特种工程塑料行业细分市场竞争：LCP、聚砜、PEEK进口替代正在进行时

2022-03-01 10:23

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特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）。特种工程塑料具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域。

具体来分析几种常见的特种工程塑料及竞争情况：

1、聚醚醚酮

聚醚醚酮（PEEK）是一种线性芳香族高分子材料，其组成单元为氧-对亚苯基-氧-对亚苯基-羰-对亚苯基，为半结晶性、热塑性塑料，是聚芳醚酮（PAEK）家族中最重要的品种之一。聚醚醚酮作为尖端材料，其生产工艺的长期探索和反应过程控制的反复调整所积累的技术参数要求极高，所以生产工艺难度很大，我国在2002年才取得突破。

聚醚醚酮（PEEK）部分工艺难点
工艺难点	难点描述
分子量及分子量分布的控制	PEEK的合成过程为缩聚反应，由于PEEK的反应单体在高温下特别容易挥发，而且在反应过程中会产生大量水蒸气和二氧化碳，反应单体也会随着气体带走，所以实际参与聚合反应的单体比例变得异常难以控制，分子量及其分布亦非常难以控制，批次产品之间的稳定性较差，具体表现为不同批次的熔融指数差别较大
反应温度的控制	PEEK的反应温度高达330℃，远高于绝大多数聚合物的合成温度。高温反应条件对于反应釜的要求特别苛刻，材质需要耐高温耐腐蚀。为了提高单批次产出，最大限度的保证产品的稳定性，提高产出效率并且降低生产成本，应当使用大型的反应釜。但随着反应釜尺寸的增大，反应釜内温度的精准控制难度也在增大
杂质和凝胶	杂质和凝胶可以被认为是合成的副产物，其中含有大支化链段和超大分子量的 PEEK 形成了凝胶，在挤出薄膜或线缆时会导致鱼眼产生。而低分子量的 PEEK 则有可能因为耐温不足，在加工过程中产生黑点
表观特征稳定	在高分子的合成过程中，颜色是最难控制的一项，其影响因素众多，包括每一步反应时长、温度、单体的氧化、原材料的变化等。其中，单体变性是重要的因素，对苯二酚极易氧化，氧化后变色，会导致PEEK合成之后的颜色灰暗。同时，PEEK反应过程中，温度分为若干段，每一阶段的升温速率及控制温度和时长都需要精准的控制。反应温度和时间的变化均会对颜色产生较大影响

数据来源：观研天下整理

因此，全球聚醚醚酮（PEEK）行业集中度较高，主要集中于威格斯、索尔维、赢创三大企业，其产能合计占比高达80%，其中威格斯产能7150吨，产量3751吨，占据64.28%的市场份额，是全球最大的PEEK供应商。

根据观研报告网发布的《中国特种工程塑料市场竞争态势研究与发展战略分析报告（2022-2029年）》显示，国产企业中，吉林中研高分子、吉大特塑、浙江鹏孚隆等近几年都有产能扩张，其中，吉林中研高分子是目前国内唯一拥有千吨级PEEK产能的企业，沃特股份计划于2021年及以后投产2000吨聚芳醚酮（含PEEK和PEKK），国内企业的产能布局在加速进行中。

全球聚醚醚酮（PEEK）行业供给格局及产能布局情况
企业名称	产能（吨）	产能（吨）	市场占有率（%）	在建/拟建产能（吨）	预计投产时间
威格斯	7150	3751	64.28%	1500	2022年
索尔维	1500	950	16.28%
赢创	1250	600	1028%
吉林中研高分子	1000	350	6%	5000	IPO募投项目，2021年IPO终止
长春吉大特塑	100	100	1.71%
浙江鹏孚隆	200	70	1.20%
浩然特塑	100	15	0.26%
沃特股份				2000（含PEKK）	2021年及以后

数据来源：观研天下整理

2、聚砜

聚砜是分子主链含有砜基和亚芳基的热塑性树脂，根据其聚合单体的不同可以分为普通双酚A型聚砜（PSU）、聚芳砜（PAS）、聚醚砜（PES）以及由PSU衍生出的聚亚苯基砜（PPSU）和双酚S型聚砜（PESU）。

