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我国风电场行业集中度较高 国家能源集团装机容量位居全球首位

风电场是在一定的地域范围内由同一单位经营管理的所有风力发电机组及配套的输变电设备、建筑设施、运行维护人员等共同组成的集合体。

竞争梯队来看,我国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐3家企业,拥有风电场的数量超过500个;第二梯队企业有风电场的数量在100-500个之间,包括中国华能、中国华电、中广核等7家企业;第三梯队企业拥有风电场的数量不超过100个,包括河北建设投资等。

竞争梯队来看,我国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐3家企业,拥有风电场的数量超过500个;第二梯队企业有风电场的数量在100-500个之间,包括中国华能、中国华电、中广核等7家企业;第三梯队企业拥有风电场的数量不超过100个,包括河北建设投资等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2022年我国风电场行业中国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场份额均超过10%,分别达到14.42%、14.26%、13.50%;此外,前十名企业的市场份额均超过2%,其余企业合计的市场份额仅有19.77%。

市场份额来看,2022年我国风电场行业中国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场份额均超过10%,分别达到14.42%、14.26%、13.50%;此外,前十名企业的市场份额均超过2%,其余企业合计的市场份额仅有19.77%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

集中度来看,2022年中国风电场行业市场集中度CR1为14.42%、CR3为42.18%、CR5为59.17%、CR10为80.23%。整体来看,我国风电场行业市场集中水平较高。

集中度来看,2022年中国风电场行业市场集中度CR1为14.42%、CR3为42.18%、CR5为59.17%、CR10为80.23%。整体来看,我国风电场行业市场集中水平较高。

数据来源:公开资料、观研天下整理

风电场数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐的数量均超过500个,前十名企业均超过100个,前二十名企业均超过20个。从优胜风电场的绝对数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐、中国华能、华润电力的数量均超过60个;但从比例来看,优胜风电场占总风电场比重超过25%的企业较少,仅有华润电力、深圳能源、协合新能源。从风电装机容量来看,截至2023年年底,国家能源集团的累计装机容量已超过60000MW,位居全球第一,国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过30000MW。

我国风电场行业公司业务布局及竞争力分析

排名

公司名称

风电场数量(个)

优胜风电场数量(个)

优胜风电场占比(%

风电累计装机容量(MW

对比时间

2022

2023

1

国家能源集团

545

86

15.78

>60000

2

国家电投

539

70

12.99

4488.520235月)

3

中国大唐

510

65

12.75

33754.120235月)

4

中国华能

348

70

20.11

33926.82022年)

5

中国华电

294

38

12.93

23714.520235月)

6

中广核

217

41

18.89

24724.52022年)

7

华润电力

208

72

34.62

18618

8

三峡能源

168

21

12.50

16763.82023年上半年)

9

中国电建

102

11

10.78

7870.22023年上半年)

10

天润新能

101

17

16.83

6992.82022年)

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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从光伏电站EPC总包排名来看,在2023年我国光伏电站EPC总包企业第一的为中国电力建设集团有限公司,全球并网装机量10000兆瓦;其次为中国能源建设股份有限公司,全球并网装机量8003兆瓦;第三为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,全球并网装机量4210兆瓦。

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我国海上风电行业集中度较高 其中CR5已超90%

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我国风力发电行业:市场集中度较高 金风科技累计装机容量占比最大

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市场占比来看,2024年,我国风力发电行业整机制造企业中金风科技累计装机容量超过1亿千瓦,占国内市场全部装机的22.6%;远景能源累计装机容量超过7000万千瓦,明阳智能累计装机容量超过6000万千瓦,占比分别为13.3%和11%;运达股份和东方电气累计装机容量均超过3000万千瓦,占比分别为8.3%和6.5%。

2025年03月22日
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