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航空维修行业:发动机维修占民航维修市场最大份额 市场代表性企业主要集中于欧美

航空维修‌是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理,是飞机使用的前提和必要条件,也是航空业的重要组成部分。其主要目的是保持和提高飞机的可行性,确保飞机的安全。‌

从产业链来看,航空维修行业产业链上游为航材及核心设备制造供应,其中航材包括密封橡胶类、钛合金、铝合金及航空涂料等;核心设备包括航空发动机、机载设备、机体结构等航空设备及其零部件,以及维修用检测、测试设备及管理规划软件系统等;中游主要为航空器的维护、维修及大修服务,具体包括航线维护、机体大修、发动机维修及部附件维修;下游主要为航空业,包括民用航空及军用航空。

从产业链来看,航空维修行业产业链上游为航材及核心设备制造供应,其中航材包括密封橡胶类、钛合金、铝合金及航空涂料等;核心设备包括航空发动机、机载设备、机体结构等航空设备及其零部件,以及维修用检测、测试设备及管理规划软件系统等;中游主要为航空器的维护、维修及大修服务,具体包括航线维护、机体大修、发动机维修及部附件维修;下游主要为航空业,包括民用航空及军用航空。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从细分市场来看,在民用航空领域,发动机维修支出占比最大,占比达46%,机体维修、航线维护、部件维修占比合计约为54%。

从细分市场来看,在民用航空领域,发动机维修支出占比最大,占比达46%,机体维修、航线维护、部件维修占比合计约为54%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

军用航空领域,全球外场维护占军用航空MRO比重约为42%,零部件维修、发动机维修和机体维修占比约为58%。

军用航空领域,全球外场维护占军用航空MRO比重约为42%,零部件维修、发动机维修和机体维修占比约为58%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

企业对比来看,全球航空维修代表性企业主要位于美国、欧洲、亚洲,主要以航空公司下属维修企业和OEM厂商设立维修单位为主,具体内容如下:

全球航空维修主要企业介绍及竞争力对比

公司名称 国家/地区 公司简介 航空维修竞争力
GE航空航天集团 美国 美国GE集团的一个运营部门,成立于1917年 航空发动机以及商用、军用、公务和通用飞机的航空电子设备和发动机维护的全球供应商。
德国汉莎航空公司 德国 成立于1926年,是一家欧洲航空集团;汉莎航空集团旗下子公司Lufthansa Technik成立于1995年,总部位于德国汉堡机场,其他重要站点包括法兰克福机场和慕尼黑机场 全球领先的飞机维护、修理、大修和改装服务提供商,服务机型包括商用客机、贵宾公务机和特殊任务飞机。
新科工程(STEngineering) 加拿大 总部位于新加坡,在亚太、中东、欧洲和美国的航空枢纽设有国际办事处和设施。 通过全球维修和物流支持网络为各种飞机部件和发动机提供飞机维护、维修和大修服务。全球最大的机身MRO解决方案提供商,能够同时处理多达44架宽体、26架窄体和24架通用航空飞机。
北京飞机维修工程有限公司(AMECO) 中国 中国国航与德国汉莎合资企业,成立于1989年,总部位于中国北京 航线维护、飞机大修、发动机大修、附件修理、客改货等全方面的航空维修服务;是中国民航合资最早、规模最大的民用飞机综合维修企业。
广州飞机维修工程公司(GAMECO) 中国 成立于1989年,由南方航空与和记黄埔飞机维修投资(香港)有限公司等合资成立 从事航线维护、飞机大修及改装、附件的维修与翻修、及工程技术支援、技术培训等其他服务。
MTU 德国 德国领先的引擎制造商;商用和军用航空发动机以及地面燃气轮机的设计,开发,生产,销售以及维修 发动机维修是MTU公司的支柱性业务,其中PW1000G发动机的维修收入几乎占据了该项收入的一半。
罗尔斯-罗伊斯公司 英国 成立于1904年,其业务包括航空航天工业设计、制造和维护发动机 为超过35种商用飞机提供动力,并在全球拥有超过1.3万台发动机;主要客户包括飞机制造商和商业航空公司,如波音、空客、中国国际航空公司、卡塔尔航空公司或阿联酋航空公司。此外,罗罗公司在全球范围内拥有广泛的发动机维修和大修服务网络,其中大部分位于欧洲和美国。
香港飞机工程公司(HAECO) 中国 一家独立的飞机工程及保养、维修及大修集团,成立于1950年,由18家子公司和附属公司组成,在香港、中国大陆、新加坡、欧洲和美国拥有约1.7万名员工 全方位航空维修服务,包括机身服务、航线服务、零部件服务、发动机服股劳库1技小管理、机队技术管理、客舱解决力来、松人飞机解决方案、货机改装、零件制一知控法培训;已在全球吸引了150家客户,包括波音、空客、庞巴迪、中国商飞、卡塔尔航空和国泰航空。
美国普惠公司 美国 美国发动机制造商,雷神技术集团的子公司,成立于1925年,拥有广泛的发动机MRO服务网络 最大的飞机发动机制造商和飞机发动机MRO供应商之一,在欧洲、亚太地区和美国拥有广泛的飞机发动机大修和零部件中心网络。
法荷航工程维修公司 欧洲 法航荷航集团子公司,成立于2004年 机身维修、发动机维修和部件支持(电子、机械、气动、液压)拥有约1.4万名员工,为约200家航空公司提供服务,支持了2800架商用飞机。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌航空维修‌行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》。

