我国乳制品行业集中度较高市场呈现伊利、蒙牛双寡头垄断格局

2024-07-02 09:01

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1、乳制品行业竞争梯队

竞争梯队来看，我国乳制品行业可分为三大梯队：第一梯队是处于行业龙头地位的蒙牛和伊利，属于全国性乳企，其销售网点遍布全国，产品结构丰富、品牌影响力强、渠道铺设完善，同时具备显著规模优势，领先地位稳固；第二梯队是以光明乳业、新乳业等为代表的区域性乳企，在重点经营的区域内具备较高的市占率、品牌知名度、消费者忠诚度及较完善的渠道网络；第三梯队是燕塘乳业、天润乳业等规模较小的地方性乳企，其经营区域仅为部分省内及周边地区，在经营区域内具备一定知名度。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、乳制品行业市场份额

市场份额来看，伊利股份和蒙牛乳业为中国乳制品市场龙头，市场份额分别为24.2%和21.3%。光明乳业市场份额达3.2%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

3、乳制品行业集中度

集中度来看，我国乳制品行业公司数量较多，但竞争格局较为稳定，形成两家全国性龙头企业、多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业、及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业，三类市场主体共存并错位竞争的格局，行业集中度较高。2022年乳制品行业CR2高达45.5%，CR3为48.7%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4、乳制品行业企业布局

从上市企业布局和已有公开信息来看，成立时间最早、注册资本最多的是伊利股份。2023年企业的业务布局及相关信息分析如下：

2023年我国乳制品行业代表性企业业务布局

企业名称	注册时间	业务占比（%）	区域布局	业务情况
伊利股份	1993-06-04	98.29	全国	公司稳居全球乳业领先阵营，鲜联亚洲乳业先列，也是中国规模巨大、产品品类最全的乳制品企业。截至 2023年6月底,公司在全球拥有75个生产基地,产品销往60多个国家和地区，综合产能达1618万吨/年。
蒙牛乳业	1999-08-18	100	全国	公司形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵。在高端纯牛奶、低温酸奶、高斌鲜奶、奶酸等领城，市场份额处于领先地位。除中国内地外，蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。
光明乳业	1996-10-07	86.6	华东地区	公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力领先;公司是集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、物流配送终端销售等—、二、三产业于一体的大型乳品企业,是中国乳业高端品牌引领者。
飞鹤乳业	2002-05-28	100	东北、华东地区	集团的线下客户为经销商，主要通过全国2800多名线下客户(逦盖超过94000个零告销售点)的广泛经销网络销告其产品,将产品出售予零售门市、母要产品店营运商、超市和大型超市连锁店。
新乳业	2006-07-05	100	西南、华东地区	公司作为一家区域性乳制品龙头企业，坚持“鲜立方战略”为核心方向，以低温产品为主导,与同行业企业进行差异化竞争。
三元股份	1997-03-13	94.22	华北地区	公司根据产品品类与区域，以事业部加全资或控股子公司的模式,构建了液态奶、送奶到户、特殊渠道,奶粉四大事业部及核心子公司。
天润乳业	1999-12-30	95.98	新疆	2023年上半年，公司实现乳制品销量14.64万吨，较上年同期增长6.71%。开设天润专卖店859家。
燕塘乳业	2002-12-30	100	广东	公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，主要通过“直销+买断型分销"的模式进行乳制品销售,营销渠道包括经销、商超,专营店等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式。