我国充电桩行业进入加速发展期 政策和市场两端一起推动产业规模扩大

1、我国充电桩行业加速发展，产业规模持续增长

充电桩，也称为电动车充电站或电动汽车供电设备，是一种为电动汽车提供电能的装置，使电动汽车能够存储足够的电量以支持其运行。

按照充电方式、安装地点、安装方式及充电接口数的分类方式，充电桩行业可以分为如下类别：

1、充电方式

交流充电桩：交流充电桩，即“慢充”，利用标准电压进行充电，虽然充电速率较慢，却因其简易的结构、较小的体积和较低经济的成本，在城市公共停车区域、商业设施和居住区中广泛分布，尤其适合于车辆长时间停放时充电。

直流充电桩：直流充电桩，即“快充”，通过高电压和大功率实现快速充电，缩短了电动汽车的充电时间，虽然成本较高且技术较为复杂，但它在为大巴、公交、出租车等运营车辆提供充电服务的站点中发挥着关键作用。

2、充电接口数

一桩一充：单充式充电桩，即每个充电桩仅服务于一个停车位的充电设施，适合车辆停放较为稀疏的区域，如家庭车库或小型停车场。这种充电桩的设计确保了每个车位都能获得独立的充电服务，满足了低密度停车环境下的充电需求。它的优点在于使用简单、操作便捷，并且由于其单一的充电功能，使得成本相对较低。此外，单充式充电桩的维护和管理也较为简单，减少了复杂的系统维护和故障排查工作。总之，单充式充电桩为低密度停车环境提供了一种经济、实用的充电解决方案。

一桩多充：多充式充电桩因其能够同时为多辆电动汽车提供充电服务的特性，特别适用于车辆密集的场所，如大型公交停车场、城市繁华地段或繁忙商业区的公共停车场。这种充电桩的设计使得在空间有限的区域内，可以最大化充电站的服务能力，满足更多车辆的同时充电需求，有效提升了充电效率并减少了车主的等待时间。同时，多充式充电桩在管理上更为高效，能够节省人工成本，特别是在需要大规模充电服务的公共设施中。此外，一桩多充式的配置提高了充电站的整体利用率，使其成为应对高密度停车环境下充电需求的理想选择。

3、安装地点

公共充电桩：通常设在公共停车区域，为各类社会车辆提供便捷的交流和直流充电服务，并通过收取充电服务费用来实现盈利。

专用充电桩：专为某些特定行业的车辆如公交车、出租车和物流车辆等设计，位于企业或机构的停车区域，不对外开放，同样具备交流和直流充电功能。

私人充电桩：安装在个人住所或私人车位上，供车主个人使用，确保了充电的便捷性。

4、安装方式

落地式：落地式充电桩是一种设计用于地面安装的充电设备，它不依赖墙体支撑，适合安装在开阔的停车空间，例如住宅小区、大型商场的停车场、路边停车位以及公共停车场等。这种充电桩的优势在于其较高的充电功率和较快的充电速度，能够满足多种场景下的充电需求。然而，它也存在局限性，比如在安装过程中需要考虑复杂的电缆走线问题，相比挂壁式的充电桩，其安装成本也相对较高。尽管如此，落地式充电桩因其高效和广泛的适用性，在电动汽车充电基础设施中发挥着重要作用。

挂壁式：挂壁式充电桩是一种安装在墙面的充电设备，体积较小，特别适合于空间有限或靠近墙体的停车环境，如地下车库。这种充电桩的主要优势在于其空间占用少，能够为车辆提供便捷的充电服务，同时安装成本相对较低，布线过程也更为简便。然而，挂壁式充电桩也存在局限性，例如充电功率相对较低，可能不适合需要快速充电的场景，且其安装位置受限于墙体，这可能会影响其在某些停车场景中的应用。

充电桩分类

资料来源：观研天下数据中心整理

我国充电桩行业发展大致分为以下五个阶段：

（1）初步探索期（2013年及以前）：此阶段主要由国家电网与南方电网主导探索，社会资本尚未入局，充电桩建设主要以示范项目为主。

（2）粗犷发展期（2014-2016年）：2014年国家电网向社会资本开放电动汽车充换电设施，特来电、星星充电等民营充电桩企业纷纷布局。

（3）调整转型期（2017-2020年）：竞争格局恶化、建设规划不足导致利用率低下、产品质量欠佳导致故障频发，行业发展进入调整期。

（4）发展新阶段（2021-2022年）：国家发展改革委等多提出到“十四五”末我国形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系。

（5）加速发展期（2023年起）：中央政治局、国常会多次强调加快充电桩建设，行业发展进入加速期。

经过多年发展，我国充电桩产业规模持续扩大，截止2024年我国充电桩市场规模约为452.28亿元，其中公共充电桩（含专用充电桩）规模344.57亿元，私人充电桩规模107.71亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下数据中心整理

