截至 2021 年 9 月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业 60.65 万家。其中,批发企业 1.34 万家,零售连锁总部6658 家,零售连锁门店 33.53 万家,单体药店 25.12 万家。
2011-2020 我国药店情况统计
年份 | 连锁企业数量 | 药店总数(万) | 连锁企业门店数(万) | 单体药店(万) | 连锁率 |
2011 | 2607 | 42.4 | 14.7 | 27.7. | 34.67% |
2012 | 3107 | 42.4 | 15.3 | 27.1 | 36.08% |
2013 | 3570 | 43.2 | 15.8 | 27.4 | 36.57% |
2014 | 4266 | 43.4 | 17.1 | 26.3 | 39.40% |
2015 | 4981 | 44.8 | 20.5 | 24.3 | 45.76% |
2016 | 5609 | 44.7. | 22.1 | 22.6 | 49.44% |
2017 | 5409 | 45.4 | 22.9 | 22.5 | 50.44% |
2018 | 5671 | 48.9 | 25.5 | 23.4 | 52.15% |
2019 | 6701 | 52.4 | 29 | 23.4 | 55.34% |
2020 | 6298 | 55.4 | 31.3 | 24.1 | 56.50% |
2021Q1 | 6593 | 58.1 | 31.9 | 24.2 | 54.91% |
2021Q2 | 6619 | 59.9 | 33.0. | 24.9 | 55.10% |
2021Q3 | 6658 | 60.7 | 33.5 | 25.1 | 55.28% |
数据来源:观研天下整理
其中我国龙头药房门店扩张速度不减。除一心堂直营店数量增幅为18.81%外,老百姓、益丰药房、大参林直营店数量增幅均超过 25%,分别为25.28%、28.4%、27.22%。
数据来源:观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国医药零售行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2022-2029年)》显示,2021年益丰药房中西成药营业收入为106.26亿元,中药营业收入为14.25亿元,非药品营业收入为27.56亿元。
资料来源:益丰药房公司公告,观研天下整理
2021年大参林中西成药营业收入为113.53亿元,参茸滋补药材营业收入为24.61亿元,非药材营业收入为24.77亿元。
资料来源:大参林公司公告,观研天下整理
2021年老百姓中西成药营业收入为124.4亿元,中药营业收入为11.51亿元,非药品营业收入为21.05亿元。
资料来源:老百姓公司公告,观研天下整理
2021年一心堂中西成药营业收入为104.91亿元,医疗器械及计生、消毒用品营业收入为12.09亿元,中药营业收入为13.59亿元。
资料来源:一心堂公司公告,观研天下整理
2022 年大参林、益丰药房、老百姓、一心堂分别规划扩张 2400 家、约 3000 家(1300-1400 家自建,1000 家加盟)、2500-2800 家(700 家自建,1000 家加盟,并购 900+家)、1300+家(不少于 21 年)。
2022 年龙头上市公司扩张规划(家)
益丰药房 | 大参林 | 老百姓 | 一心堂 | |
总计 | 3000 | 2400 | 2500-2800 | 1300+ |
自建 | 1300-1400 | 600 | 700 | 1300+ |
并购 | 600-700 | 800 | 900-1000 | - |
加盟 | 1000 | 1 000 | 1000 | - |
数据来源:观研天下整理
2021年益丰药房门店数达到6877家,门店面积为789730平方米,日均坪效58.83元/平方。老百姓门店数达到6129家,门店面积为639461平方米,日均坪效59元/平方。
2021年各连锁药房运营情况梳理
连锁名称 | 益丰药房 | 大参林 | 老百姓 | 一心堂 |
门店数(家) | 6877 | 7258 | 6129 | 8560 |
门店面积(平方米) | 789730 | 631650 | 639461 | 893171.9 |
日均坪效(元/平方) | 58.83 | 79.24 | 59.00 | 40.87 |
资料来源:观研天下数据中心整理
2021 年,益丰药房O2O上线直营门店超过 6600 家,24 小时营业配送门店 600 多家,B2C 和 O2O 业务全年实现销售收入 11.27 亿元,同比增长 64%。
各连锁 B2C 及 O2O 运营情况梳理
连锁名称 | 益丰药房 | 大参林 | 老百姓 | 一心堂 |
线上渠道总营收 | 11.28 | 7 | 3.8 | |
占比 | 7.36% | 4.46% | 2.6% | |
B2C实现销售 | 3.47 | 0.75 | ||
占比 | 2.26% | 0.51% | ||
020实现销售 | 7.81 | 3.05 | ||
占比 | 5.09% | 2.09% | ||
营业收入 | 153.26 | 156. 96 | 145.87 | |
O2O 上线门店 | 6600 | 7240 | 6581 | 8291 |
直营门店数 | 6877 | 8193 | 8352 | 8560 |
上线率 | 95.97% | 88.37% | 78.8% | 96.86% |
资料来源:观研天下数据中心整理
2021 年各家上市药房公司都更加积极布局 DTP 专业药房。其中益丰药房 DTP 专业药房增速最高(约+493%),数量高达 237 家。
2019-2021年各连锁 DTP 药房、慢病药房建设经营情况
连锁名称
门店类型
数量
同比
2019年
2020年
2021年
2020年
2021年
大参林
直营药房
4702
5705
7258
21.3%
27.2%
DTP专业药房
56
89
133
58.9%
49.4%
双通道医保门店
特慢病医保统筹药房
1250
院边店
558
595
760
6.6%
27.7%
益丰药房
直营药房
4752
5991
7809
26. 1%
30.3%
DTP专业药房
30
40
237
33.3%
492. 5%
双通道医保门店
130
特慢病医保统筹药房
426
1 000
134.7%
院边店
500
一心堂
直营药房
6266
7205
8560
15.0%
18.8%
DTP专业药房
双通道医保门店
特慢病医保统筹药房
477
6446
831
35.4%
28.6%
院边店
623
老百姓
直营药房
3894
4892
6129
25.6%
25.3%
DTP专业药房
125
143
145
14.4%
1.4%
双通道医保门店
特慢病医保统筹药房
院边店
428
533
613
24.5%
15%
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