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我国涂料行业市场竞争程度较高 立邦销售额相对较高

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

资料来源:公开资料、观研天下整理

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

数据来源:公开资料、观研天下整理

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国涂料行业发展趋势分析与未来投资调研报告(2024-2031年)》。

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我国生物降解塑料行业:广东省相关企业注册量断层领先 恒力石化营收优势突出

我国生物降解塑料行业:广东省相关企业注册量断层领先 恒力石化营收优势突出

从行业参与情况来看,截至2024年12月25日我国生物降解塑料相关企业注册量为3649家,其中注册量前五的省市分别为广东省、安徽省、江苏省、河北省、云南省;企业注册量分别为1354家、304家、230家、225家、212家;占比分别为37.11%、8.33%、6.30%、6.17%、5.81%。

2024年12月28日
我国液氨行业产业链及相关上市企业对比:华锦股份研发投入最多

我国液氨行业产业链及相关上市企业对比:华锦股份研发投入最多

从经营情况来看,2023年我国液氨行业上市公司相关业务营收最高为华昌化工,相关业务毛利率最高的是陕西黑猫。

2024年12月26日
【产业链】我国电解水制氢行业产业链图解及上中下游相关企业竞争优势分析

【产业链】我国电解水制氢行业产业链图解及上中下游相关企业竞争优势分析

我国电解水制氢行业产业链上游为能源电力与电解水制氢设备原材料,包括电解槽隔膜、电解液、正/负电极板等;中游为电解水制氢设备及建设项目,其主要工艺包括ALK/PEM/SOEC;下游主要包括氢能储运、燃料电池、工业应用、发电等应用领域。

2024年12月24日
我国香精香料市场集中度较低 新和成、百润股份处于行业第一梯队

我国香精香料市场集中度较低 新和成、百润股份处于行业第一梯队

从行业竞争梯队来看,位于我国香精香料行业第一梯队的企业为新和成、百润股份,注册资本在10亿元以上;位于行业第二梯队的企业为华宝股份、爱普股份、安德利;注册资本在3亿元到10亿元;位于行业第三梯队的企业为新化股份、科思股份等,注册资本在1亿元到3亿元;位于行业第四梯队的企业则为其他企业,注册资本在1亿元以下。

2024年12月21日
防腐涂料行业:重防腐涂料为主要产品 海虹老人、国际油漆等国外企业处第一梯队

防腐涂料行业:重防腐涂料为主要产品 海虹老人、国际油漆等国外企业处第一梯队

防腐涂料可以‌防止金属腐蚀、提高材料的耐久性,还具有良好的装饰效果,在海洋工程、交通运输、能源工业等基础设施领域有着广泛的应用,而我国在基础设施方面的持续投资也带动防腐涂料需求的增长。数据显示,到2022年我国防腐涂料产量达到了836万吨。

2024年12月20日
我国纯碱行业竞争呈现四个梯队 企业产能较为集中

我国纯碱行业竞争呈现四个梯队 企业产能较为集中

企业来看,纯碱行业相关上市企业主要有远兴能源 (000683)、和邦生物 (603077)、三友化工 (600409)、中盐化工 (600328)、金晶科技 (600586)和雪天盐业 (600929)等。

2024年12月13日
我国磷酸二铵行业产能激增且集中度较高 山东省企业注册量远高于其他省市

我国磷酸二铵行业产能激增且集中度较高 山东省企业注册量远高于其他省市

当前农业对化肥需求的持续增长带动磷酸二铵行业的发展,加上产业升级与技术进步,我国磷酸二铵产能及产量增长。数据显示,到2023年我国磷酸二铵产能为2394万吨,为近些年顶峰。

2024年12月05日
我国聚偏二氟乙烯行业:锂电池为最大应用领域 市场集中度较高

我国聚偏二氟乙烯行业:锂电池为最大应用领域 市场集中度较高

从产能及产量情况来看,在2021年之后我国聚偏二氟乙烯产能及产量大幅增长,到2023年我国聚偏二氟乙烯产量约为12.4万吨,同比增长7.84%;产量为10.6万吨,同比增长21.84%。

2024年12月04日
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