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我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

精密仪器是指用以产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

数据来源:公开资料、观研天下整理

公司经营情况来看,从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看,东山精密收入超过200亿元,川仪股份超过50亿元。毛利率方面,理邦仪器超过50%,其次联德股份、天瑞仪器、永新光学接近40%。

2023年我国精密仪器行业部分上市企业经营情况

企业简称 营收(亿元) 毛利率(%)
东山精密 336.5 15.2%
川仪股份 74.1 34.2%
秦川机床 37.6 17.8%
聚光科技 31.8 41.3%
理邦仪器 19.4 57.4%
联德股份 12.1 37.4%
兆威机电 12.1 29.1%
天瑞仪器 10.2 36.2%
永新光学 8.5 38.4%

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

代表性企业对外投资来看,2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下:

2023年我国精密仪器行业部分企业投资动向

企业 时间 投资动向
立讯精密 2023年12月 立讯精密将斥资约人民币 21亿元收购和硕在中国大陆全资子公司昆山世硕62.5%的股份。此次收购将使立讯有更好的机会与鸿海富士康竞争。
东山精密 2023年7月 公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5000万美元设立Multi-FinelineElectronics(Thailand)Co.,Ltd,从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等,其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。
富创精密 2023年8月 为进一步完善公司全球化战略布局,有效应对国际形势变化,拓展国际业务,快速响应客户需求,加强与国际客户合作紧密性,灵活应对宏观环境波动与产业政策调整,公司拟投资设立境外全资子公司,总投资额4400万美金。
兆威机电 2023年10月 兆威机电等四家产业相关企业开展战略合作,共同建设广东省人形机器人创新中心,设立"深圳人形机器人国创中心有限公司",兆威机电出资500万元,持股比例为10%。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国精密仪器行业发展现状分析与投资趋势研究报告(2024-2031年)》。

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我国无人机行业:相关注册及运营企业量持续增长 大疆创新、亿航智能处第一梯队

我国无人机行业:相关注册及运营企业量持续增长 大疆创新、亿航智能处第一梯队

政策支持和技术发展,使得无人机在农业、物流、测绘等领域的应用不断扩大。从注册量来看,2019年到2023年我国无人机全行业注册量持续提升,到2023年我国无人机全行业注册量为126.7万架,同比增长32.25%。

2025年04月01日
我国精密行星减速器行业:机床为最大应用领域 日本新宝市场占比最高

我国精密行星减速器行业:机床为最大应用领域 日本新宝市场占比最高

从下游应用情况来看,我国精密行星减速器行业应用占比最高的机床,为25%;其次为新能源设备、工业机器人,占比均为20%;第三是服务机器人,占比为10%。

2025年03月29日
我国激光设备市场集中度较低 大族激光、华工科技处第一梯队

我国激光设备市场集中度较低 大族激光、华工科技处第一梯队

从行业竞争梯队来看,位于我国激光设备行业第一梯队的企业为大族激光、华工科技,营业收入在100亿元以上;位于行业第二梯队的企业为海目星、联赢激光、亚威股份、弘亚数控等,营业收入在10亿元到100亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其他企业,营业收入小于10亿元。

2025年03月28日
我国拖拉机行业:中型拖拉机为市场主流产品 市场呈现双寡头竞争格局

我国拖拉机行业:中型拖拉机为市场主流产品 市场呈现双寡头竞争格局

拖拉机按大小可分为大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机,从产量占比来看,在2024年我国拖拉机销量占比最高为中型拖拉机,销量为23.65万台,占比为48.3%;其次为小型拖拉机,销量为14.1万台,占比为28.8%;第三是中型拖拉机,销量为11.18万台,占比为22.9%。

2025年03月24日
我国农机自动驾驶系统销售持续增长 行业集中度较高 CR3份额占比超50%

我国农机自动驾驶系统销售持续增长 行业集中度较高 CR3份额占比超50%

随着农业智慧化发展和国家政策的支持,我国农机自动驾驶系统技术不断发展,星期六不断增长,销量持续增长。数据显示,2019年到2023年我国农机自动驾驶系统销量从0.69万套增长到了10.14万套,连续五年销量增长。

2025年03月18日
我国农业机械行业:江苏省相关企业注册量远高于其他省市 中联重科处第一梯队

我国农业机械行业:江苏省相关企业注册量远高于其他省市 中联重科处第一梯队

农业机械在现代农业生产中具有重要作用‌,可以能够显著提高生产效率、降低劳动力成本。从市场规模来看,2019年到2024年我国农业机械行业市场规模持续增长,到2024年我国农业机械行业市场规模达到了6100亿元,同比增长4.1%。

2025年03月17日
我国空分设备行业市场企业集中度较高 杭氧股份市场份额占比最大

我国空分设备行业市场企业集中度较高 杭氧股份市场份额占比最大

空分设备具有高效节能、资源循环利用和减少污染排放等优点,主要生产氧气、氮气、氩气等气体,广泛应用于工业生产、科学研究、医疗等领域。从市场规模来看,2019年到2023年我国空分设备行业市场规模逐年增长,到2023年我国空分设备行业市场规模为415.5亿元,同比增长21.7%。

2025年03月11日
我国风电整机制造行业集中度较高 主要上市公司国内外市场均有布局

我国风电整机制造行业集中度较高 主要上市公司国内外市场均有布局

产业链来看,我国风电整机制造行业上游为零部件供应环节,包括叶片、塔筒、齿轮箱、轴承等;中游为风电整机制造环节,下游为风电场的建设与运营。

2025年02月28日
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