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航空维修行业:发动机维修占民航维修市场最大份额 市场代表性企业主要集中于欧美

航空维修行业:发动机维修占民航维修市场最大份额 市场代表性企业主要集中于欧美

从细分市场来看,在民用航空领域,发动机维修支出占比最大,占比达46%,机体维修、航线维护、部件维修占比合计约为54%。

2024年11月07日
我国通用航空运营市场集中度较低 中航科工营收规模位列第一

我国通用航空运营市场集中度较低 中航科工营收规模位列第一

竞争梯队来看,2023年我国通用航空行业竞争梯队可分为三梯队,按业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞,位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、万丰奥威、洪都航空、中信海直等,位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。

2024年11月06日
我国智能物流装备行业市场企业竞争可分为三个梯队 其中诺力股份处于第一梯队

我国智能物流装备行业市场企业竞争可分为三个梯队 其中诺力股份处于第一梯队

从行业竞争梯队来看,我国智能物联装备主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为诺力股份,营业收入在50亿元在上;位于行业第二梯队的企业为机器人、中科微至、昆船智能、音飞储存等,营业收入在15亿元到50亿元之间;位于行业第三梯队的企业为科捷智能、德马科技、兰剑智能、东杰智能等,营业收入在15亿元以下。

2024年10月28日
我国航空机场行业竞争现状:2024年上半年上海浦东机场客运量及货运量排名第一

我国航空机场行业竞争现状:2024年上半年上海浦东机场客运量及货运量排名第一

2024年上半年,上海浦东为客运量及货运量排名第1的机场,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3687.94万人次和181.16万吨,广州白云机场排名第2,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3665.28万人次和114.05万吨。

2024年10月15日
我国城市轨道交通行业:华东华南客运量合计占比超50% 中铁、铁建营收稳居第一梯队

我国城市轨道交通行业:华东华南客运量合计占比超50% 中铁、铁建营收稳居第一梯队

根据交通运输部数据显示,2024年1-8月我国城市客运总量为7076453万人,较去年同比增长8.1%;其中城市交通轨道2133770万人,同比增长12.3%。

2024年10月14日
我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

从行业竞争梯队来看,位于行业我国水运行业第一梯度的企业为中远海控,水运相关业务收入在500亿元以上;位于行业第二梯队的企业为中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流,水运相关业务收入在100亿元到500亿元;位于行业第三梯队的企业为凤凰航运、盛航股份、海峡股份、宁波海运、兴通股份等,水运业务收入在100亿元以下。

2024年09月24日
我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

‌高速公路是公路的一种,属于高等级公路。根据交通运输部公布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示,在2023年我国高速公路里程18.36万公里、增加0.64万公里,国家高速公路里程12.23万公里、增加0.24万公里,在公路里程中占比为3.4%。

2024年09月11日
我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

冷库主要是用来储存和保鲜各种食物、药品和其他易腐物品等,主要应用于物流、餐饮、零售等领域,而随着下游食品、药品等产品存储需求增长,对冷库的需求也不断增加。从冷库容量情况来看,2019年到2023年我国冷库容量一直为增长趋势,到2023年我国冷库容量约为为2.3亿立方米,同比增长8.57%。

2024年08月24日
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