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我国醋酸行业集中度整体提高 华谊集团产能位列全国第一

1.醋酸行业产业链情况

醋酸也称为乙酸,是一种重要的化工原料,其产业链上游为甲醇、乙醇、乙醛、乙炔、乙烯等生产原材料,中游为醋酸生产,下游为醋酸应用领域,其主要用于生产PTA、醋酸乙烯、醋酸酯等化合物,用途广泛。

醋酸也称为乙酸,是一种重要的化工原料,其产业链上游为甲醇、乙醇、乙醛、乙炔、乙烯等生产原材料,中游为醋酸生产,下游为醋酸应用领域,其主要用于生产PTA、醋酸乙烯、醋酸酯等化合物,用途广泛。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.醋酸行业集中度变化

2020年-2022年我国醋酸行业CR5呈现先下降后增长态势。数据显示,2020年我国醋酸行业CR5达到56%,2021年接近50%,2022年CR5超过60%,行业集中度相对较高,头部企业形成了较好的规模优势。

2020年-2022年我国醋酸行业CR5呈现先下降后增长态势。数据显示,2020年我国醋酸行业CR5达到56%,2021年接近50%,2022年CR5超过60%,行业集中度相对较高,头部企业形成了较好的规模优势。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3.醋酸行业竞争现状

目前,我国醋酸产能较大的企业主要有上海华谊集团股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司、恒力石化股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、天津渤化永利化工股份有限公司、兖矿鲁南化工有限公司等。其中,上海华谊集团股份有限公司醋酸产能及市场份额常年排名第一,2022年达到22%。财报显示,2023年上半年上海华谊集团股份有限公司甲醇、醋酸及酯产品的营业收入达到21.74亿元,占公司总收入的11.10%。

我国醋酸行业部分企业竞争优势情况

企业名称

成立时间

是否上市

竞争优势

上海华谊集团股份有限公司

19928

规模优势:公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势,其中甲醇是华东地区最大的生产商之一,醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯产品位列国内行业前三。

研发优势:拥有行业内先进的软硬件研发创新条件,包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室,并设有博士后科研工作站。

江苏索普化工股份有限公司

19969

产能优势:公司产品年产能包括53.9万吨甲醇、120万吨醋酸、45万吨醋酸乙酯、30万吨硫酸、4万吨ADC发泡剂,醋酸、ADC发泡剂等产品生产规模与质量在国内名列前茅,并享有良好的市场声誉,具有较强的市场竞争力

技术优势:公司共拥有授权专利69件,其中围绕醋酸及其衍生品相关专利45件,ADC发泡剂相关专利16件。

恒力石化股份有限公司

19993

规模优势:公司拥有全资及控股子公司包括江苏恒力化纤股份有限公司、恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司、康辉新材料科技有限公司等二十余家企业。

产业链优势:公司构筑形成了“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”的完整产业链,实现了集团石化业务板块的全产业链一体协同化运作。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

20004

技术优势:拥有140多项国家专利和一批核心技术,20多项成果获得全国、行业和山东省科技进步奖,先后通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系、ISO5001能源管理体系认证。

品牌优势:公司在醋酸市场建立了良好的声誉,产品在市场上拥有广泛的认可度,通过不断提高生产工艺和研发新产品,不断满足市场需求。

天津渤化永利化工股份有限公司

200012

技术优势:公司拥有多项独家纯碱专利技术,在氯化铵、合成氨、小苏打、丁辛醇、醋酸、甲醇等领域实现“多点开花”。

兖矿鲁南化工有限公司

20077

产品优势:公司拥有醋酸、醋酸酯、丁醇、聚甲醛等十余类产品,总产能达310万吨,其中醋酸、甲醇、醋酸乙酯和聚甲醛产品均为山东省名牌产品,尿素为国家免检产品、中国名牌产品。

技术优势:主持参与3项国家标准的制修订工作,获得授权专利102件;2项技术被列为国家“863”攻关课题,多喷嘴对置式新型气化技术属世界首创,荣获国家科技进步二等奖。

资料来源:公开资料、观研天下整理

由于醋酸行业受到环保政策以及碳排放等政策影响较大,行业进入门槛越来越高,未来醋酸产能较小的企业将持续淘汰出市场,行业竞争格局或将持续改善。(WJ)

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见中国醋酸行业发展深度分析与投资前景研究报告(2024-2031)

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我国造纸行业:企业呈四个竞争梯队 其中玖龙纸业凭借产量优势处第一梯队

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我国丙烯酸行业产能集中度较高 卫星化学以产能优势处第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国丙烯酸行业第一梯队的企业为卫星化学,产能在50万吨以上;位于行业第二梯队的企业为泰兴晟科、华谊集团、扬子巴斯夫等,产能在30万吨到50万吨之间;位于行业第三梯队的企业为三木集团、万华化学等,产能在30万吨以下。

2025年03月10日
催化剂行业:国内市场集中度较低 全球来看亚太地区为最大市场

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市场份额来看,2023 年,我国催化剂企业催化剂业务营收差异较大。对比市场规模来看,我国龙头企业的市占率较高,排名第一的海新能科市占率为 9.1%; 贵研铂业的市占率排名第二,为 6.21%。

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我国工业自动化行业市场集中度较低 其中汇川技术营收相对领先

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从市场集中度来看,我国工业自动化行业市场集中度较低,在2023年我国工业自动化CR3市场份额占比约为9.1%,CR10市场份额占比约为12.4%。

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我国丙烯酸行业集中度较高 按产能来看卫星化学处在第一梯队

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根据企业丙烯酸产能情况,我国丙烯酸行业可分为三个竞争梯队,第一梯队产能大于50万吨,主要为卫星化学;第二梯队产能在30-50万吨之间,主要包括昇科化工、华谊集团、扬子石化-巴斯夫等;第三梯队产能≤30万吨,主要为三木集团、万华化学等。

2025年02月14日
【产业链】我国PEEK材料行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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2025年02月08日
我国改性塑料行业集中度较低 金发科技、国恩股份产量及营收优势较突出

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