1、中国水产预制菜竞争主体类型多样
从企业主体类型来看,水产预制菜供应主体主要包括以国联水产、三都港、东方海洋为代表的水产养殖企业;味知香、麦子妈、信良记、品珍科技为代表的水产食品加工企业;以海底捞、九毛九为代表的餐饮服务企业;以盒马生鲜、叮咚买菜为代表的互联网平台企业。
2024年我国水产预制菜企业主体类型
主体类型 | 代表性品牌 |
水产养殖企业 | 国联水产、三都港、东方海洋 |
水产食品加工企业 | 味知香、麦子妈、信良记、品珍科技 |
餐饮服务企业 | 海底捞、九毛九 |
生鲜电商平台 | 盒马生鲜、叮咚买菜 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
2、中国水产预制菜行业区域集中度较高
集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产预制菜产业相关企业3751家,其中山东省水产预制菜企业数量最多,为1068家。水产预制菜区域集中度CR3为56%、CR5为73%。
数据来源:公开资料、观研天下整理
3、中国水产预制菜行业主要领先品牌情况
相关预制菜榜单来看,2024年入选中国预制菜TOP50榜单的水产预制菜企业共有13家,其中TOP5企业1家,TOP10企业2家,TOP30企业3家,TOP50企业7家。水产预制菜领先品牌包括味知香、盒马鲜生、国联水产、麦子妈、海底捞、信良记、九毛九、品珍科技、浔味堂、海欣食品、叮咚买菜、三都港、惠发食品等。
2024年我国水产预制菜竞争领先品牌排名
预制菜榜单排名 | 品牌 | 预制菜领域 | 产品类型 |
TOP5 | 味知香 | 即烹食品 | 预制水产食品 |
TOP10 | 盒马鲜生 | 即配食品 | 生鲜水产半成品 |
TOP10 | 国联水产 | 即配食品 | 生鲜水产半成品、预制水产食品 |
TOP30 | 麦子妈 | 即烹食品 | 预制酸菜鱼 |
TOP30 | 海底捞 | 即烹食品 | 预制小龙虾,预制酸菜鱼 |
TOP30 | 信良记 | 即烹食品 | 香辣小龙虾 |
TOP50 | 九毛九 | 即烹食品 | 预制酸菜鱼 |
TOP50 | 品珍科技 | 即烹食品 | 预制小龙虾、预制酸菜鱼 |
TOP50 | 浔味堂 | 即烹食品 | 鱼类预制菜 |
TOP50 | 海欣食品 | 即烹食品 | 鱼类预制菜 |
TOP50 | 叮咚买菜 | 即配食品 | 生鲜水产半成品 |
TOP50 | 三都港 | 即配食品 | 鱼类预制菜 |
TOP50 | 惠发食品 | 即烹食品 | 鱼类预制菜 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
4、中国水产预制菜行业上市企业业务布局情况
企业布局来看,水产预制菜行业的上市公司中,大部分企业全面覆盖国内外市场,鲟龙科技在国外业务布局上则更为积极。同时,从业务占比可以看出,水产预制菜是国联水产、鲟龙科技、大湖股份的主要业务。
2023年我国水产预制菜行业上市公司业务布局
公司简称 | 水产预制菜相关业务占比 | 重点布局区域 | 水产预制菜业务概况 |
国联水产 | 水产食品:93.91% | 内销:57%外销:43% | 公司主要围绕白对虾、鱼类、小龙虾和牛蛙等水产品进行精深加工,目前已经推出小龙虾、烤鱼、酸菜鱼、牛蛙等大单品。 |
鳃龙科技 | 鱼子酱:90.60% | 内销:21%境外:79% | 公司完成了涵盖鳄鱼遗传育种、生态健康养殖、鱼子酱及鱼肉制品生产加工、品牌营销于一体的鱼全产业链布局。 |
百洋股份 | 冷冻水产食品:34.23% | 内销:64%外销:36% | 公司形成“贝丰”、“俏渔家“两个系列产品。“贝丰"系列拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种;"俏渔家"系列拥有金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品。 |
大湖股份 | 水产品:52.55% | 内销:100% | 公司在生态养殖鲜活水产品的基础上,以渔业全产业链及大湖品牌优势为依托,水产品结构逐步向以冰鲜冻鲜及熟食产品(预制菜)为主的餐饮食材转型。 |
开创国际 | 罐头食品:31.11% | 内销:48%外销:52% | 公司岱山加工厂以鱼柳为主要产品,销往国外市场;西班牙 ALBO公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品。 |
好当家 | 海参:16.32% | 内销:76%外销:24% | 公司加工业主要产品为水产品(海参、鱼,虾、贝类等制品)、盐渍海参、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、等高附加值的功能性海洋食品等。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)
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