精密仪器是指用以产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。
产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。
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市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。
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公司经营情况来看,从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看,东山精密收入超过200亿元,川仪股份超过50亿元。毛利率方面,理邦仪器超过50%,其次联德股份、天瑞仪器、永新光学接近40%。
2023年我国精密仪器行业部分上市企业经营情况
企业简称 | 营收(亿元) | 毛利率(%) |
东山精密 | 336.5 | 15.2% |
川仪股份 | 74.1 | 34.2% |
秦川机床 | 37.6 | 17.8% |
聚光科技 | 31.8 | 41.3% |
理邦仪器 | 19.4 | 57.4% |
联德股份 | 12.1 | 37.4% |
兆威机电 | 12.1 | 29.1% |
天瑞仪器 | 10.2 | 36.2% |
永新光学 | 8.5 | 38.4% |
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代表性企业对外投资来看,2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下:
2023年我国精密仪器行业部分企业投资动向
企业 | 时间 | 投资动向 |
立讯精密 | 2023年12月 | 立讯精密将斥资约人民币 21亿元收购和硕在中国大陆全资子公司昆山世硕62.5%的股份。此次收购将使立讯有更好的机会与鸿海富士康竞争。 |
东山精密 | 2023年7月 | 公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5000万美元设立Multi-FinelineElectronics(Thailand)Co.,Ltd,从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等,其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。 |
富创精密 | 2023年8月 | 为进一步完善公司全球化战略布局,有效应对国际形势变化,拓展国际业务,快速响应客户需求,加强与国际客户合作紧密性,灵活应对宏观环境波动与产业政策调整,公司拟投资设立境外全资子公司,总投资额4400万美金。 |
兆威机电 | 2023年10月 | 兆威机电等四家产业相关企业开展战略合作,共同建设广东省人形机器人创新中心,设立"深圳人形机器人国创中心有限公司",兆威机电出资500万元,持股比例为10%。 |
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