数控机床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。
竞争梯队来看,我国数控机床行业主要可分为三竞争梯队。从注册资本看,沈阳机床、创世纪、秦川机床、华东重机资本较为雄厚,超过10亿元,处于第一梯队;日发精机、亚威股份、海天精工注册资本在5-10亿元之间,处于第二梯队;其他注册资本低于5亿元的数控机床企业位列第三梯队。
资料来源:公开资料、观研天下整理
市场份额来看,2023年我国数控机床行业企业市场份额占比均较低,创世纪、海天精工两家企业市场份额占比均在0.5%-1%之间,亚威股份和秦川机床市场份额均在0.4%-0.5%之间。
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市场集中度来看,我国数控机床整体市场较为分散,随着我国国产机床企业不断发展,业务规模较数年前有明显扩张,本土数控机床企业市场份额不断提高,加快了市场集中度提升。2023年,我国数控机床行业企业市场份额占比均较低,创世纪、海天精工两家企业合计占比仅为1.64%,9家代表性企业市场份额合计仅为3.38%。
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业务收入来看,2023年创世纪和海天精工数控机床营收分别达到34.3亿元和32.7亿元,排名领先;亚威股份数控机床营收为19.3亿元,秦川机床达到17.8亿元,日发精机收入也在10亿元以上,具有一定的竞争优势。
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营收规模来看,2023年我国数控机床行业中,创世纪、海天精工、纽威数控营收规模超过20亿元,处于领先地位;从渠道布局看,一半数控机床上市公司在国内外布局销售渠道,境外市场覆盖欧美、东南亚等地区,另一半的上市公司主攻国内市场,国外渠道布局较少。从产品布局看,数控加工中心、卧式数控机床、立式数控机床等产品布局企业较多。
2023年我国数控机床行业企业布局情况
公司简称 | 业务营收(亿元) | 业务布局 | 销售渠道布局 |
创世纪 | 34.27 | 立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心等 | 国内为主 |
海天精工 | 29.86 | 数控龙门加工中心,数控立式加工中心、教境卧式加工中心 | 国内为主,正在布局国外市场 |
亚威股份 | 18.58 | 金属成形机床、激光加工装备 | 国内为主,国内建有60多个集销售,服务于一体的办事处,国外在60多个国家建有销售代理机构,为客户提供优质的产品和周到及时的服务 |
秦川机床 | 17.81 | 精密磨齿机、数控车床、加工中心等 | 国内为主,国外布局欧洲、东南亚等地区市场定有实力的代理商,产品销往世界各地 |
日发精机 | 11.63 | 数字化智能机床及产线 | 境外为主,公司收购意大利 MCM公司等境外公司开展境外业务 |
华东数控 | 2.22 | 数控龙门导轨磨床系列产品、数境龙门铣瞠床系列产品 | 国内为主,在国外市场方面,公司拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地 |
浙海德曼 | 6.63 | 高端型数控车床 | 国内为主,国外市场重点布局欧洲、北美、东南亚等区域 |
科德数控 | 4.26 | 高端数境机床及零部件 | 国内为主 |
华东重机 | 2.09 | 数控金属切削机床 | 国内为主 |
沈阳机床 | 9.50 | 数控镗铣床、卧式车铣加工中心等 | 国内为主 |
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