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【产业链】我国医用内窥镜行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

1、中国医用内窥镜产业链图解

我国医用内窥镜行业产业链可分为三个环节,上游为原材料及零部件生产企业,主要包括原材料生产商、光学零件生产商、机械零件生产商、电子元件生产商;中游是医用内窥镜生产商,包括硬性医用内窥镜生产商、软性医用内窥镜生产商等;下游为医疗机构及临床科室。

我国医用内窥镜行业产业链可分为三个环节,上游为原材料及零部件生产企业,主要包括原材料生产商、光学零件生产商、机械零件生产商、电子元件生产商;中游是医用内窥镜生产商,包括硬性医用内窥镜生产商、软性医用内窥镜生产商等;下游为医疗机构及临床科室。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从相关企业来看,我国医用内窥镜行业产业链上游为原材料及零部件,代表性企业有神州医疗、鋆锐医疗、精能塑模以及琦琦光电等;中游为医用内窥镜生产商,代表性企业包括开立医疗、澳华内镜、海泰新光、迈瑞医疗等;下游主要为医疗机构及临床科室。

从相关企业来看,我国医用内窥镜行业产业链上游为原材料及零部件,代表性企业有神州医疗、鋆锐医疗、精能塑模以及琦琦光电等;中游为医用内窥镜生产商,代表性企业包括开立医疗、澳华内镜、海泰新光、迈瑞医疗等;下游主要为医疗机构及临床科室。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国医用内窥镜行业上游主要企业竞争优势情况

我国医用内窥镜行业产业链上游为原材料及零部件,代表性企业有神州医疗、鋆锐医疗、精能塑模以及琦琦光电等。

我国医用内窥镜行业上游相关企业竞争优势对比(一)

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企业简称

成立时间

竞争优势

原材料及零部件

神州医疗

2016

领先地位:公司致力于成为国际领先的医疗大数据与医疗人工智能企业,总部位于北京,在波士顿及新加坡设有子公司。公司秉承科技之极,健康无限的理念,专注发展大数据与人工智能技术在医疗领域的创新应用,面向健康医疗全生态提供先进产品和优秀解决方案,创造美好健康的未来。

技术优势:神州医疗专注发展大数据、人工智能、云计算、机器学习、联邦学习、多模态等前瞻技术,坚持按照国际通用标准构建医学术语标准体系,形成以多组学、多模态的大数据融合-治理-分析闭环。合作医院客户2000+ ,积累超过4亿患者人次的数据治理经验。成功申报及圆满完成多个十三五”“十四五国家重点研发计划、科技创新2030”“863计划等国家大型课题项目。神州医疗数据沉淀与技术经验覆盖肿瘤、罕见病、心脑血管、肾脏病等专病领域,参与建设数个国家重大疾病专病数据库平台,支持多个专病标准数据集制定,构筑数据银行建设之基。

企业合作:神州医疗凭借过硬的技术实力与项目经验,与美国、英国、德国、新加坡、荷兰等多个国家的权威研究机构开展了深度合作。

鋆锐医疗

2015-3-16

产品优势:公司是从事内窥镜产品研发和生产的跨国企业。

技术服务优势:我司在内窥镜行业具有20余年的技术经验,拥有一群经验丰富的销售工程师随时为您提供最优质的服务,在国内外享有显著市场声誉。具有一支优秀的技术服务团队,能够为全球markusfrings用户提供最便捷的售后服务。

企业发展优势:上海鋆锐医疗器械将充分发挥内窥镜行业知名品牌的带头作用,并进一步依靠德国markusfrings公司在工业内窥影像学上的技术和经验,把上海鋆锐医疗器械建设成为国内一流,世界知名的现代化综合型内窥镜企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

我国医用内窥镜行业上游相关企业竞争优势对比(二)

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企业简称

成立时间

竞争优势

原材料及零部件

精能塑模

2005-3-7

技术创新与研发:精能塑模在高端精密制造领域保持核心竞争优势,通过科技创新塑造企业发展新优势。公司致力于高端挤出、涂布等技术的研发,实现高端国产替代进口,解决行业痛点

