我国化妆品行业：当前市场主要以外资企业为主本土企业正奋力追赶

2024-03-14 11:25

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化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

一、化妆品细分市场情况

化妆品根据用途的不同主要可分为护肤品、彩妆、口腔用品、沐浴用品等，其中护肤品在整个市场中占主要份额，为51.95%；其次是护发用品，占比为11.95%；第三是彩妆，占比为10.44%。

资料来源：观研天下整理

而从护肤品细分产品，在2022年面部护理产品市场占比最高，超过了80%；护肤套装、手部护理、身体护理占比则分别为7%、2%和2%。

资料来源：观研天下整理

二、我国化妆品市场企业占比情况

数据显示，在2022年我国产品市场达到5318.13亿元，成为了全球第二大化妆品市场。具体从企业来看，目前我国化妆品市场占比最高主要还是海外企业，欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛占比前三，占比合计达到了28%，而在占比前十的企业中，我国本土品牌只有百雀羚、上海珈蓝和珀莱雅，占比分别为1.9%、1.8%和1.5%。

资料来源：观研天下整理

三、我国本土化妆品企业情况

相较于外资企业，我国本土在产品种类、成立时间上有着较大的差距，但随着市场的快速发展加上近些年“国潮”热度的升起，我国本土化妆品品牌快速增长，出现了像贝泰妮 (300957)、珀莱雅 (603605)、拉芳家化 (603630)等有一定知名度的企业，其中在2023年前三季度珀莱雅旗下的彩棠、悦芙媞、OR都保持了50%以上的高增长，而在2024年1月水羊股份发布的2023年业绩预告中预计2023年业绩同向上升，实现归母净利润2.8亿元-3.2亿元，同比上升123%-156%，扣非净利润2.6亿元-3.0亿元，同比上升169%-210%。

我国本土化妆品品上市企业情况

企业简称	成立时间	主要业务/品牌
上海家化 (600315)	1995-12-01	公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售,主要品牌包括玉泽、佰草集、典萃、双妹、高夫、美加净、六神、家安、启初、汤美星等,以及合作品牌包括片仔癀(口腔护理)、艾禾美、芳芯、碧缇丝。
贝泰妮 (300957)	2010-05-13	公司主要从事化妆品的研发、生产和销售业务，是一家集研发、生产和营销为一体,定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团，旗下护肤品牌为“薇诺娜”。
水羊股份 (300740)	2012-11-01	公司主要从事化妆品的研发、生产与销售,产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“BIGDROP大水滴”、“御”、“花瑶花”、“VAA”、“HPH”等,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域。在销售渠道上,与天猫、淘宝、京东、唯品会、抖店、快手、拼多多等主流电商平台建立了深度合作关系。
丸美股份 (603983)	2002-04-02	公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”,以差异化的品牌定位,满足不同消费需求。
珀莱雅 (603605)	2006-05-24	公司致力于构建新国货化妆品产业平台,主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。
敷尔佳 (301371)	2017-11-28	公司在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品,主打敷料和贴、膜类产品,并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等多形态产品。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究,公司形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的 II 类医疗器械类产品为主,多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。
拉芳家化 (603630)	2001-12-14	公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”、“美多丝”等,独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”,新国货品牌T8,整合彩妆品牌 VNK。
润本股份 (603193)	2013-12-30	公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。