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我国全网快运行业正迈入存量市场 市场整合出清迹象明显

全网快运是指在全国范围内建设分拨中心和运输网络,提供全国化零担快运履约服务。当前,我国全网快运行业已形成以顺丰快运、京东快运、跨越速运、德邦快运、天地华宇为代表的直营式全网快运公司,以及以安能物流、中通快运、壹米滴答、百世快运、顺心捷达、韵达快运为代表的加盟式全网快运公司的二元市场结构。

从细分市场来看,直营式全网快运竞争格局基本稳定,顺丰快运为龙头企业,2022年市场份额高达52%;加盟式全网快运市场集中度不高,安能物流市场份额排名第一。整体来看,我国全网快运行业2022年CR5为65.6%,较2021年的67.2%有所下降,市场集中度不高,头部企业集中度不足,还有不少上升空间。

目前,我国全网快运行业主要上市公司包括安能物流(09956)、京东物流(02618)、顺丰控股(002352)等。从营业业绩看,2023年上半年,安能物流(09956)、京东物流(02618)、德邦股份(603056)等5家公司实现营业收入和归母净利润同比双增长,其中京东物流(02618)营业收入同比增长最快,数据显示,其实现营业收入777.6亿元,同比增长32.65%;德邦股份(603056)归母净利润增长最大,为196.52%。

2023年上半年我国全网快运行业主要上市公司营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增
安能物流(09956) 45.50亿元 9.93% 1.594亿元 101.54%
京东物流(02618) 777.6亿元 32.65% -6.372亿元 56.42%
顺丰控股(002352) 1244亿元 -4.38% 41.76亿元 66.23%
德邦股份(603056) 156.9亿元 6.03% 2.429亿元 196.52%
中通快递-W(02057) 187.2亿元 13.06% 42.12亿元 55.32%
百世集团(BEST) 38.53亿元 3.20% -3.896亿元 44.41%

数据来源:各公司财报、东方财富网、观研天下整理(WJ)

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我国商业航天行业以国家队为主导 其中航天科技市场占比70.1%

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占比来看,我国商业火箭发射次数快速提升。2024上半年,我国航天实施的30次发射任务中,商业运载火箭实施发射共计5次,占2024上半年发射总数的16.7%。

2024年11月22日
航空维修行业:发动机维修占民航维修市场最大份额 市场代表性企业主要集中于欧美

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从细分市场来看,在民用航空领域,发动机维修支出占比最大,占比达46%,机体维修、航线维护、部件维修占比合计约为54%。

2024年11月07日
我国通用航空运营市场集中度较低 中航科工营收规模位列第一

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竞争梯队来看,2023年我国通用航空行业竞争梯队可分为三梯队,按业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞,位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、万丰奥威、洪都航空、中信海直等,位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。

2024年11月06日
我国智能物流装备行业市场企业竞争可分为三个梯队 其中诺力股份处于第一梯队

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从行业竞争梯队来看,我国智能物联装备主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为诺力股份,营业收入在50亿元在上;位于行业第二梯队的企业为机器人、中科微至、昆船智能、音飞储存等,营业收入在15亿元到50亿元之间;位于行业第三梯队的企业为科捷智能、德马科技、兰剑智能、东杰智能等,营业收入在15亿元以下。

2024年10月28日
我国航空机场行业竞争现状:2024年上半年上海浦东机场客运量及货运量排名第一

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2024年上半年,上海浦东为客运量及货运量排名第1的机场,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3687.94万人次和181.16万吨,广州白云机场排名第2,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3665.28万人次和114.05万吨。

2024年10月15日
我国城市轨道交通行业:华东华南客运量合计占比超50% 中铁、铁建营收稳居第一梯队

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根据交通运输部数据显示,2024年1-8月我国城市客运总量为7076453万人,较去年同比增长8.1%;其中城市交通轨道2133770万人,同比增长12.3%。

2024年10月14日
我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

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从行业竞争梯队来看,位于行业我国水运行业第一梯度的企业为中远海控,水运相关业务收入在500亿元以上;位于行业第二梯队的企业为中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流,水运相关业务收入在100亿元到500亿元;位于行业第三梯队的企业为凤凰航运、盛航股份、海峡股份、宁波海运、兴通股份等,水运业务收入在100亿元以下。

2024年09月24日
我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

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‌高速公路是公路的一种,属于高等级公路。根据交通运输部公布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示,在2023年我国高速公路里程18.36万公里、增加0.64万公里,国家高速公路里程12.23万公里、增加0.24万公里,在公路里程中占比为3.4%。

2024年09月11日
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