市场定位与目标客户:精能塑模瞄准高端市场,提供高质量、高精度的模具产品。公司通过技术创新和优质服务,满足高端客户的需求,提升品牌附加值

智能化发展:随着工业4.0和智能制造的推进,精能塑模积极向智能化方向发展。公司加强技术研发和设备更新,以适应市场需求,提供定制化服务,满足客户的个性化需求

琦琦光电

2004-2-24

企业合作:公司是一家集科、工、贸、生产销售为一体的科技型企业。是Ki-tec内窥镜配套产品在国内的总代理商,我们的合作伙伴包括日本奥林巴斯,潘太克斯和上海医疗器械股份有限公司。其中包括德国和奥地利内窥镜厂家的贴牌生产。

产品优势:公司还精修各种进口、国产纤维、硬管及电子内窥镜.我们将以安全稳定的产品快捷完善的服务树立良好的口碑,同时也欢迎全国各内窥镜维修站朋友来人来电购买洽谈各种内窥镜维修配件。

企业发展:琦琦光电公司以“求真务实、负重奋进、团结协作、开拓创新”为企业精神,“以质量求生存,靠诚信求发展”为经营宗旨,将企业发展与社会责任相结合,锐意进取,竭诚为人类的健康服务,愿与各界朋友携手并进,共同发展。

资料来源:公开资料、观研天下整理

3、中国医用内窥镜行业中游主要企业竞争优势情况

我国医用内窥镜行业产业链中游为医用内窥镜生产商,代表性企业包括开立医疗、澳华内镜、海泰新光、迈瑞医疗等。

我国医用内窥镜行业中游相关企业竞争优势对比(一)

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企业简称

成立时间

竞争优势

医用内窥镜生产商

开立医疗

2002-9-27

研发能力:公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发,研发总人数达五百多人,其中硕士及以上学历占比超过40%,拥有国家青年千人、广东省科技创新领军人才、深圳市高层次人才等多名研发领军人才,主持国家科技部重点研发计划、深圳市技术攻关重点项目等多项科技攻关项目。

人才团队:医疗器械行业对人才的需求较高,公司自设立以来一直重视人才队伍的建设。公司研发人员分布于超声成像系统及临床应用、内窥镜成像系统及临床应用、内窥镜体、超声阵列换能器、造型与仪器结构、工艺技术、体外诊断等多个领域,负责产品的研发和管理,同时公司拥有多名国内超声、内窥镜领域的行业专家。公司目前已建立一支专业化销售团队,营销网络覆盖全球近130个国家和地区,在全球品牌推广、经销商培训等方面具备优势。

先进的质量管理:公司坚持全面质量管理(TQC),持续优化了一系列完整、合法和有效的质量管理体系并通过相关认证,主要包括:新版GB/T19001-2016idtISO9001:2015&YY/T0287-2017idtISO13485:2016质量管理体系;美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本联合推动的医疗器械单一审核方案(MDSAP)质量体系;新版IECQQC080000:2017有害物质过程管理体系;其他(如韩国)等目标市场的体系法规要求,确保了公司产品的持续安全有效,产品质量获得了目标市场的广泛认可。目前,开立医疗S50S60P60HD-500HD-550等高端产品已获得FDA注册及CE认证,并在海外批量销售,公司产品已得到质量要求较高的欧美市场的认可。

澳华内镜

1994-10-27

研发技术优势:公司注重自主研发,经过多年的培养和投入,培养了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的技术团队。公司在全国设立4大研发中心,具备光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等方面的创新研发能力及电子内窥镜关键零部件和整机系统的制造能力。公司每年以超过收入10%的研发费用投入产品研发和创新,产品线涵盖电子消化内镜、耳鼻喉镜、支气管镜及内镜诊疗耗材等,并应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。

渠道和服务优势:公司经过二十余年的发展,已在国内外设立多个营销支持中心,为德国、英国、韩国等国家和地区的客户提供优质的产品和解决方案。公司通过广泛的营销网络提供及时的售后服务,并获取临床对公司产品功能和性能的需求反馈,有助于生产团队加强生产环节的质量把控,以及研发团队针对临床需求对新代产品进行功能改进和升级。

本土品牌优势:品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现,是企业在市场竞争中的软实力体现。公司是国内为数不多的软性内窥镜制造商之一,通过长期的市场竞争和产品迭代,已经在国内外形成了良好的品牌知名度和市场影响力,为公司的稳定发展奠定了坚实的品牌基础。

