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【企业】2011-2023年我国医药零售龙头企业经营情况分析

截至 2021 年 9 月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业 60.65 万家。其中,批发企业 1.34 万家,零售连锁总部6658 家,零售连锁门店 33.53 万家,单体药店 25.12 万家。

2011-2020 我国药店情况统计

年份 连锁企业数量 药店总数(万) 连锁企业门店数(万) 单体药店(万) 连锁率
2011 2607 42.4 14.7 27.7. 34.67%
2012 3107 42.4 15.3 27.1 36.08%
2013 3570 43.2 15.8 27.4 36.57%
2014 4266 43.4 17.1 26.3 39.40%
2015 4981 44.8 20.5 24.3 45.76%
2016 5609 44.7. 22.1 22.6 49.44%
2017 5409 45.4 22.9 22.5 50.44%
2018 5671 48.9 25.5 23.4 52.15%
2019 6701 52.4 29 23.4 55.34%
2020 6298 55.4 31.3 24.1 56.50%
2021Q1 6593 58.1 31.9 24.2 54.91%
2021Q2 6619 59.9 33.0. 24.9 55.10%
2021Q3 6658 60.7 33.5 25.1 55.28%

数据来源:观研天下整理

其中我国龙头药房门店扩张速度不减。除一心堂直营店数量增幅为18.81%外,老百姓、益丰药房、大参林直营店数量增幅均超过 25%,分别为25.28%、28.4%、27.22%。

其中我国龙头药房门店扩张速度不减。除一心堂直营店数量增幅为18.81%外,老百姓、益丰药房、大参林直营店数量增幅均超过 25%,分别为25.28%、28.4%、27.22%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国医药零售行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2022-2029年)》显示,2021年益丰药房中西成药营业收入为106.26亿元,中药营业收入为14.25亿元,非药品营业收入为27.56亿元。

2021年益丰药房中西成药营业收入为106.26亿元,中药营业收入为14.25亿元,非药品营业收入为27.56亿元。

资料来源:益丰药房公司公告,观研天下整理

2021年大参林中西成药营业收入为113.53亿元,参茸滋补药材营业收入为24.61亿元,非药材营业收入为24.77亿元。

2021年大参林中西成药营业收入为113.53亿元,参茸滋补药材营业收入为24.61亿元,非药材营业收入为24.77亿元。

资料来源:大参林公司公告,观研天下整理

2021年老百姓中西成药营业收入为124.4亿元,中药营业收入为11.51亿元,非药品营业收入为21.05亿元。

2021年老百姓中西成药营业收入为124.4亿元,中药营业收入为11.51亿元,非药品营业收入为21.05亿元。

资料来源:老百姓公司公告,观研天下整理

2021年一心堂中西成药营业收入为104.91亿元,医疗器械及计生、消毒用品营业收入为12.09亿元,中药营业收入为13.59亿元。

2021年一心堂中西成药营业收入为104.91亿元,医疗器械及计生、消毒用品营业收入为12.09亿元,中药营业收入为13.59亿元。

资料来源:一心堂公司公告,观研天下整理

2022 年大参林、益丰药房、老百姓、一心堂分别规划扩张 2400 家、约 3000 家(1300-1400 家自建,1000 家加盟)、2500-2800 家(700 家自建,1000 家加盟,并购 900+家)、1300+家(不少于 21 年)。

2022 年龙头上市公司扩张规划(家)

益丰药房 大参林 老百姓 一心堂
总计 3000 2400 2500-2800 1300+
自建 1300-1400 600 700 1300+
并购 600-700 800 900-1000 -
加盟 1000 1 000 1000 -

数据来源:观研天下整理

2021年益丰药房门店数达到6877家,门店面积为789730平方米,日均坪效58.83元/平方。老百姓门店数达到6129家,门店面积为639461平方米,日均坪效59元/平方。

2021各连锁药房运营情况梳理

连锁名称 益丰药房 大参林 老百姓 一心堂
门店数(家) 6877 7258 6129 8560
门店面积(平方米) 789730 631650 639461 893171.9
日均坪效(元/平方) 58.83 79.24 59.00 40.87

