【产业链】我国氢能源行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

2025-02-06 09:37

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1. 中国氢能源行业产业链

我国氢能源行业产业链上游为氢气制备，包括电解水制氢、化石重整制氢、工业副产氢；中游是氢气储运环节，包括储氢、运氢以及注氢；下游是氢气的应用，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从相关企业来看，我国氢能源行业产业链上游为氢气制备，包括电解水制氢、化石重整制氢、工业副产氢，主要企业有隆基氢能、阳光氢能、宝丰能源、美锦能源等；中游是氢气储运环节，包括储氢、运氢以及注氢，主要企业有蜀道装备、中材科技、金宏气体、舜华新能源等；下游是氢气的应用，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.中国氢能源行业上游相关企业竞争优势对比

我国氢能源行业产业链上游为氢气制备，包括电解水制氢、化石重整制氢、工业副产氢，主要企业有隆基氢能、阳光氢能、中石化、宝丰能源、华东能源、美锦能源等。

我国氢能源行业上游相关企业竞争优势对比（一）

上游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
电解水制氢	隆基氢能	2021-3-31	技术创新：公司专注于碱性水电解技术，通过优化电解槽设计和降低投资成本，提高了电解水制氢的效率和经济性。
			市场定位：公司致力于在光照条件下的光伏制氢，利用光伏发电的低成本电力进行制氢，显著降低了制氢的电力成本，提升了市场竞争力‌
			产业链整合：公司实现了从光伏发电到制氢的一体化生产，减少了中间环节，提高了整体效率。这种垂直整合的模式使得公司在供应链管理上更具优势，能够更好地控制成本和质量‌
	阳光氢能	2021年	技术创新‌：公司致力于解决绿氢行业面临的技术挑战，如碱性电解槽的催化剂稳定性和PEM电解槽的寿命问题。阳光氢能通过技术创新，提升了电解效率，并取得了多项专利，进一步增强了其在电解技术领域的领先地位‌。
			产能扩张‌：阳光氢能智能制造中心的建设将显著提升其生产交付效率。该中心配备了先进的智能化、数字化工具，预计将于2024年上半年建成投产，产能将达到3GW。
			核心产品竞争力‌：阳光氢能推出了柔性制氢系统，该系统基于六大核心技术，包括PWM制氢电源、电解水制氢设备和智慧氢能管理系统，能够实现全域监测、集群控制和更低能耗，适应多种能源形式和应用场景‌。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国氢能源行业上游相关企业竞争优势对比（二）

上游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
化石重整制氢	中石化	1983-2-19	领先地位‌：中石化不仅在上游勘探与开发领域占据重要地位，还在炼油、化工和销售等下游领域拥有强大的实力。
			技术创新‌：中石化在技术创新和研发方面表现出色，掌握了多项具有国际水平的技术和工艺，如大炼油、大乙烯、大芳烃等。公司在煤直接液化、煤制烯烃、高含硫天然气净化、生物柴油等领域取得了显著成果，并拥有大量的自主知识产权和专利技术‌
			品牌影响力‌：中石化在国内市场，特别是在南方和沿海地区具有明显的优势，其加油站网络遍布大城市和主要交通干线。
	宝丰能源	2005-11-2	区位优势：公司本部位于中国能源化工“金三角”之一的宁东国家级能源化工基地核心区,新投资建设的4×100万吨/年煤制烯烃示范项目位于“金三角”的另一核心区内蒙古鄂尔多斯乌审旗苏里格经济开发区,“金三角”地区煤炭资源非常丰富,产业链原料供给充足、便利,原料成本更低;内蒙子公司更加靠近华北、华东等主要产品销售区域,物流运输发达便利,运输成本更低。
			管理优势：公司充分发挥规模优势和产业链集中优势,实行扁平化管理,企业管理人员占比少,人工成本低;实行规模化采购和集中销售,采取直采直销模式,采购、销售管理成本低;全面预算管理与绩效考核有效结合,目标达成率高;将企业文化理念融入到规章制度和日常管理中,员工积极主动性强,管理优势比较突出。
			成本优势：公司循环经济产业链一次性规划,集中布局,分期实施,形成了超大单体规模的产业集群,上下游生产单元衔接紧密,大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。与国内同期同规模投产项目相比,投资成本节约30%以上。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国氢能源行业上游相关企业竞争优势对比（三）

上游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
工业副产氢	华东能源	2005年	技术优势：公司获得了中压法液体二氧化碳提纯装置专利，这一技术通过旋转机构的设计大幅提高了液体二氧化碳的提纯效率，并能在高效运行的同时控制能耗，实现节能环保的目标‌。
			领域优势：公司在传统能源如煤炭、石油方面，投资主要集中在提高开采效率和优化炼化工艺，同时加强环保设施建设。在清洁能源方面，华东能源在太阳能、风能和核能等领域也有显著投资
	美锦能源	1997-1-8	循环经济优势：公司拥有了“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整的产业链,形成循环经济优势,可以有效应对行业波动,提高企业经营效率,有利于公司的长远发展,有助于补充公司运营资金,优化资金结构,降低综合成本。公司在炼焦行业循环经济发展中趋于前列。
			氢能优势：公司焦化主业与氢能板块构成强协同效应。炼焦工艺过程中释放的焦炉煤气中富含氢气(氢含量55%左右),焦炉煤气制氢是目前可实现的大规模低成本高效率获得工业氢气的重要途径。公司在制氢和发展加氢站方面具有得天独厚的优势。
			资源优势：公司拥有储量丰富的煤炭及煤层气资源,煤种均为优质的炼焦煤或炼焦配煤,并逐步将资源优势转换为产业优势,旗下有汾西太岳、东于煤业、锦富煤业、锦辉煤业四大煤矿,核定总产能630万吨/年。

