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我国水产预制菜行业市场竞争主体类型多样 区域集中度较高

1、中国水产预制菜竞争主体类型多样

从企业主体类型来看,水产预制菜供应主体主要包括以国联水产、三都港、东方海洋为代表的水产养殖企业;味知香、麦子妈、信良记、品珍科技为代表的水产食品加工企业;以海底捞、九毛九为代表的餐饮服务企业;以盒马生鲜、叮咚买菜为代表的互联网平台企业。

2024年我国水产预制菜企业主体类型

主体类型 代表性品牌
水产养殖企业 国联水产、三都港、东方海洋
水产食品加工企业 味知香、麦子妈、信良记、品珍科技
餐饮服务企业 海底捞、九毛九
生鲜电商平台 盒马生鲜、叮咚买菜

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国水产预制菜行业区域集中度较高

集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产预制菜产业相关企业3751家,其中山东省水产预制菜企业数量最多,为1068家。水产预制菜区域集中度CR3为56%、CR5为73%。

集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产预制菜产业相关企业3751家,其中山东省水产预制菜企业数量最多,为1068家。水产预制菜区域集中度CR3为56%、CR5为73%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国水产预制菜行业主要领先品牌情况

相关预制菜榜单来看,2024年入选中国预制菜TOP50榜单的水产预制菜企业共有13家,其中TOP5企业1家,TOP10企业2家,TOP30企业3家,TOP50企业7家。水产预制菜领先品牌包括味知香、盒马鲜生、国联水产、麦子妈、海底捞、信良记、九毛九、品珍科技、浔味堂、海欣食品、叮咚买菜、三都港、惠发食品等。

2024年我国水产预制菜竞争领先品牌排名

预制菜榜单排名 品牌 预制菜领域 产品类型
TOP5 味知香 即烹食品 预制水产食品
TOP10 盒马鲜生 即配食品 生鲜水产半成品
TOP10 国联水产 即配食品 生鲜水产半成品、预制水产食品
TOP30 麦子妈 即烹食品 预制酸菜鱼
TOP30 海底捞 即烹食品 预制小龙虾,预制酸菜鱼
TOP30 信良记 即烹食品 香辣小龙虾
TOP50 九毛九 即烹食品 预制酸菜鱼
TOP50 品珍科技 即烹食品 预制小龙虾、预制酸菜鱼
TOP50 浔味堂 即烹食品 鱼类预制菜
TOP50 海欣食品 即烹食品 鱼类预制菜
TOP50 叮咚买菜 即配食品 生鲜水产半成品
TOP50 三都港 即配食品 鱼类预制菜
TOP50 惠发食品 即烹食品 鱼类预制菜

资料来源:公开资料、观研天下整理

4、中国水产预制菜行业上市企业业务布局情况

企业布局来看,水产预制菜行业的上市公司中,大部分企业全面覆盖国内外市场,鲟龙科技在国外业务布局上则更为积极。同时,从业务占比可以看出,水产预制菜是国联水产、鲟龙科技、大湖股份的主要业务。

2023年我国水产预制菜行业上市公司业务布局

公司简称 水产预制菜相关业务占比 重点布局区域 水产预制菜业务概况
国联水产 水产食品:93.91% 内销:57%外销:43% 公司主要围绕白对虾、鱼类、小龙虾和牛蛙等水产品进行精深加工,目前已经推出小龙虾、烤鱼、酸菜鱼、牛蛙等大单品。
鳃龙科技 鱼子酱:90.60% 内销:21%境外:79% 公司完成了涵盖鳄鱼遗传育种、生态健康养殖、鱼子酱及鱼肉制品生产加工、品牌营销于一体的鱼全产业链布局。
百洋股份 冷冻水产食品:34.23% 内销:64%外销:36% 公司形成“贝丰”、“俏渔家“两个系列产品。“贝丰"系列拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种;"俏渔家"系列拥有金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品。
大湖股份 水产品:52.55% 内销:100% 公司在生态养殖鲜活水产品的基础上,以渔业全产业链及大湖品牌优势为依托,水产品结构逐步向以冰鲜冻鲜及熟食产品(预制菜)为主的餐饮食材转型。
开创国际 罐头食品:31.11% 内销:48%外销:52% 公司岱山加工厂以鱼柳为主要产品,销往国外市场;西班牙 ALBO公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品。
好当家 海参:16.32% 内销:76%外销:24% 公司加工业主要产品为水产品(海参、鱼,虾、贝类等制品)、盐渍海参、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、等高附加值的功能性海洋食品等。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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