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我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

病理诊断是通过对患者组织或细胞的形态、结构、功能等进行研究和分析,确定患者是否患有疾病的一种方法。

产业链来看,我国病理诊断行业产业链上游包括诊断试剂原料、医疗器械元器件、病理诊断服务准备,其中诊断试剂原料包括生物酶、其他原料等,医疗器械元器件包括医用传感器、电磁阀等,病理诊断服务准备包括相关学科和技术发展、专业人员培养等;中游包括组织病理诊断、细胞病理诊断、免疫组化病理诊断、分子病理诊断的诊断试剂、医疗器械和服务;下游主要为癌症诊断,即肿瘤疾病诊断,包括肺癌诊断、宫颈癌诊断、直肠癌诊断、甲状腺癌诊断等。

产业链来看,我国病理诊断行业产业链上游包括诊断试剂原料、医疗器械元器件、病理诊断服务准备,其中诊断试剂原料包括生物酶、其他原料等,医疗器械元器件包括医用传感器、电磁阀等,病理诊断服务准备包括相关学科和技术发展、专业人员培养等;中游包括组织病理诊断、细胞病理诊断、免疫组化病理诊断、分子病理诊断的诊断试剂、医疗器械和服务;下游主要为癌症诊断,即肿瘤疾病诊断,包括肺癌诊断、宫颈癌诊断、直肠癌诊断、甲状腺癌诊断等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2023年我国病理诊断行业大部分市场份额仍被外资品牌占据,徕卡市场份额达到18%,其次为罗氏,市场份额约16%。其中徕卡生物系统(Leica Biosystems)是一家总部位于墨尔本的医疗设备公司,罗氏则是全球体外诊断领域先行者,总部位于瑞士巴塞尔。随着近年来病理诊断市场国产替代进程的加速,本土品牌市场份额逐渐提升,2023年迈新生物市场份额达到13%。

市场份额来看,2023年我国病理诊断行业大部分市场份额仍被外资品牌占据,徕卡市场份额达到18%,其次为罗氏,市场份额约16%。其中徕卡生物系统(Leica Biosystems)是一家总部位于墨尔本的医疗设备公司,罗氏则是全球体外诊断领域先行者,总部位于瑞士巴塞尔。随着近年来病理诊断市场国产替代进程的加速,本土品牌市场份额逐渐提升,2023年迈新生物市场份额达到13%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

企业业务来看,营收方面,2024年上半年,迪安诊断的医疗诊断业务营收最高,约32.62亿元;毛利率方面,上市企业的诊断试剂产品毛利率相对较高。

2024年上半年国病理诊断行业上市公司相关业务对比

企业简称 相关业务营收(亿元) 毛利率(%) 销量(2023年底)
艾德生物 检测试剂:4.48检测服务:0.32 检测试剂:90.89%检测服务:51.46% 体外诊断试剂销量:116.77万人份
安必平 体外诊断产品:4.91 68.93% 自产-PCR试剂:153.07万人份自产-LBP试剂:566.69万人份自产-FISH试剂:16.27万人份自产-HC试剂:49.82万ml
迈克生物 体外诊断产品:12.79 57.00% 诊断试剂销量:332.74万盒诊断仪器(大型)销量:3462台
中源协和 检测试剂:4.62 66.17% /
九强生物 体外检测试剂:7.87体外检测仪器:0.22 体外检测试剂:79.64体外检测仪器:8.16% 体外诊断试剂销量: 66.28万升
金域医学 医学诊断服务:36 34.84% /
兰卫医学 医学诊断服务:3.83 29.71% /
艾迪康 医疗诊断服务:14.66 / /
迪安诊断 诊断服务:23.62 32.28% /

资料来源:公开资料、观研天下整理

企业投资动向来看,2024年我国病理诊断行业代表性企业的投资动向主要包括战略合作、开发新产品,企业主要有艾德生物、安必平、迈克生物、金域医学、兰卫医学。我国病理诊断行业代表性企业最新投资动向,如下表:

2024年病理诊断行业项目最新投资动向

企业名称 时间 投资动向
艾德生物 2024.5 公司与BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL(简称"勃林格殷格翰")签署伴随诊断合作协议,此次与勃林格殷格翰达成伴随诊断合作,有利于进一步增强公司在肿瘤精准医疗市场的竞争力,将对公司未来的发展产生积极影响。
安必平 2024.7 安必平与礼新医药达成深度合作,共同推进CLDN18.2伴随诊断在临床实践中的应用,为患者提供更加精准和个性化的诊疗方案,进一步提升相关疾病的诊断与治疗效果。
迈克生物 2024.7 公司与企企通达成合作,携手打造SRM数字化采购管理平台,并顺利召开项目启动会,推动采购管理全过程平台化、数字化、智能化提升,双方高层领导及项目成员共同参加本次会议。
金域医学 2024.10 公司与郑州大学第一附属医院联合发起多中心科研项目,致力于通过肺结节人群数据建立肺癌风险预警系统,构建高精度预测模型,以提升早筛精准度。
兰卫医学 2024.3 广州南卫医学检验实验室正式启动运营。广州南卫医学检验实验室有限公司(简称:广州南卫),作为兰卫医学与广州南方医大科技园有限公司共同投资设立的平台,致力于充分发挥高校、医院的人才和技术优势以及企业的市场优势,加速产学研合作和科技成果的转化。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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眼镜镜片行业:按出厂售额蔡司、依视路占比较高 按零售量明月镜片和万新镜片占比较高

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从市场份额占比来看,按出厂销售额计算,2023年我国眼镜镜片行业市场份额占比最高的为蔡司,占比为18%;其次为依视路,占比为明月镜片,占比为9%。

2025年03月14日
我国体外诊断行业: 国产三类体外诊断产品为主要产品 企业集中度提升空间大

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体外诊断可细分为免疫诊断、生化诊断、分子诊断、POCT、血液检测、微生物检测等,其中市场占比最高为免疫诊断,占比为38%;其次为生化诊断,占比为19%;第三是分子诊断,占比为15%。

2025年03月06日
我国基因编辑行业:邦耀生物及百奥赛图专利申请数量较多 诺唯赞营收领先

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从行业竞争梯队来看,位于行业竞争第一梯队的企业为诺唯赞,营业收入在10亿元以上;位于行业第二梯队的企业为南模生物、百奥赛图、药康生物等,营业收入在1亿元到10亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其它企业,营业收入在1亿元以下。

2025年03月04日
我国甲流特效药行业:国产药占主要市场 多禧生物科技专利优势明显

我国甲流特效药行业:国产药占主要市场 多禧生物科技专利优势明显

截至2024年3月8日,中国共计获得86个国产甲流特效药的批准文号,约占81.13%;进口甲流特效药共计20款,占18.87%左右。

2025年03月04日
我国医疗大数据行业:医疗大数据解决方案为最大细分市场 企业竞争较为激烈

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从企业参与情况来看,当前市场参与者越来越多,企业竞争愈发激烈。2019年到2023年我国医疗大数据新增相关企业注册量逐年增长,到2023年我国医疗大数据新增相关企业注册量为19355家,同比增长32.7%。

2025年03月04日
【产业链】我国基因测序行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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从产业链来看,基因测序上游为设备及材料,主要为测序设备研发制造和耗材及试剂生产;中游为基因测序服务商;下游为科研机构、医疗机构、药企和测序相关应用或服务的终端消费者。

2025年02月27日
我国诊断试剂行业:达安基因、万泰生物、迈瑞医疗处头部 国产试剂区域集中度较高

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市场份额来看,截至2023年,我国诊断试剂国产产品数量总计8.97万件,其中广东省有1.73万件,占比为19%;江苏有1.06万件,占比为12%;北京和浙江的产品数量也均超过7000件,占比分别为9%和8%,数量远超其他区域。

2025年02月24日
我国麻醉药供应主体类型较为集中 其中恩华药业ROE和净利率均为最高

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从市场份额来看,我国麻醉药行业以人福医药、恒瑞医药、恩华药业3大老牌企业为主,三者占据市场约49%的份额,其他企业瓜分剩余51%的市场。

2025年02月19日
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