资料来源:公开资料、观研天下整理

我国医用内窥镜行业中游相关企业竞争优势对比(二)

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企业简称

成立时间

竞争优势

医用内窥镜生产商

海泰新光

2003-6-11

产业链集合优势:与大部分医疗器械制造商聚焦于产业链中的某一环节不同,公司围绕核心光学技术和微创应用技术逐渐外延积累了光学、精密机械、电子和数字图像的复合技术,形成了内窥镜、光源、摄像系统、核心光学模组及零部件的设计开发、工艺实现、生产制造和质量检验的垂直整合能力;可为客户提供从核心部件、关键设备到系统集成的完整解决方案,为公司从核心零部件到整机系统的长期发展战略提供技术基础。

市场准入优势:高端医用内窥镜行业具有技术、资金、品牌等多种市场壁垒,生产企业的产品需经过所在国家或地区的产品注册,符合相应的医疗器械质量标准和监管条例方能上市销售,对企业管理和产品质量的综合要求较高,认证周期亦较长。公司凭借较强的国际竞争力包括技术开发、质量控制及企业管理能力,借助市场对新技术、新产品的需求契机打开了国际顶尖医疗器械公司的供应链窗口。经过 10 余年的合作,公司与国际顶尖医疗器械公司的合作逐渐深入,业务范围不断扩大。

前沿技术创新与应用优势:作为高新技术企业,公司建立了完善的研发管理制度和激励制度,建立了多层次的研究开发组织体系,并拥有高素质、国际化、多学科交叉的技术人才团队。同时,公司核心管理团队具有丰富的医疗器械行业经验和全球化视野,制定了符合公司情况和行业发展趋势的企业发展战略,为新产品研发提供了强劲的动力。公司多年来在医用内窥镜器械领域和光学产品领域技术上不断开拓创新,在该领域实现了多项核心技术,获得国内外发明专利 32 ,先后承担了多项国家及省市重点科技项目。

迈瑞医疗

1999-1-25

卓越的体系化研发创新能力:公司采取自主研发模式,目前已建立起基于全球资源配置的研发创新平台,设有十大研发中心,共有3,599名研发工程师,分布在深圳、武汉、南京、北京、西安、成都、美国硅谷、美国新泽西、美国西雅图和欧洲。报告期内,公司继续保证高研发投入,研发投入145,645.19万元,同比增长25.01%,产品不断丰富,技术持续迭代,尤其高端产品不断实现突破。

先进的质量管理和智能制造体系:自成立以来,公司始终坚持产品质量标准,持续优化管理职责、生产控制、纠正预防、设计控制等模块,产品成功打入欧美等发达国家市场。报告期内,公司质量体系顺利通过各类审核共13次。1995年迈瑞医疗成为行业内首批通过德国TüV南德意志集团的ISO13485医疗器械质量管理体系认证的企业。公司还引入医疗产品创新(MPI)流程,通过全生命周期的管理和电子平台,全面提升研发效率,实现研发和制造联动,使制造基地通过智能化管控,让每个环节的管理可视化、标准化、可溯源。

全球深度覆盖、专业服务的营销体系:公司在国内超过30个省市自治区均设有分公司,在境外约40个国家拥有子公司,产品远销190多个国家及地区。公司已成为美国、英国、意大利、西班牙、德国、法国等国家的领先医疗机构的长期合作伙伴。在北美,公司拥有专业直销团队,已与美国四大集团采购组织(原美国五大集团采购组织中的Novation收购MedAssets,更名为Vizient)VizientPremierIntalere(Amerinet)HPG合作,项目覆盖北美近万家终端医疗机构;除此之外,公司在美国还服务于近八成的IDN医联体客户,并与多家大型IDN医联体建立了长期合作关系,其中包括HCAHealthcareKaiserPermanenteTenetHealthcareChristusHealth等。在发展中国家如拉美地区,公司采用了经销为主的销售模式,建立了完善且覆盖度广的经销体系,产品进入了多家综合性和专科类医院。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国诊断试剂行业:达安基因、万泰生物、迈瑞医疗处头部 国产试剂区域集中度较高

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我国麻醉药供应主体类型较为集中 其中恩华药业ROE和净利率均为最高

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我国表面麻醉剂行业:软膏剂市场较受青睐 上市企业开始重视全国范围内销售网络布局

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