2、充电桩行业市场份额逐渐集中，行业进入壁垒较高

根据观研报告网发布的《中国充电桩行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，汽车充电桩行业产业链上游为充电设备部件制造环节，主要作用为供应充电桩制造所需原料和元器件；产业链中游为集成制造和建设环节，主要作用为充电桩的集成制造和充电站的设计、搭建；产业链下游为市场应用环节，主要作用为提供充电服务以及负责充电桩的运营、维护。

资料来源：观研天下数据中心整理

汽车充电桩行业市场竞争日趋激烈，主要表现在以下几个方面：

（1）参与企业众多：随着新能源汽车市场的快速扩张，充电桩行业吸引了包括传统能源企业、电网企业、充电设备制造商和互联网企业等众多参与者，这些企业纷纷进入市场，推动了行业的竞争格局。

（2）技术创新加速：为了在竞争中获得优势，企业加大研发投入，推动了充电技术的持续创新和升级，如快速充电技术、智能充电技术等，以满足市场对高效充电解决方案的需求。

（3）运营模式多样化：充电桩的运营模式呈现多样化，包括运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式等，不同模式之间的竞争也日益加剧。

在市场份额方面，特锐德、星星充电和国家电网等企业凭借其在充电桩建设、运营及技术创新方面的优势，占据了较大的市场份额，并在市场中占据重要地位。

整体来看，中国充电桩行业在政策支持、市场需求、技术进步等多重因素的推动下，呈现出快速发展的态势，行业竞争格局也在不断演变且行业集中度较高。汽车充电桩行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有特锐德、国家电网、星星充电等；第二梯队公司为南方电网、云快充、国电南瑞等；第三梯队有云汇充、奥特迅等。

从壁垒来看，充电桩行业有着较高的资金壁垒和技术壁垒。

1、资金壁垒

充电桩行业的资金壁垒体现在高昂的初始投资成本、持续的运营和维护费用以及技术研发和创新的投入上。首先，充电桩的建设和运营前期需要大量的资金投入，特别是直流快充桩由于技术复杂性和高功率要求，成本更为昂贵。小型和大型公交充电站以及小型和大型乘用充电站的总投资分别约为197.7万元、676.4万元、251.8万元和595.8万元，平均1kW功率的投资规模在3,000-5,000元之间。此外，充电桩的运营和维护同样需要资金支持，包括电费、网络通讯费、场地租金等日常运营成本，以及为了保持充电桩正常运行和延长使用寿命所需的定期维护和检修。技术研发方面，随着新能源汽车技术的不断发展，充电桩技术也在不断更新换代，企业需要投入资金进行技术研发和创新，以保持竞争力。

2、技术壁垒

头部企业通过在技术研发上的大量投入，不断推出创新技术和新产品，吸引了大量用户，增强了市场竞争力。例如通过高效快充和液冷超充技术，小鹏G9等车型搭载了800V高压快充功能，这使得极速充电成为可能，显著提升了充电效率和用户体验。同时，充电模块技术也在向大功率化和标准化方向发展，市场上主流的充电模块已经从第一代的7.5kW发展至第三代的30kW至40kW，这也进一步提升了充电效率。此外，这些企业利用其高品牌知名度和影响力，快速扩大市场份额并形成规模效应，通过持续提升服务质量和用户体验，增强了用户粘性，进一步巩固了其市场地位。

3、高压快充渗透提升，新能源汽车规模增长，成为充电桩发展的市场驱动力

我国充电桩行业一直得到较好的政策支撑。各地充电桩规划饱满，规划更加注重高效运营、支持充电基础设施与新能源车协同发展。2022年1月，国家发展改革委等提出到“十四五”末，我国形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系。31省（市）陆续发布“十四五”时期新能源汽车或电动汽车基础设施发展相关规划，支撑新能源汽车高速发展。

我国充电桩主要政策

资料来源：公开资料整理

根据中汽协数据，截止2024年我国新能源汽车销量约为1286.6万台，保持持续高增速。

资料来源：中汽协，观研天下数据中心整理

除了新能源汽车数量的增长，新能源汽车的高压快充车型也持续渗透。2022年以来各车企快充车型推出明显提速，而高电压和大电流技术路线的选择，取决于电芯材料体系与车企电压平台产品创新迭代后的性价比，国内800V平台车型数量上占据主流。800V车型需要与大功率充电桩相匹配，车企、桩企加快推出超充产品。目前理想、蔚来、小鹏、特斯拉均推出各自超充桩并提出相应建设目标，其中特斯拉于23年5月推出V4超充桩峰值功率提升至350kW（较V3提升100kW）、蔚小理等新势力均推出500kW超充桩以辅助推进超充车型。华为、特来电、盛弘、绿能慧充等主流桩企亦推出相关产品，单桩最大充电功率提升至600kW。超充车型与超充桩推进相辅相成，渗透率均有望提升。（YM）