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胰岛素行业:国内第三代胰岛素中门冬胰岛素占比最高 市场主要被外资企业占据

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。

胰岛素种类很多,按使用的不同,主要可分为餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素,其中餐时胰岛素可分为速效胰岛素类似物、常规人胰岛素;基础胰岛素可分为中效人胰岛素、长效胰岛素类似物;而预混胰岛素也可分为预混人胰岛素、预混胰岛素类似物。

胰岛素种类很多,按使用的不同,主要可分为餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素,其中餐时胰岛素可分为速效胰岛素类似物、常规人胰岛素;基础胰岛素可分为中效人胰岛素、长效胰岛素类似物;而预混胰岛素也可分为预混人胰岛素、预混胰岛素类似物。

资料来源:公开资料、观研天下整理

胰岛素按技术水平可分为为动物胰岛素(第一代)、人胰岛素(第二代)和胰岛素类似物(第三代),其中为动物胰岛素基本已经被淘汰,目前主要以人胰岛素和胰岛素类似物为主。从胰岛素类似物市场结构来看,门冬胰岛素占比最高,为43%;其次是甘精胰岛素,市场占比为33%;第三是赖脯胰岛素和德谷胰岛素,占比均为9%。

胰岛素按技术水平可分为为动物胰岛素(第一代)、人胰岛素(第二代)和胰岛素类似物(第三代),其中为动物胰岛素基本已经被淘汰,目前主要以人胰岛素和胰岛素类似物为主。从胰岛素类似物市场结构来看,门冬胰岛素占比最高,为43%;其次是甘精胰岛素,市场占比为33%;第三是赖脯胰岛素和德谷胰岛素,占比均为9%。

资料来源:观研天下整理

我国糖尿病患者数量众多,截止2022年底,我国糖尿病患者数量达到了1.4亿,而胰岛素是糖尿病患者的最终疗法。数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

我国糖尿病患者数量众多,截止2022年底,我国糖尿病患者数量达到了1.4亿,而胰岛素是糖尿病患者的最终疗法。数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

资料来源:观研天下整理

我国胰岛素市场相关企业主要有诺和诺德、甘李药业 (603087)、赛诺菲、礼来和通化东宝 (600867)等。

我国胰岛素市场相关企业情况

企业简称 成立时间 所属国家 主营业务
诺和诺德 1923年 丹麦 人胰岛素系列-诺和灵 诺和针 诺和英 以及注射胰岛素产品诺和笔三和诺和笔四(可回调注射量)、儿童专用胰岛素注射笔(可注射0.5个单位)、还有最新的诺和笔5(带液晶屏数字显示)等;新一代速效胰岛素注射液 诺和锐;促胰岛素分泌剂 诺和龙;人胰高血糖素 诺和生
甘李药业 (603087) 1998年 中国 公司主要产品包括重组甘精胰岛素注射液(商品名“长秀霖”)、重组赖脯胰岛素注射液(商品名“速秀霖”)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)。
赛诺菲 1973年 法国 赛诺菲的主要业务涵盖三个领域:制药、人用疫苗和动物保健
礼来 1876年 美国 是一家全球性的以研发为基础的医药公司,主营业务涵盖了医药产品的多个方面,包括药品研发、生物医药等。
通化东宝 (600867) 1992年 中国 主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主,公司拥有国家级企业技术中心、国家 GMP 和欧盟 GMP 认证的生产车间。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,在2023年诺和诺德营业收入为337.71亿美元,同比增长31%,归母净利润为121.42亿美元,同比增长54.79%;赛诺菲营业收入为430.7亿欧元,同比增长5.3%;归母净利润为54.00亿欧元,同比下降35.49%;通化东宝 (600867)营业收入为30.75亿元,同比增长10.69%,归母净利润为11.68亿元,同比下降26.17%。

2023年我国胰岛素市场相关企业营业收入情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
诺和诺德 337.71亿美元 31% 121.42亿美元 54.79%
甘李药业 (603087) - - 预计2.9亿元到3.5亿元 -
赛诺菲 430.7亿欧元 5.3% 54.00亿欧元 -35.49%
礼来 341.24亿美元 20% 52.40亿美元 -16.08%
通化东宝 (600867) 30.75亿元 10.69% 11.68亿元 -26.17%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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从行业竞争梯队来看,位于行业竞争第一梯队的企业为诺唯赞,营业收入在10亿元以上;位于行业第二梯队的企业为南模生物、百奥赛图、药康生物等,营业收入在1亿元到10亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其它企业,营业收入在1亿元以下。

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