全球车载OS行业竞争格局：QNX、Linux、Android仍为核心玩家

2022-01-28 09:11

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一、定义与分类

根据观研报告网发布的《中国车载OS市场发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，车载操作系统与车控操作系统同属于汽车操作系统，但并不管理车辆动力、底盘、车身等基础硬件，而是一个管理和控制车载软件、硬件资源的程序系统，支撑了汽车的上层软件开发、数据连接、HMI。

根据对底层操作系统改造程度的不同，车载OS主要分为基础型操作系统、定制型操作系统、ROM型汽车操作系统。需要注意的是，超级汽车APP不是完整意义的汽车OS，因此不把超级汽车APP归类其中。

车载OS分类

类别	概述
基础型操作系统	打造全新底层操作系统和所有系统组件，如系统内核、底层驱动等，有的还包括虚拟机，如QNX、Linux（含Android）、WinCE等。因打造全新操作系统需要花费太大的人力、物力，目前基本没有企业会全新开发底层操作系统。
定制型操作系统	在基础型操作系统之上进行深度定制化开发，如修改内核、硬件驱动、运行时环境、应用程序框架等。典型代表如大众vw.OS、特斯拉Version、Google车载Android、华为鸿蒙OS、AliOS等，它们属于自主研发的独立操作系统。
ROM型汽车操作系统	基于Linux或Android等基础型操作系统进行有限的定制化开发，不涉及系统内核更改，一般只修改更新操作系统自带的应用程序等。大部分的主机厂一般都选择开发ROM型操作系统，国外主机厂多选用Linux作为底层操作系统，由于国内Android应用生态更好，国内自主品牌和造车新势力大多基于Android定制汽车操作系统，典型代表如比亚迪DiLink、奇瑞GKUI、蔚来NIOOS、小鹏XmartOS等。

资料来源：公开资料整理

随着智能网联汽车的高速发展，作为智能汽车的“大脑”，车载OS系统重要性已愈发凸显。根据测算，2020 年全球汽车广义操作系统（功能软件、狭义操作系统、中间件）市场规模达 200 亿美元，到2025 年达370 亿美元，CGAR+13.1%；到2030 年达 500 亿美元，十年CAGR+9%。

数据来源：公开资料整理

受智联网汽车、自动驾驶等下游应用领域的驱动，以及发改委、交通部等部门相继出台支持车载操作系统与自动驾驶发展的政策，中国车载OS行业同样也迎来发展良机，2025年我国车载OS市场规模有望突破395.3亿元。

数据来源：公开资料整理

竞争格局

车载OS自上个世纪90年代逐渐兴起，尤其在软件定义汽车的大趋势下，车载OS已成为各家企业的必争之地。当前市场参与者众多，其中不乏传统国内外老牌OEM、新势力科技巨头及实力强劲的供应商。

目前，车载OS系统尚未有统一的国际标准，市场主要掌握在几家国外软件企业手中，包括黑莓的QNX、诸多基于Linux的定制操作系统以及基于Android开源项目的操作系统（其本身也基于Linux），而由微软发布的WinCE，随着Linux和Android的冲击，将逐步退出汽车操作系统市场。

车载OS主流类别

类别	特点	简介
QNX	闭源、安全、稳定、实时	QNX是一种商用的、遵从POSIX规范的类Unix实时操作系统，目标市场主要是面向嵌入式系统，具备高运行效率、高可靠性特点，并在工控领域拥有近40年的使用经验，被广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天等对安全性、实时性要求较高的领域。QNX是微内核架构，内核一般只有几十KB，驱动程序、协议栈、文件系统、应用程序等都在微内核之外的、受内存保护的空间内运行，可实现组件之间相互独立，避免因程序指针错误造成内核故障。因其内核小巧，运行速度极快，具有独特的微内核架构，安全和稳定性高，不易受病毒破坏系统，是全球首款通过ISO 26262 ASIL-D安全认证的实时操作系统，常用于安全稳定性要求较高的数字仪表中，已匹配全球超过45个汽车品牌，并应用于1.75亿辆汽车。不过，QNX的缺点也十分明显。高昂的授权使用费用、安全性带来的兼容性问题以及开放性不足导致的应用生态缺乏都是QNX看得见的天花板。
Linux	开源、功能强大	作为一款开源、高效、灵活、功能强大的操作系统，Linux的最大优势是具备很强的定制开发灵活度。2014年，Linux基金会赞助并发布了开源AGL（Automotive Grade Linux）规范 1.0 版本，它是首个开放式车载信息娱乐软件规范。AGL是一个协作开源项目，由Linux基金会管理，将汽车制造商、供应商和科技公司聚集在一起，以加速开发和使用完全开放的智能网联汽车软件堆栈。截止2020年3月，国内已有上汽、中国移动、德赛西威、中科创达等加入了AGL，成员总数146个。
Android	Linux的发行版	Android系统是基于Linux内核开发的最成功的产品，定制灵活，应用可移植性强，应用生态最为丰富，但是安全性和稳定性相对不足，目前，国内厂家在车载信息娱乐应用中主要采用Android系统，尤其是各大互联网巨头、自主品牌和造车新势力纷纷基于Android进行定制化改造，推出自己的汽车操作系统，例如，阿里AliOS、百度小度车载OS、比亚迪DiLink、蔚来NIOOS、小鹏XmartOS等。
WinCE	逐步退出市场	WinCE是微软1996年发布的嵌入式操作系统，主要应用于车载主机、车载导航和车载娱乐系统。但是随着Linux和Android的冲击，现阶段开发者和应用者已非常少了，微软计划于2021年3月终止对其服务，将逐步退出汽车操作系统市场。