目前，全球聚砜行业产能主要集中于德国巴斯夫、比利时索尔维、日本住友、俄罗斯谢符钦克工厂等，其中索尔维的聚砜产品主要有Udel®PSF、Radel®PPSU和Veradel®PES等，具有很强的知名度和竞争力。而我国聚砜行业产品性能仍然处于中低端位置，进口依赖较高。我国聚砜产能较大的企业有优巨新材、浩然特塑、上海帕斯砜等，其中沃特股份有10000吨聚砜预计将于2022年及以后年份逐渐投产，届时有望成为国内聚砜产能最大的生产商，国产进程加快。

全球聚砜产能、扩产及产品性能情况
企业名称	聚砜产品/项目相关说明	产能（吨）	在建/拟建产能（吨）	预计投产时间
索尔维	Udel®PSF、Radel®PPSU、Veradel®PES	30000
巴斯夫	普通PSF，PPSU和PES衍生物（UItrason®S、UItrason®P和UItrason®E）	24000
江门市优巨新材料有限公司	Paryls®聚砜系列树脂（PSF、PPSU、PES）	6000
上海帕斯砜材料科技有限公司	于2014年成立威海帕斯砜，主要研究聚砜材料医用级应用。目前拥有F131、F132、F133、F171、F172、F172六种牌号，主要用于血液透析膜、水处理膜及注塑用材料	1000
天津砚津科技有限公司	2013年公司30吨聚砜中试生产基地开车运行，打破了国内高端聚砜树脂全部依赖进口的局面。目前主要提供UmimerTM系列聚砜单体以及部分聚合物	300
山东浩然特塑有限公司	已建成2,800吨/年生产线，3,000吨/年聚砜系列树脂项目预计于2021年底试投产	2800	3000	计划2022年Q1试生产
沃特股份	特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目预计于2021年内陆续投产	/	10000	2022年以及后陆续投产

数据来源：观研天下整理

3、液晶高分子（LCP）

液晶高分子（LCP）是指在一定条件下能以液晶相存在的高分子，其特点是分子具有较高的分子量又具有取向有序。LCP作为一种不规则聚合物，生产壁垒很高，其产品开发从分子设计到聚合再到改性等各个环节都需要大量的实验与模拟计算，最终产品的性能在很大程度上取决于聚合工艺。因此，全球液晶高分子（LCP）行业产能主要集中于塞拉尼斯、宝理和住友三家美日企业，产能累计占比达57%。

而国产LCP企业基本上都是许多年的产品开发才实现产品量产，如沃特股份2014年历时三年才开始开拓市场。不过，随着国产LCP产品实现量化，带动金发科技、沃特股份等企业陆续投产，我国LCP产能快速增长，目前约2.1万吨，其中沃特、金发、普利特的产能CR3达85%。同时，未来沃特股份还将投产2万吨LCP产能，我国液晶高分子（LCP）行业集中度有望进一步提升，国产化进程加快。

数据来源：观研天下整理

全球未来LCP新增产能统计
企业名称	2021产能（吨）	新增产能（吨）	预计投产时间
塞拉尼斯	22000	20000	一期预计2024年投产
宝理	15000	5000	2024年上半年
住友	10000	3000	2023年夏季
沃特股份	8000	20000	预计2022年6月投产
聚嘉新材	3000	8000	预计2022年6月建成投产

数据来源：观研天下整理

4、聚苯硫醚（PPS）

目前，全球聚苯硫醚（PPS）行业产能主要集中于日本，其中DIC是全球最大的PPS生产商，国产企业创新能力低，产品质量、种类及产能均无法满足国内要求和需求。不过，近年来国产企业加速布局PPS产能，高度依赖进口的局面逐渐得到缓解，其中新和成为国内PPS龙头企业。目前，新和产能规划为30000吨/年，其中15000吨已正常生产与销售，如果此次项目建成，新和将成为全球最大的PPS生产企业之一。此外，长先新材年产5000吨的PPS项目经过5年多的试验，其关键技术的积累和沉淀均取得很大进步，并且该项目已实现量产。由此可见，我国聚苯硫醚（PPS）行业国产化进程加快。

全球聚苯硫醚（PPS）行业主要企业产能及扩建情况
国家	企业名称	2018年产能（万吨）	规划产能（万吨）
日本	DIC	3.4	0.35
	吴羽化学	1.07	0.5
	东丽集团	2.76	0.3
	东曹公司	0.25
中国	浙江新和成	1.5	1.5
	长先新材	0.5
	敦煌西域	0.4	2
	成都乐天	0.1
	重庆聚狮	1	2
	玖源化工	0.3
	海西泓景化工	0.2	0.8
美国	Fortron	1.5
比利时	索尔维	2
韩国	INITZ	1.2