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我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

精密仪器是指用以产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

数据来源:公开资料、观研天下整理

公司经营情况来看,从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看,东山精密收入超过200亿元,川仪股份超过50亿元。毛利率方面,理邦仪器超过50%,其次联德股份、天瑞仪器、永新光学接近40%。

2023年我国精密仪器行业部分上市企业经营情况

企业简称 营收(亿元) 毛利率(%)
东山精密 336.5 15.2%
川仪股份 74.1 34.2%
秦川机床 37.6 17.8%
聚光科技 31.8 41.3%
理邦仪器 19.4 57.4%
联德股份 12.1 37.4%
兆威机电 12.1 29.1%
天瑞仪器 10.2 36.2%
永新光学 8.5 38.4%

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

代表性企业对外投资来看,2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下:

2023年我国精密仪器行业部分企业投资动向

企业 时间 投资动向
立讯精密 2023年12月 立讯精密将斥资约人民币 21亿元收购和硕在中国大陆全资子公司昆山世硕62.5%的股份。此次收购将使立讯有更好的机会与鸿海富士康竞争。
东山精密 2023年7月 公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5000万美元设立Multi-FinelineElectronics(Thailand)Co.,Ltd,从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等,其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。
富创精密 2023年8月 为进一步完善公司全球化战略布局,有效应对国际形势变化,拓展国际业务,快速响应客户需求,加强与国际客户合作紧密性,灵活应对宏观环境波动与产业政策调整,公司拟投资设立境外全资子公司,总投资额4400万美金。
兆威机电 2023年10月 兆威机电等四家产业相关企业开展战略合作,共同建设广东省人形机器人创新中心,设立"深圳人形机器人国创中心有限公司",兆威机电出资500万元,持股比例为10%。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国光伏支架行业市场集中度较高 江苏国强市场占比最大

我国光伏支架行业市场集中度较高 江苏国强市场占比最大

当前我国光伏产业的发展也带动了光伏支架行业的发展,根据数据显示,2022年我国光伏支架行业的市场规模超过200亿元。从市场集中度情况来看,在2022年我国光伏支架行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为37.9%、51.3%、73.8%;整体来看,我国光伏支架行业市场集中度较高。

2024年12月30日
四足机器人行业:中国市场销量全球占比超五成 宇树科技市场份额占比最大

四足机器人行业:中国市场销量全球占比超五成 宇树科技市场份额占比最大

从销量来看,2023年我国四足机器人市场销量约1.8万台,同比增长76.92%;2024年中国四足机器人市场销量将达到2万台,2025年将达到2.3万台。

2024年12月28日
【产业链】我国人形机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

【产业链】我国人形机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

人形机器人产业链主要包括上游的核心零部件,例如无框力矩电机、空心杯电机、传感器、专用芯片等;中游为机器人本体制造,包括设计、制造、测试三大环节;下游为人形机器人应用领域,包括工业制造、仓储物流、医疗服务、商业服务、家庭使用等。

2024年12月20日
我国智能制造行业:企业主要集中于长三角和珠三角地区  京山轻机营收规模领先

我国智能制造行业:企业主要集中于长三角和珠三角地区 京山轻机营收规模领先

从区域分布来看,我国智能制造行业企业大部分分布在长三角和珠三角地区。其中,广东省智能制造行业的上市企业数量最多。

2024年12月17日
我国养老机器人行业:科沃斯、美的集团、萤石网络等企业资本实力较强 业务发展领先

我国养老机器人行业:科沃斯、美的集团、萤石网络等企业资本实力较强 业务发展领先

从企业业务布局来看,当前行业多数上市公司业务领域主要是服务型机器人,包括康复机器人和陪护机器人等,2024年上半年美的集团业务收入为157.31亿元,业务收入规模居行业第一。布局区域方面,养老机器人公司主要布局全球市场,美的集团和科沃斯海外收入占比超40%。

2024年12月11日
我国鼓风机行业集中度较高 罗茨鼓风机为市场主流产品

我国鼓风机行业集中度较高 罗茨鼓风机为市场主流产品

当前污水处理、大气污染治理等下游市场快速发展,进一步推动鼓风机市场的进一步发展,到2022年我国风机行业规模以上企业营收约为670亿元。而从产量来看,2018年到2022年我国鼓风机产量一直为增长趋势趋势,到2022年我国鼓风机产量为114799台,同比增长11.96%。

2024年12月10日
我国智能养老设备行业参与企业类型较多 上市企业相关业务毛利率相对较高

我国智能养老设备行业参与企业类型较多 上市企业相关业务毛利率相对较高

从上市企业营收来看,2024年上半年,小米集团的IoT与生活消费产品营收达到261.02亿元;毛利率方面,上市企业的智能养老设备业务的毛利率相对较高,其中,九安医疗的iHealth系列产品毛利率达到76.52%。

2024年12月10日
我国扫地机器人行业区域集中度较高 科沃斯和石头科技品牌及业务竞争力较强

我国扫地机器人行业区域集中度较高 科沃斯和石头科技品牌及业务竞争力较强

区域集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业扫地机器人产业相关企业307家,其中广东省扫地机器人企业数量最多,为165家。扫地机器人区域集中度CR3为75%;CR5为85%。

2024年12月06日
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