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我国豆制品企业竞争分析 50强企业集中分布在华东 泛区域龙头企业优势明显

豆制品是以大豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工而成的食品,目前大多数豆制品是由大豆加工而来。

我国豆制品行业生产模式可以大体分为两大类,即传统生产模式和工厂化生产模式。传统生产模式,主要采用传统的生产工艺和简单的设备进行生产,受到技术水平的限制,产品的质量和稳定性较差,且受到运输能力的限制,食品供应半径小,一般就近销售给当地的农贸市场或自设门店销售。工厂化生产模式一般为行业内实力较强的企业,结合现代豆制品加工技术,通过购买先进的设备,进行规模化、标准化、机械化的集中生产通过多重渠道进行销售。

我国豆制品行业生产模式概况

生产模式

基本情况

主要特点

传统生产模式

以农户家庭为单位进行生产以及销售

1.为粗放型生产方式,全程均由人工操作,易受生产者的个人素质、生产能力、销售能力等因素影响,产品质量不稳定;2.规模小,无法形成规模效应;3.运输半径短,只能实现短距离销售,不利于产品流通,缺乏一定的市场竞争力,以及抵御市场风险的能力

工厂化生产模式

1.以工业发展理念,转变传统生产方式,采用现代化工业设施和精良设备,依托先进的技术工艺,建立现代企业管理制度,实现豆制品生产和产业化规模经营;2.具有稳定的供应商及客户,上下游渠道相对通畅,抵御市场风向能力强;3.是现代化发展的高级阶段,是当前中国豆制品行业的生产模式

1.工厂化生产过程基本采用机械化设备,不受温度、湿度等自然条件影响,实现规模化及标准化生产,生产效率高,产品质量及产量稳定;2.规模大,能够实现规模效应,节省成本;3.采用冷链长距离运输技术,销售半径长,产品流通广,销售区域可以到达三四线城市

资料来源:公开资料整理

开发新产品是企业生存与发展的重要支柱,近年来,豆制品行业在创新、提质等方面取得了有目共睹的好成绩,获得越来越多的关注。根据中豆委统计,2020年有87%的豆制品企业都有开发新产品的计划,并按照计划执行,比2019年增长7个百分点。

开发新产品是企业生存与发展的重要支柱,近年来,豆制品行业在创新、提质等方面取得了有目共睹的好成绩,获得越来越多的关注。根据中豆委统计,2020年有87%的豆制品企业都有开发新产品的计划,并按照计划执行,比2019年增长7个百分点。

数据来源:公开资料整理

在新产品研发过程中,我国豆制品企业面临的问题主要体现在技术、设备、人员、推广、资金等方面,其中,技术方面遇到问题的情况占33%,主要体现在豆浆(豆乳)生产前端的制浆技术,发酵豆乳的菌种等;设施设备方面遇到问题的情况占20%,主要体现在自动化设备的研究比较慢,创新产品相应的设备跟不上。

在新产品研发过程中,我国豆制品企业面临的问题主要体现在技术、设备、人员、推广、资金等方面,其中,技术方面遇到问题的情况占33%,主要体现在豆浆(豆乳)生产前端的制浆技术,发酵豆乳的菌种等;设施设备方面遇到问题的情况占20%,主要体现在自动化设备的研究比较慢,创新产品相应的设备跟不上。

数据来源:公开资料整理

根据观研报告网发布的《中国豆制品行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,据统计,中国50强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部,其中,华东地区企业数量最多,占比40%。

据统计,中国50强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部,其中,华东地区企业数量最多,占比40%。

数据来源:公开资料整理

从当前我国豆制品企业竞争格局来看,市场参与者可概括划分为如下三个梯队:一是祖名等泛区域龙头,生鲜豆制品规模5-10亿元,竞争优势明显,有望走向全国;二是区域强势品牌,规模1-5个亿,比如杭州鸿光浪花、苏州金记、沈阳福来、北京白玉等,在深耕区域内认可度较高;三是千万规模以下小企业,甚至大量手工作坊,发展范围局限在较小范围。

不同档次豆制品企业概况

企业类别

营收体量

冷链物流

生产设备

环保处理

信息化系统

覆盖半径

产品价格

泛区域龙头(祖名股份)

5-10亿

自建高规格冷链物流

全自动化先进生产线

严格符合环保要求

引进先进的信息管理系统

跨省覆盖泛区域扩张

高于市场均价10%-15%

区域强势品牌(红光浪花等)

1-5亿

外部物流或低规格自有物流

生产线现代化

基本符合环保要求

未开始或初尝试信息系统

邻近地级市/县市扩张

与市场价相当

手工作坊

千万以下

无冷链物流

手工为主,自动水平较低

无法符合环保要求

仅限于生产地附近集市

低价竞争为主

资料来源:公开资料整理

总而言之,我国豆制品企业的长期竞争方向如下:一是生产技术比拼,随着市场需求的增加,食品研发与检测技术的革新,食品添加剂等行业的发展,我国豆制品工艺也将创新,并朝着健康、高品质的方向发展;二是产品品类呈现出不断细分的趋势,以满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求,并且中高端产品成为发展方向。三是随着人们饮食安全意识的提升、规模化企业新式豆制品的推出、营销宣传的加强、城镇化进程的深入,规模化大企业逐步成为行业主流。(TC)

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2025年02月17日
【产业链】我国乳酸菌行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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