资料来源：公开资料整理

数据来源：公开资料整理

从主流车企对车载OS的选择上来看，当前QNX、Linux（包含Android）仍是底层操作系统的核心玩家，无论是智能驾驶OS还是智能座舱OS基本都会采用QNX+Linux或者是QNX+Android的组合方式；鸿蒙OS、AliOS当前仅搭载个别车企；OEM则凭借底层操作系统，目前大多处于进行ROM式的修改阶段，仅仅搭载自有品牌。

部分OEM车载OS现状

分类	OEMs	系统名称	底层OS
传统车企	奥迪	MMI	QNX+Android
	奔弛	MB	Linux
	宝马	iDrive	QNX+Android
	沃尔沃	VolvoCars	QNX+Android
	丰田	G-BOOK	Linux
	大众	VW	Linux
	福特	SYNC	QNX+Android
	比亚迪	DiUnk	QNX+Android
	吉利	GKUI	QNX+Android
	荣威	维纳斯	AliOS（基于Linux）
新势力	特斯拉	Version	Linux +QNX
	莺来	NOMI	QNX+Android
	小鹏	Xmart	QNX+Android
	理想	Li	Linux+Android
	智己	IM	AliOS（基于Linux）
	赛力斯	鸿蒙OS	鸿蒙OS（基于Linux）
	极狐	鸿蒙OS	鸿蒙OS（基于Linux）

资料来源：公开资料整理

当前车载OS市场大概包含着三种产品形式：一是系统厂商原有的基础型车载OS；二是深度修改内核的定制型车载OS；三是OEM基于供应商及自身定制化ROM型车载OS。而新玩家通常以定制型系统和ROM型系统以及超级APP等方式切入车载OS市场。

不同类型系统差异

<strong>不同类型系统差异</strong>

资料来源：观研天下整理

中国本土厂商布局

严格意义而言，QNX、Linux和Android是“血统纯正”的车载OS，也是当前市场的三大阵营。然而，市场格局仍远远未及终局。车载OS是汽车之魂，在面临着“缺芯少魂”的紧迫形势下，中国OEM及互联网巨头引领了这一波汽车产业电动化、智能化浪潮，例如阿里、华为、百度等基于Linux或Android内核开发操作系统，凭借各自原有业务基础优势的支撑，深耕布局车载OS市场。

1.华为鸿蒙面向全领域，打造独立第三方平台

鸿蒙是全世界第一个面向全场景微内核的分布式OS，其开发的初衷是为了提升操作系统的跨平台能力，包括支持全场景、跨多设备和平台以及应对低时延和高安全性挑战的能力。鸿蒙自动驾驶OS微内核成为我国首个通过ASIL-D认证的OS内核。

2.百度Apollo深耕多年，静待开花结果

百度是国内最早布局智能驾驶的领先互联网企业。2020年，百度Apollo是国内唯一上榜的NR报告国际自动驾驶领导者行列的企业。截至2019年10月，百度Apollo开放平台拥有来自全球超过90个国家的3.6万+名开发者，170+家生态合作伙伴，开源了56万行代码。

3.阿里AliOS以座舱切入，抢夺应用生态入口

阿里在移动操作系统领域深耕已久。目前全球有近百万辆搭载斑马系统的互联网汽车行驶在路上，其中包括荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙、长安福特、观致、宝骏、斯柯达等品牌。

4.腾讯车联TAI入局较晚，座舱生态优势明显

2017年11月，腾讯在全球合作伙伴大会推出腾讯车联AIinCar系统，车载场景服务是和腾讯小场景进行紧密结合；云平台涵盖了腾讯车联超级ID、微信支付平台、AI场景管理平台、内容管理平台、服务管理平台；生态即涵盖QQ音乐、大众点评等腾讯的内外生态。（TC）

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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