根据观研报告网发布的《中国面馆行业竞争现状分析与投资战略调研报告(2022-2029年)》显示,我国的面馆根据商业模式,可分为地域性苍蝇小店、大型连锁餐饮店及新中式面馆,其中,地域性苍蝇小店提供简单的环境、低廉的用料和刚及格的口味,满足食客最基础的饱腹需求,门店在食客口中具有鲜明的味觉记忆,门店口味是影响食客复购的主要因素;地域性苍蝇小店提供简单的环境、低廉的用料和刚及格的口味,满足食客最基础的饱腹需求,门店在食客口中具有鲜明的味觉记忆,门店口味是影响食客复购的主要因素;新中式面馆在产品服务、消费场景、用餐环境和体验都带着明显的消费升级需求,门店为食客提供品牌、文化等附加值,满足时间紧但仍想保持精致饮食的需求。
面馆分类
类别 |
地域性苍蝇小馆 |
大型连锁餐饮店 |
新中式面馆 |
定位 |
便捷性;高性价比;中式快餐 |
较为精致;适合聚餐;休闲餐饮 |
精致;有追求;标准化;中式快餐 |
菜品 |
不同地区、不同门店有自己独家的制作方式,具有小众性和不规范性 |
地域性的美食为主,如:西贝、九毛九等 |
面为主要产品,摆盘更高级、用料更健康、口味更统一 |
服务人群 |
要求不高的工薪阶级, |
有时间、有心情、有一定消费能力的聚餐人群 |
有追求、有消费能力但时间较紧的白领和Z世代 |
环境和服务 |
普通的就餐环境、基本没有服务 |
购物中心里时尚装潢的大型门店,较好的服务 |
购物中心/写字楼内时尚简约、添加国潮元素的差异化门店设计,全电子化就餐模式,较好的服务 |
资料来源:公开资料整理
大型连锁休闲餐饮已进入成熟期,品牌面临老化,整体盈利水平持续下降,并且,面食并非门店主要产品,因此规模化程度不够高。新中式面馆通过定位快餐属性,简化就餐流程、精简SKU、提高出餐速度,因此整体盈利效率较传统休闲餐饮更高,具有相对容易标准化、规模化的特点。
面馆盈利模式比较
类别
地域性苍蝇小馆
大型连锁餐饮店
新中式面馆
客单价
10元
80-90元
20-50元
门店数量
基本上为1家门店
100-200家
100-300家
翻台率
-
1.7-2.2桌/天
7-9桌/天
SKU
20-30分钟
60分钟左右
30分钟左右
出餐速度
10分钟
10-30分钟
5-10分钟
坪效
-
2.9-3.2万元/平方/年
5.8-6.2万元/平方/年
资料来源:公开资料整理
我国面馆主要划分为三个梯队,第一梯队以和府捞面、遇见小面等为代表的头部企业,其定位高级且门店较多,整体客单价和坪效均较高;第二梯队以马记永、趣小面等新进玩家为代表,其门店数量较少,为资本市场的主要投资标的;第三梯队以五爷拌面、牛家人为代表,其门店巨大,依靠加盟店迅速扩张,但客单价和坪效均较低,定位中低端。
2021年面馆品牌竞争格局
资料来源:公开资料整理
在品类方面,中国面食种类繁多,不同地域偏好的面食差异化程度高,也就导致各个品类占比非常小,以兰州拉面为例,其门店数量约19118家,但市占不足4.5%。其次,消费者偏好的差异化给新品牌带来较大的挑战,目前整个市场处于有品类无品牌的阶段,潜藏着连锁化的巨大可能性,以牛家人为例,其以外卖的面2小时不坨为特色,量大面实口味多的牛肉面深受工薪阶级的消费者喜爱,因此,近年来,牛家人的加盟店数量迅速增长,目前已超过1500家。
我国不同种类的面食竞争格局
类别 |
门店数量(家) |
市占率 |
兰州拉面 |
19118 |
4.4% |
重庆小面 |
5530 |
1.3% |
北京炸酱面 |
1420 |
0.33% |
山西刀削面 |
1387 |
0.32% |
安徽牛肉板面 |
1020 |
0.24% |
宜宾燃面 |
958 |
0.22% |
武汉热干面 |
805 |
0.19% |
数据来源:公开资料整理
我国不同品牌面馆的门店数量
品牌 |
门店数量(家) |
牛家人 |
1500+ |
五爷拌面 |
约1000 |
和府捞面 |
近400 |
遇见小面 |
100+ |
陈香贵 |
60+ |
张拉拉 |
40+ |
松鹤楼 |
30+ |
马记永 |
20+ |
趣小面 |
20+ |
资料来源:公开资料整理
相比传统面馆模式,新中式面在产品服务、消费场景、用餐环境和体验等方面都带着明显的消费升级标签,能满足食客更高层次的享受式消费需求,因此,也获得一些投资者、投资机构的青睐。2021年上半年,面馆融资事件总数位列食品类第三,共计12起,而新中式面馆成为资本新宠,其中,和府捞面、遇见小面、五爷拌面和陈香贵4家连锁面在近6年内总共获得17轮次融资,公开融资金额累计超23亿元。
新中式面馆主要投融资事件
企业名 |
融资时间 |
轮次 |
投资金 |
投资机构 |
和府捞面 |
2015-10 |
A轮 |
3000万元 |
武汉众合创投资,网聚投资 |
2016-10 |
B轮 |
5000万元 |
未公开 |
|
2017-10 |
C轮 |
1亿元 |
未公开 |
|
2019-07 |
C+轮 |
2.15亿元 |
未公开 |
|
2020-11 |
D轮 |
4 5亿元 |
腾讯投资、IFC领投,华映资本跟投 |
|
2021-07 |
E轮 |
8亿元 |
CMC资本领投,众为资本、腾讯投资、LFC跟投 |
|
遇见小面 |
2014-09 |
天使轮 |
300万元 |
青騣资本 |
2016-03 |
Pre-A |
数百万元 |
九毛九餐饮 |
|
2016-11 |
A轮 |
2500万元 |
百福控股 |
|
2020-12 |
战略投资 |
未披露 |
喜家德 |
|
2021-03 |
A+轮 |
数千万元 |
碧桂园创投领投,百福控股、喜家德跟投 |
|
2021-07 |
新一轮 |
超亿元 |
碧桂园创投领投,喜家德跟投 |
|
五爷拌面 |
2020-04 |
天使轮 |
未披露 |
B资本 |
2021-06 |
A轮 |
3亿元 |
鼎晖VGC领投、B资本跟投 |
|
2021-07 |
A+轮 |
未披露 |
高瓴创投 |
|
陈香贵 |
2020 |
天使轮 |
数百万元 |
宋欢平 |
2020 |
Pre-A |
未披露 |
源码资本 |
|
2021-07 |
A轮 |
过亿元 |
正心谷资本领投,云九资本跟投,源码资本和宋欢平 |
资料来源:公开资料整理(TC)
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