中国已成为全球户外运动用品行业最大市场但中高端市场仍被国外一线品牌占据

2024-03-15 09:10

手机浏览

1、户外运动用品产业链图解

户外运动用品产业链上游主要为纺织、化纤、面辅料等原材料生产与 OEM/ODM 代工生产企业，产业链中游为户外运动所需要的鞋服、装备、器材等，产业链下游主要为品牌商与零售商。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、全球及中国户外运动用品市场规模情况

（1）全球户外运动用品市场规模正不断扩大

欧美国家是户外运动的诞生地，户外活动本身有着很高普及度和渗透率，随着疫情解封，人们的旅游需求暴增，户外运动的热度再度席卷全球。户外运动同时催生户外用品行业蓬勃发展。据统计，2022年全球户外用品市场规模达 2002.05 亿美元，其中欧美地区户外用品需求在全球户外用品需求中占比接近50%，消费需求也是长盛不衰。

数据来源：公开资料、观研天下整理

（2）中国成为全球户外运动用品第一大市场

各地市场规模占比来看，中国及欧美为全球户外用品行业的主要市场。早在2021 年，根据各地区销售规模测算，美国、欧洲分别占全球户外运动用品市场规模的 24%、21%，而中国占比约为 25%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

中国市场来看，近些年来，冬奥带来的冰雪运动热潮和露营产业的兴起，我国户外运动用品市场也迎来较快发展。公开数据数据显示，2021年，全国户外运动参与人数已超过4亿人。我国户外运动热潮不减，带动户外用品市场规模持续增长，2022年国内户外运动用品行业市场规模达到253.6亿元。

数据来源：公开资料、观研天下整理

（3）国外一线品牌垄断行业中高端市场

从户外运动用品的市场分布来看，国外一线品牌具备突出的品牌优势及强大的产品力，几乎垄断户外运动用品行业中高端市场，而国内上市企业稀缺，且公司收入体量和盈利水平均低于于海外公司。国产品牌大部分定位大众市场，少数定位中高端市场，为摆脱现状，国内品牌正在逐步提升的产品力及高性价比。据统计，在2024年户外用品十大品牌排行榜中，前三名均属国外品牌，分别为ARC'TERYX始祖鸟、TheNorthFace北面、Columbia Columbia哥伦比亚，入榜的国内品牌有探路者TOREAD、凯乐石KAILAS、牧高笛MobiGarden、骆驼CAMEL，其中国产品牌探路者TOREAD位居第四。

2024年户外运动用品行业十大品牌情况

品牌名称	成立时间	所属公司	发源地	简介
ARC'TERYX始祖鸟	1989年	亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司	加拿大	全球颇具影响力的户外服饰品牌，专注户外服装、背包、冰雪运动和攀登护具研发的领导型户外品牌，现隶属于安踏集团，但品牌依然保持独立运营。始祖鸟的产品以功能完善、细节出色，给户外使用者充分的体验和完善的保护，销售网络已遍布海内外数十个国家和地区。
TheNorthFace北面	1966年	威富服饰(中国)有限公司	美国	美国知名户外品牌，是美国上市公司VF集团的重要一员，全球家喻户晓的户外用品品牌，知名的专业登山和徒步装备的制造商，专注于为户外运动员的提供专业装备，其生产的高质量的羽绒制品在户外运动爱好者中享有较高知名度。
Columbia哥伦比亚	1938年	哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司	美国	全球知名的户外用品生产制造商，以生产雨衣、雨帽起家，已成为全球较大的户外服装品牌。哥伦比亚旗下产品涉及徒步、远足、休闲户外、涉水运动及冬季运动等五类户外运动，在服装和鞋子方面都享有盛誉，深得户外活动发烧友青睐。
探路者TOREAD	1999年	探路者控股集团股份有限公司	北京市	国内知名户外装备品牌，致力于为户外活动提供安全舒适的户外装备，产品囊括从露营装备、野外鞋服到专业登山器材等。探路者主营业务线包含户外品牌探路者、探路者童装、美国户外品牌Discovery Expedition及户外运动社区绿野网。
JackWolfskin狼爪	1981年	狼爪贸易(上海)有限公司	德国	德国专业运动零售市场规模较大的经销商，知名户外装备品牌，以优异的功能型户外服装、鞋类、配件享誉全球。狼爪在全世界拥有900家专卖店及4000个销售点，户外产品有滑雪、徒步、登山等系列，服装同时兼有时尚性，比较重要的产品旅行系列，具备防紫外线、防脏的功效。
Patagonia巴塔哥尼亚	1973年	南京麦金利户外用品有限公司	美国	国际知名的专业户外品牌，全球功能与生活方式服饰的佼佼者，以其精湛的细节设计而著称，是集服装、背包、鞋品在内综合性高端品牌，其产品在制作过程中非常注意使用包括可回收再生面料在内的各类环保材料，致力于“用最低的伤害生产最好的产品”。
凯乐石KAILAS	2003年	湛江市玛雅旅游用品有限公司	湛江市	专注登山、攀岩、跑山的运动装备品牌，集户外产品设计开发、生产、销售于一体的专业化大型企业。凯乐石拥有攀登器械的全系品牌，致力于产品轻量化，设计作品屡获ISPOGermany，OutdoorIndustryAward等多项国际专业大奖。
MAMMUT猛犸象	1862年	猛犸象户外用品(上海)有限公司	瑞士	1970年代进入户外用品领域，是全球较大的登山运动和户外装备制造商之一，拥有高山攀登，攀岩，滑雪，越野跑，远足徒步等多个系列。猛犸象于2013年进入中国市场，提供的产品涵盖内衣、中间保暖层、可抵御各种恶劣气候的外套、鞋类等多系列产品。
牧高笛MobiGarden	2003年	牧高笛户外用品股份有限公司	宁波市	牧高笛是国内专业户外运动品牌，专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发、设计、生产和销售的企业。牧高笛倡导舒适、安全的户外出行方式，致力于提供户外探险、徒步、旅行、露营、越野跑等各种户外运动所需的专业装备。
骆驼CAMEL	2000年	骆驼(中国)户外用品有限公司	广州市	全球知名户外运动休闲品牌，定位以户外功能性体验为核心的户外越野品牌，强调舒适感与时尚感的结合。骆驼已扩展为户外、运动、服装、鞋类、箱包等多个品类，并在户外、运动行业内屡获殊荣。骆驼在中国拥有超过4000家专卖店、品牌专柜，销售网络遍布全球110多个国家和地区。