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我国农业机械行业:政策支持下 农业机械化率将持续提升 智能化、绿色化趋势加快

一、农业机械概述及主要种类

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械,根据我国农业农村部的行业标准,一共划分为32个大类,107个小类,504个品目,其中32个大类就主要包括了农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械等。

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械,根据我国农业农村部的行业标准,一共划分为32个大类,107个小类,504个品目,其中32个大类就主要包括了农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械等。

资料来源:观研天下整理

二、我国农业机械行业市场情况

农业是国民经济建设和发展的基础产业,而农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。近些年随着我国农业现代化进程的加快,我国农业机械市场不断扩大,在2022年农业机械行业市场规模达到了5611亿元,农业机械总动力为11.04亿千瓦,同比增长2.4%。

农业是国民经济建设和发展的基础产业,而农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。近些年随着我国农业现代化进程的加快,我国农业机械市场不断扩大,在2022年农业机械行业市场规模达到了5611亿元,农业机械总动力为11.04亿千瓦,同比增长2.4%。

资料来源:观研天下整理

、我国农业机械行业企业情况

从企业来看,目前我国农业机械行业相关企业主要有潍柴雷沃、吉峰科技 (300022)、一拖股份 (601038)、沃得农机和星光农机 (603789)等。

我国农业机械行业相关企业情况

公司简称 成立时间 主营业务 旗下农业机械产品
潍柴雷沃 1998年 公司是国内少数可以为现代农业提供全程机械化整体解决方案的品牌之一。 轮式拖拉机、谷物联合收割机、玉米收割机、甘蔗收获机等20种农机具。
吉峰科技 (300022) 1994年 农机连锁销售服务、高端特色农机研发制造 艾格莱联合收割机、碧浪-160型联合收割机、碧浪高速插秧机、常柴发动机、成丰脱粒机、东方红拖拉机、东风拖拉机、东洋插秧机、东洋乘座高速式插秧机等
一拖股份 (601038) 1998年 农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售 轮式拖拉机、谷物联合收割机、旋耕机、播种机等11种农机具。
沃得农机 1988年 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的大型现代农业全程机械化制造商 谷物联合收割机、水稻插秧机、旋耕机、玉米收获机等20种农机具
星光农机 (603789) 2004年 农业机械的研发、制造、销售与服务 拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械,履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、玉米收获机、花生收获机、青贮机等收获机械,烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械,以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机等生态农业产品。
中联重科 (000157) 1999年 工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务 包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等。
河北英虎 2009年 是国内领先的集自主研发、生产、销售、服务为一体的玉米收获机械专业制造商。 玉米收获机

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,2023年前三季度吉峰科技营业收入去20.66亿元,同比增长2.90%,归母净利润为559.56万元,同比增长77.78%;一拖股份营业收入为102.52亿元,同比下降0.66%,归母净利润为10.85亿元,同比增长36.26%;星光农机营业收入为1.78亿元,同比下降30.12%,归母净利润为-0.19亿元,同比增长62.48%;中联重科营业收入为366.14亿元,同比增长15.87%,归母净利润为28.5亿元,归母净利润增长31.65%。

2023年前三季度我国农业机械行业相关上市企业营业收入

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
吉峰科技 (300022) 20.66亿元 2.90% 559.56万元 77.78%
一拖股份 (601038) 102.52亿元 -0.66% 10.85亿元 36.26%
星光农机 (603789) 1.78亿元 -30.12% -0.19亿元 62.48%
中联重科 (000157) 366.14亿元 15.87% 28.5亿元 31.65%

资料来源:公司资料、观研天下整理

整体来看,农业机械作为我国农业发展重要设备,我国一直在推动其发展,近两年中央财政又逐渐加大农机购置补贴力度,资料显示,2022年中央财政安排农机购置补贴资金212亿元,同比增长11.58%。而在今年的中央一号文件《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中也提出了大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”。

而在政策支持背景下,我国农业机械化率将不断提高,并且保持性增长趋势,加上技术的发展,我国农业机械智能化、绿色化趋势加快,整体产业链也将逐渐完善。

而在政策支持背景下,我国农业机械化率将不断提高,并且保持性增长趋势,加上技术的发展,我国农业机械智能化、绿色化趋势加快,整体产业链也将逐渐完善。

资料来源:观研天下整理(XD)

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我国工程机械制造行业:徐工工程、三一重工和中联重工位于第一梯队

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营收占比来看,2023年全球工程机械制造商50强排行榜,2022年全球50强企业设备销售额达到2306亿美元,创有史以来最高纪录。其中,中国上榜企业总数仍为10家,合计营收占比18%。

2024年07月27日
我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

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市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

2024年07月25日
我国纺织机械行业集中度较低 经纬纺机营收规模领先

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市场集中度来看,2023年国内纺织机械行业CR5为21.55%,我国纺织机械行业市场集中度较低,其中经纬纺机市场份额最高。

2024年07月24日
我国数控机床行业集中度极低 市场竞争程度较高

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市场份额来看,2023年我国数控机床行业企业市场份额占比均较低,创世纪、海天精工两家企业市场份额占比均在0.5%-1%之间,亚威股份和秦川机床市场份额均在0.4%-0.5%之间。

2024年07月23日
我国园艺机具行业市场极度分散 泉峰控股营业收入相对较高

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竞争梯队来看,我国园艺机具行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是泉峰控股,其竞争地位较高,企业的园艺机具业务收入超过50亿元;第二梯队是国内业务收入超在30-50亿元的企业,包括格力博和苏美达等;第三梯队有大叶股份、首华燃气、中坚科技、利欧集团等,营收水平在10亿元以下。

2024年07月19日
我国塔式起重机企业主要分布于山东省、江苏省等省份 中联重科位于行业第一梯队

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具体来看,在2023年我国共销售各类塔式起重机18282台,其中国内销量为16377台,同比下降19%,占比为89.58%;出口销量为1905台,同比增长130.3%,占比为10.42%。

2024年07月17日
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