资料来源:观研天下数据中心整理

2021 年,益丰药房O2O上线直营门店超过 6600 家,24 小时营业配送门店 600 多家,B2C 和 O2O 业务全年实现销售收入 11.27 亿元,同比增长 64%。

各连锁 B2C O2O 运营情况梳理

连锁名称 益丰药房 大参林 老百姓 一心堂
线上渠道总营收 11.28 7 3.8
占比 7.36% 4.46% 2.6%
B2C实现销售 3.47 0.75
占比 2.26% 0.51%
020实现销售 7.81 3.05
占比 5.09% 2.09%
营业收入 153.26 156. 96 145.87
O2O 上线门店 6600 7240 6581 8291
直营门店数 6877 8193 8352 8560
上线率 95.97% 88.37% 78.8% 96.86%

资料来源:观研天下数据中心整理

2021 年各家上市药房公司都更加积极布局 DTP 专业药房。其中益丰药房 DTP 专业药房增速最高(约+493%),数量高达 237 家。

2019-2021各连锁 DTP 药房、慢病药房建设经营情况

连锁名称

门店类型

数量

同比

2019

2020

2021

2020

2021

大参林

直营药房

4702

5705

7258

21.3%

27.2%

DTP专业药房

56

89

133

58.9%

49.4%

双通道医保门店

特慢病医保统筹药房

1250

院边店

558

595

760

6.6%

27.7%

益丰药房

直营药房

4752

5991

7809

26. 1%

30.3%

DTP专业药房

30

40

237

33.3%

492. 5%

双通道医保门店

130

特慢病医保统筹药房

426

1 000

134.7%

院边店

500

一心堂

直营药房

6266

7205

8560

15.0%

18.8%

DTP专业药房

双通道医保门店

特慢病医保统筹药房

477

6446

831

35.4%

28.6%

院边店

623

老百姓

直营药房

3894

4892

6129

25.6%

25.3%

DTP专业药房

125

143

145

14.4%

1.4%

双通道医保门店

特慢病医保统筹药房

院边店

428

533

613

24.5%

15%

数据来源:观研天下整理(YA)

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我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

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从区域集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业AI医疗产业相关企业536家,其中广东省AI医疗企业数量最多,为142家。AI医疗区域集中度CR3为56%;CR10为72%。

2024年12月18日
我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

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从领先品牌区域分布来看,浙江省中医理疗品牌建设处于领先,百强中医理疗品牌数量占比达16%;北京、广东地区传统中医底蕴雄厚,领先品牌数量占比分别为12%和11%。

2024年12月12日
我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

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企业类型来看,我国兽用生物制品行业主要由三类企业,大型养殖集团,通过向上延长产业链,通常布局专用兽用生物制品,以天康生物、大北农为代表企业;专业兽用生物制品供应商则主要包括瑞普生物、科前生物、普莱柯、申联生物等;国际兽用生物制品企业包括勃林格、默克、英特威等。

2024年12月05日
我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

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从行业竞争梯队来看,2024年位于我国动物疫苗第一梯队的企业为生物股份、中牧股份、海利生物,注册资本在5亿元以上;位于行业第二梯队的企业为瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等,注册资本在3亿元到5亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其他企业,注册资本3亿元以下。

2024年12月03日
我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

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企业业务来看,营收方面,2024年上半年,迪安诊断的医疗诊断业务营收最高,约32.62亿元;毛利率方面,上市企业的诊断试剂产品毛利率相对较高。

2024年12月02日
我国制药设备行业:药品包装机械为最大细分市场 山东省相关企业注册量最多

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制药设备是药品生产的基础设施,直接影响着药品的质量和生产效率,是整个制药过程中不可缺少的工具,我国医药行业快速发展,也带动我国制药设备行业市场规模的增长。数据显示,到2023年我国制药设备行业市场规模约为728亿元,同比增长9.64%.

2024年11月21日
我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

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当前,国内迪安诊断、金域医学为第三方医学诊断两大龙头企业,其营收优势明显,且实验室规模较大。毛利率方面,2024年上半年则以艾迪康控股和华大基因毛利润较高。

2024年11月21日
2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

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医药制造外包(CMO/CDMO)‌是指制药企业通过合同形式将药品的研发、生产和部分销售环节外包给专业的医药公司,以降低成本、提高效率并加速新药上市进程。

2024年11月13日
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