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蛋氨酸行业:全球产能集中度较高 国产企业日渐崛起 中国进口依赖度下降

蛋氨酸一般指甲硫氨酸,是一种有机化合物,是构成人体的必需氨基酸之一,分子式是C5H11O2NS,有旋光性,参与蛋白质合成,因其不能在体内自身生成,所以必须由外部获得。蛋氨酸是一种重要的氨基酸,具有多种功效,主要应用在食品、饲料、医药、化学、保健品等领域。

蛋氨酸一般指甲硫氨酸,是一种有机化合物,是构成人体的必需氨基酸之一,分子式是C5H11O2NS,有旋光性,参与蛋白质合成,因其不能在体内自身生成,所以必须由外部获得。蛋氨酸是一种重要的氨基酸,具有多种功效,主要应用在食品、饲料、医药、化学、保健品等领域。

资料来源:观研天下整理

随着下游应用领域的发展,对蛋氨酸需求量增长。从生产厂商来看,全球蛋氨酸产能主要集中在赢创、安迪苏、诺伟司和住友等企业,在2023年这四家企业产能分别为67.5万吨、66.5万吨、32万吨和25万吨,占比合计达到了81.80%;而新和成、紫光天化、希杰、和邦生物和沃尔斯基产能分别为15万吨、10万吨、8万吨、7万吨和2.5万吨。

随着下游应用领域的发展,对蛋氨酸需求量增长。从生产厂商来看,全球蛋氨酸产能主要集中在赢创、安迪苏、诺伟司和住友等企业,在2023年这四家企业产能分别为67.5万吨、66.5万吨、32万吨和25万吨,占比合计达到了81.80%;而新和成、紫光天化、希杰、和邦生物和沃尔斯基产能分别为15万吨、10万吨、8万吨、7万吨和2.5万吨。

资料来源:观研天下整理

2023年全球蛋氨酸企业产能情况

企业简称 产能(万吨)
安迪苏 67.5
贏创 66.5
诺伟司 32
住友 25
新和成 15
紫光天化 10
希杰 8
和邦生物 7
沃尔斯基 2.5

资料来源:公司资料、观研天下整理

由于蛋氨酸合成工艺复杂、技术壁垒高,所以一直以来我国都依赖进口,但随着技术的进步,国内多家企业进入行业布局,自2019年以后我国进口量开始下降。数据显示,2019年到2022年我国氨基酸进口量从22.01万吨下降到了18.72万吨,出口量从2.87万吨增长到了11.82万吨。

由于蛋氨酸合成工艺复杂、技术壁垒高,所以一直以来我国都依赖进口,但随着技术的进步,国内多家企业进入行业布局,自2019年以后我国进口量开始下降。数据显示,2019年到2022年我国氨基酸进口量从22.01万吨下降到了18.72万吨,出口量从2.87万吨增长到了11.82万吨。

资料来源:观研天下整理

目前我国蛋氨酸行业上市情况主要有新和成 (002001)、安迪苏 (600299)和和邦生物 (603077)等企业。

我国蛋氨酸行业上市企业情况

公司简称

成立时间

竞争优势

新和成 (002001)

1999-04-05

研发优势:公司与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙江工业大学、丹麦CysBio生物技术公司等国内外著名研究院所及高校开展密切合作,组织、利用全球基础科学研究资源,共同开展化学前瞻性和应用领域研究。

客户优势:公司为全球100多个国家和地区的客户在营养健康、日化护理、交通、环保、能源等领域提供综合解决方案。

安迪苏 (600299)

1999-05-31

客户优势:公司向全球逾110多个国家约3900名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。

品牌优势:安迪苏以罗迪美?品牌销售蛋氨酸。在全球布局及全球供应(GLOBALPICTUREANDGLOBALSUPPLY)”评比中被重点客户评为液体蛋氨酸类最佳品牌。

和邦生物 (603077)

2002-08-01

发展战略优势:在“三个一流”、“专注、专业、做优、做强”的发展战略指导下,公司不断通过自主技术创新,工艺革新、引进先进技术等措施和手段,实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃装置等的产能利用率、成本控制水平的持续提升,为公司获得良好的盈利空间创造了技术条件。

团队管理优势:公司管理团队执行力强、凝聚力高、办事效率高。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,自2023年我国蛋氨酸行业上市企业营业收入和归母净利润均下降,其中安迪苏归母净利润下降最快。

资料来源:公司资料、观研天下整理

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国蛋氨酸行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》。

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我国造纸行业:企业呈四个竞争梯队 其中玖龙纸业凭借产量优势处第一梯队

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从市场集中度来看,在2023年我国造纸行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为26.5%、35.3%、47.3%。整体来看,我国造纸市场集中度较为分散。

2025年03月12日
我国丙烯酸行业产能集中度较高 卫星化学以产能优势处第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国丙烯酸行业第一梯队的企业为卫星化学,产能在50万吨以上;位于行业第二梯队的企业为泰兴晟科、华谊集团、扬子巴斯夫等,产能在30万吨到50万吨之间;位于行业第三梯队的企业为三木集团、万华化学等,产能在30万吨以下。

2025年03月10日
催化剂行业:国内市场集中度较低 全球来看亚太地区为最大市场

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市场份额来看,2023 年,我国催化剂企业催化剂业务营收差异较大。对比市场规模来看,我国龙头企业的市占率较高,排名第一的海新能科市占率为 9.1%; 贵研铂业的市占率排名第二,为 6.21%。

2025年03月03日
我国工业自动化行业市场集中度较低 其中汇川技术营收相对领先

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从市场集中度来看,我国工业自动化行业市场集中度较低,在2023年我国工业自动化CR3市场份额占比约为9.1%,CR10市场份额占比约为12.4%。

2025年02月26日
我国丙烯酸行业集中度较高 按产能来看卫星化学处在第一梯队

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根据企业丙烯酸产能情况,我国丙烯酸行业可分为三个竞争梯队,第一梯队产能大于50万吨,主要为卫星化学;第二梯队产能在30-50万吨之间,主要包括昇科化工、华谊集团、扬子石化-巴斯夫等;第三梯队产能≤30万吨,主要为三木集团、万华化学等。

2025年02月14日
【产业链】我国PEEK材料行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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从产业链来看,PEEK材料上游为氟酮、对苯二酚、二苯矾、碳酸钠等原材料。中游为PEEK材料生产,主要可分PEEK颗粒、PEEK粉末、PEK玻纤增强颗粒PEEK碳纤增强颗粒等。下游为主要为应用领域,包括汽车制造、人形机器人、航空航天、电子信息和医疗器械等。

2025年02月11日
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