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我国中成药行业可分为四个竞争梯队 其中白云山和云南白药处在顶部

中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。

从竞争梯队来看,我国中成药行业可分为四个竞争梯队,按营收来白云山、云南白药两家中药企业营收在200亿元以上,处于头部,其中白云山年营收超600亿元;营收在100-200亿元的企业有华润三九、同仁堂、步长制药和太极集团等,处在第一梯队;营收在50-100亿元的企业有片仔癀、济川制药、信邦制药等,处第二梯队;第三梯队则主要是营收低于50亿元的企业,主要包括九芝堂、众生药业、江中药业等企业。

从竞争梯队来看,我国中成药行业可分为四个竞争梯队,按营收来白云山、云南白药两家中药企业营收在200亿元以上,处于头部,其中白云山年营收超600亿元;营收在100-200亿元的企业有华润三九、同仁堂、步长制药和太极集团等,处在第一梯队;营收在50-100亿元的企业有片仔癀、济川制药、信邦制药等,处第二梯队;第三梯队则主要是营收低于50亿元的企业,主要包括九芝堂、众生药业、江中药业等企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从业务布局来看,同仁堂、步长制药、江中药业等企业中成药相关业务营收占比占公司总营收六成以上;区域布局方面,中成药企业均将自己的销售网络向全国拓展,昆药集团、白云山、同仁堂等企业还积极拓展海外市场。

2023年我国中成药行业部分上市公司相关业务布局

公司简称 相关业务占比 重点布局区域 业务概况
昆药集团 40.29% 国内及国外 公司核心产品包括民药血塞通系列,蒿甲醚系列,昆中药参苓健脾胃颗粒。舒肝原粒、香砂平胃题粒,贝克语领阿法骨化醇软胶囊。玻现酸钠注的液等。
白云山 8.33% 国内及国外,主要以华南地区、华东地区和西南地区为主 主要中药产品包括消渴丸、小柴胡颗粒,滋青育胎丸,板蓝根颗粒系列、华佗再造丸、脑心清片系列、清并员系列、复方板益根颗粒系列、复方丹参片系列、安喜牛黄丸、自桑菊颗粒、保济系列、蜜炼川贝枇杷膏、社膜健肾丸,大神口炎清颈粒系列、舒筋健腹丸等,在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌、品种优势。
同仁堂 62.03% 国内及国外 公司常年生产的中成药超过400个品规,产品剂型丰富,覆恙内科、外科,妇科、儿科等类别,以安宫牛黄丸。同仁牛黄清心丸,同仁大活络丸。六味地黄丸,金匮肾气丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓,蜚声海内外,
步长制药 78.03% 国内及国外,重点在国内 公司中成药布局心脑血管领域、妇科领城泌尿领域和呼吸系统领域。
片仔癀 47.84% 国内及国外,重点在国内 公司以"片仔癀"为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。同时,公司持续做大做强茵胆平肝胶囊、复方片仔换含片、川贝清肺糖浆、复方片仔编软膏、复方片仔换痔疮软斋等系列产品,涵盖了,病用药,感宣用药、皮肤科用药等众多领域。
江中药业 84.60% 国内,以华东,华南、华西和华北为主 主要产品有健胃消食片、乳酸苗表片,复方草珊磁含片、双歧杆菌三联活西肠溶胶震(贝飞达)、多维元素片(21)、复方鲜竹沥液、川贝枇杞胶裂、牛黄蛇担川贝液、豆方瓜子金颖粒、氦咖黄敏口服溶液等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从市值排名来看,2023年,我国中成药行业排名TOP10企业包括片仔癀、云南白药、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、东阿阿胶、济川药业、达仁堂以及太极集团。在企业中,排名第一的片仔癀企业市值规模达1459.97亿元,较排名第二企业云南白药市值规模领先576.81亿元,较排名第三企业同仁堂市值规模领先723.46亿元。

2023年我国中成药行业排名TOP10企业

排名 企业名称 2023年市值(亿元)
1 片仔癀 1459.97
2 云南白药 883.16
3 同仁堂 736.48
4 华润三九 491.42
5 白云山 464.98
6 以岭药业 385.43
7 东阿阿胶 317.61
8 济川药业 289.72
9 达仁堂 259.16
10 太极集团 258.73

数据来源:公开资料、观研天下整理

区域分布占比来看,2023年,我国中成药行业市场区域分布情况中,市场份额占比最高的地区为华东地区,其占比达25.7%;其次占比较高的地区为我国的华南地区,其占比达20.4%;占比最低的地区为我国的东北地区,其占比仅为8.6%。

区域分布占比来看,2023年,我国中成药行业市场区域分布情况中,市场份额占比最高的地区为华东地区,其占比达25.7%;其次占比较高的地区为我国的华南地区,其占比达20.4%;占比最低的地区为我国的东北地区,其占比仅为8.6%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从销售占比来看,我国公立医疗机构中成药各用药途径主要为口服、注射、外用等。2022年中成药口服占比74%、中成药注射剂占比18.8%、中成药外用占比6.3%。

从销售占比来看,我国公立医疗机构中成药各用药途径主要为口服、注射、外用等。2022年中成药口服占比74%、中成药注射剂占比18.8%、中成药外用占比6.3%。

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国血制品行业企业集中度较高 CSL市场份额占比最大

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血制品在现代医学具有重要的地位,属于重要资源品,从采浆量来看,2020年之后我血制品采浆量一直为增长趋势,到2023年我国血制品采浆量为12000吨,同比增长18.76%。

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我国健康体检行业:市场参与者可分五类 企业竞争则主要可分为三个梯队

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从行业竞争格局来看,位于我国健康体检第一梯队的企业为美年健康、爱康国宾,营业收入在30亿元以上;位于行业第二梯队的为瑞慈医疗、头部医院等,营业收入在1-30亿元之间;位于行业第三梯队的为其他企业与地方医院。营业收入在1亿元以下。

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我国中成药行业可分为四个竞争梯队 其中白云山和云南白药处在顶部

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从市值排名来看,2023年,我国中成药行业排名TOP10企业包括片仔癀、云南白药、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、东阿阿胶、济川药业、达仁堂以及太极集团。在企业中,排名第一的片仔癀企业市值规模达1459.97亿元,较排名第二企业云南白药市值规模领先576.81亿元,较排名第三企业同仁堂市值规模领先723.46亿元。

2024年10月29日
我国生物制药行业市场竞争现状:各细分领域企业竞争均较为激烈

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从市值来看,在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。

2024年10月28日
我国康复医疗行业产业链及主要上市企业对比:多数企业重点布局国内区域市场

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上市公司业务布局对比来看,翔宇医疗、伟思医疗以及诚益通的康复医疗器材在公司营收占比较高,分别为94.98%、71.85%以及57.87%;多数企业重点布局国内区域,英科医疗和信隆健康国外业务相对较多,分别为86.74%和57.94%。

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近年来我国对中医药行业的支持力度不断增强,出台了一系列扶持政策,包括中药材种植基地建设的资金支持、对中药材种植户的补贴等。另外,随着人们健康意识的提高和对中医药的认可度提升,中药材在国内市场的需求不断增长,2019-2023年我国中药材销量从444.00万吨增长至约505.64万吨。中药材销量的增长也为我国中药材种植

2024年10月22日
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