资料来源：公开资料、观研天下整理

3.中国氢能源行业中游相关企业竞争优势对比

我国氢能源行业产业链中游是氢气储运环节，包括储氢、运氢以及注氢，主要企业有蜀道装备、中材科技、金宏气体、东方电气、国富氢能、舜华新能源等。

我国氢能源行业中游相关企业竞争优势对比（一）

中游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
储氢	蜀道装备	2008-4-28	技术领先优势：公司拥有天然气液化装置、全液体空分装置等核心工艺包技术。拥有深冷液体蓄能、富氧煤层气(俗称瓦斯气)分离与液化、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氮气提取及液化等前端技术储备。报告期截止日,公司及子公司共拥有专利授权107项(其中发明专利授权24顶,实用新型专利授权83项),拥有软件著作权9项。
			行业先发优势：与业绩领先优势经过多年积淀,公司为客户持续不断地提供了大量的LNG工艺包及装置,逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司具备日处理600万方LNG液化装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力,其技术性能指标在国内处于领先水平。
			团队优势：公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验,覆盖了低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业,核心团队成员均为公司股东,团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。
	中材科技	2001-12-28	产业发展优势：公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,在双碳目标引领下,公司正在形成“十四五”全方位产业布局,聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大产业赛道,进一步集中优势资源发展玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜三大主导产业。
			技术创新优势：公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业,拥有一个国家重点实验室、三个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站,形成了稳定高效的高层次研发平台,拥有一支优秀的新材料研发人才队伍。
			战略合作优势：目前,中国建材集团与央企、国企和上市公司开展战略合作累计已达12家,包括三一集团、宁德时代、中煤集团、北汽集团等在内的多家企业均在新能源材料、绿色低碳产业、能源供给端等领域与公司主导产业产业链紧密相连,为公司产业打开了进一步发展的空间。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国氢能源行业中游相关企业竞争优势对比（二）

中游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
储氢	金宏气体	1999-10-28	技术与研发优势：在研发平台方面,公司拥有国家企业技术中心、国家博士后工作站、CNAS认可实验室、江苏省特种气体工程中心、江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心等。
			产品品种与服务优势：在产品品种方面,公司生产经营的气体涵盖特种气体、大宗气体和燃气三大品类,具体品种达100种以上,气体产品品种丰富,供应方式灵活,可较好地满足新兴行业气体用户多样化的用气需求。
			客户资源优势：公司下游客户数量众多,结构层次稳定。凭借雄厚的技术实力、优异的产品质量等优势,公司获得众多新兴行业知名客户的广泛认可,在集成电路行业中有中芯国际、海力士、镁光、积塔、联芯集成、长江存储、华润微电子、华力微电子、矽品科技、华天科技、士兰微等。与知名客户的合作保障公司业务的稳定性,也体现了公司优秀的品牌影响力。
	东方电气	1993-12-28	产品技术与创新能力：公司参建的长江三峡枢纽工程项目获得国家科学技术进步奖特等奖,世界首台百万水电精品水轮机研制完成,率先掌握百万千瓦等级巨型水电机组核心技术;“600MW超临界循环流化床锅炉技术研发、研制与工程示范”项目、“汽轮机系列化减振阻尼叶片设计关键技术及应用”项目分别获得国家科学技术进步一等奖和二等奖,世界最高参数630℃百万超超临界二次再热示范机组完成施工设计,世界上燃用高硫无烟煤容量最大、参数最高、整体性能最先进的循环流化床国家示范项目机组正式启动。
			产品结构及服务能力：公司历经61年研发制造,累计产出发电设备超过5.64亿千瓦,构建了“水电、火电、核电、风电、气电、太阳能发电”六电并举、协同发展的产品格局,拥有完整的电站改造与全生命周期服务能力,提供电站系统解决方案,满足用户更多更高需求,增强了市场竞争力和抗风险能力。
			市场开拓能力：本公司建立了强有力的营销队伍、完善的国内外营销网络、完整的产品结构,不仅保持了国内相当份额的市场占有率,而且在国外市场也有较高影响力。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国氢能源行业中游相关企业竞争优势对比（三）

中游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
注氢	国富氢能	2016-6-13	市场领先地位‌：国富氢能在氢能核心设备领域占据领先地位。自2019年至2023年，车载高压供氢系统及相关产品销量连续五年保持全国第一，每年市占率均在30.0%以上‌。
			技术研发能力‌：国富氢能在技术研发方面拥有显著优势。截至2024年5月31日，公司拥有10项核心专利技术，涉及氢能设备的多个关键领域。公司在氢气存储和运输技术上展现出强大的技术优势，成为行业内的技术壁垒‌。
			市场前景和政策支持‌：全球氢能市场预计将在未来几年内实现爆炸性增长，到2030年，全球氢能市场规模将达到两万亿人民币。中国政府对氢能的重视也愈发明显，多项支持氢能发展的政策陆续出台，为企业提供了良好的发展环境‌。
	舜华新能源	2004-8-11	市场地位‌：舜华新能源在加氢站建设领域拥有丰富的经验，参与建设的加氢站数量接近20座，其中17座为固定加氢站，深度参与的有14座。公司在固定站承建方面独占鳌头‌。
			‌技术优势‌：舜华新能源掌握了高压供氢加氢核心技术，具备围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力。
			业务多元化‌：舜华新能源的业务涵盖多个领域，包括为加氢站提供整体解决方案和相关成套设备、为燃料电池汽车提供车载供氢系统、围绕氢能共性技术的应用业务（如核电站高压供氢装备、小卫星冷气推进演示系统等），以及与氢能燃料电池相关的分布式能源业务‌。