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我国黄羽肉鸡行业:出栏量下滑速度放缓 市场逐渐向头部企业靠拢

一、黄羽肉鸡行业概述及种类

黄羽肉鸡是由我国地方黄羽鸡种与引进肉鸡品种杂交选育而成,是我国优质的地方特色品种,具有肉质优良、适应性强、耐粗饲和饲养成本相对较低等优点。通常,我国黄羽肉鸡按照来源主要可分为地方品种、培育品种和引入品种三类。

黄羽肉鸡是由我国地方黄羽鸡种与引进肉鸡品种杂交选育而成,是我国优质的地方特色品种,具有肉质优良、适应性强、耐粗饲和饲养成本相对较低等优点。通常,我国黄羽肉鸡按照来源主要可分为地方品种、培育品种和引入品种三类。

资料来源:观研天下整理

二、我国黄羽肉鸡出栏量变化情况

近五年来我国黄羽肉鸡出栏量逐年下降,但下降速度明显放缓。整个肉鸡市场来看,我国黄羽肉鸡占整个肉鸡行业比重则逐渐降低。

从数据来看,在2017到2019年由于我国生猪行业受到了非洲猪瘟的影响,猪肉产量下降,所以消费者将鸡肉视为了猪肉的代替品,这段时间我国黄羽肉鸡出栏量增长,2019年的达到顶峰。但到2020年到2023年,由于受到疫情影响加上去产能化,我国黄羽肉鸡出栏量下降,到2023年我国黄羽肉鸡出栏量为35.95亿羽,同比下降了3.5%,在整个肉鸡行业占比28%。

从数据来看,在2017到2019年由于我国生猪行业受到了非洲猪瘟的影响,猪肉产量下降,所以消费者将鸡肉视为了猪肉的代替品,这段时间我国黄羽肉鸡出栏量增长,2019年的达到顶峰。但到2020年到2023年,由于受到疫情影响加上去产能化,我国黄羽肉鸡出栏量下降,到2023年我国黄羽肉鸡出栏量为35.95亿羽,同比下降了3.5%,在整个肉鸡行业占比28%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

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三、我国黄羽肉鸡行业市场竞争情况

由于受到需求疲软和其他肉类价格持续低迷的影响,2023年我国黄羽肉鸡价格均在7元/斤以下徘徊,加上饲料价格升高和当前政策对养殖环境治理加强,我国部分小企业和散户数量减少,这也让行业集中度提高,市场逐渐向头部企业靠拢。数据显示,从2019年到2022年我国黄羽肉鸡前十家企业市场占比从40.6%增长到了49.9%。

由于受到需求疲软和其他肉类价格持续低迷的影响,2023年我国黄羽肉鸡价格均在7元/斤以下徘徊,加上饲料价格升高和当前政策对养殖环境治理加强,我国部分小企业和散户数量减少,这也让行业集中度提高,市场逐渐向头部企业靠拢。数据显示,从2019年到2022年我国黄羽肉鸡前十家企业市场占比从40.6%增长到了49.9%。

资料来源:观研天下整理

目前我国黄羽肉鸡行业龙头企业主要为温氏股份 (300498)、立华股份 (300761)和湘佳股份 (002982)等,其中立华股份主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售。

我国黄羽肉鸡行业龙头企业情况

企业简称 成立时间 主营业务
温氏股份 (300498) 1993-07-26 公司的主要业务是肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售,同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务。
立华股份 (300761) 1997-06-19 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售,以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。
湘佳股份 (002982) 2003-04-08 公司主营业务为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售,目前公司主要养殖父母代种鸡与商品鸡,以及养殖少量祖代种鸡。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从各企业出栏量来看,在2023年温氏股份黄羽肉鸡出栏量最高为11.83亿只,同比增长了9.51%;其次是立华股份,出栏量为4.57亿只,同比增长了12.29%;第三是湘佳股份,出栏量为4522.59万只,同比增长8.47%,总体来看,这三家企业黄羽肉鸡出栏量合计16.82亿只,市场占比达到了46.9%。

2017-2023年我国黄羽肉鸡行业龙头企业出栏量及市场占比情况(单位:亿羽)

年份 温氏股份 立华股份 湘佳股份 市场占比(%)
2017年 ' 7.76 2.54 0.38 29.0%
2018年 7.50 2.61 0.42 26.6%
2019年 9.16 2.89 0.45 27.6%
2020年 10.39 3.23 0.53 32.0%
2021年 10.88 3.70 0.75 37.9%
2022年 10.81 4.05 0.83 42.1%
2023年 11.83 4.57 0.45 46.9%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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