我国卫星互联网行业集中度较高中国星网星座规划规模遥遥领先

2025-02-12 10:19

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卫星互联网，是基于卫星通信技术接入互联网，可以通俗地理解为地面基站被搬入空中的卫星平台，每颗卫星都是天上的移动基站，可以为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。

从竞争派系来看，目前卫星互联网企业分类两种，一种是国有企业，另一类是民营企业。国有企业代表有中国卫星网络通信集团、航天科工、航天科技等;民营企业代表有银河航天、九天卫星、航天宏图等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从代表计划来看，卫星互联网就是发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果，实现太空互联网。截至2024年4月，我国已经发布了多个的星座项目，其中国有企业星座项目8个，民营企业星座项目5个。

截至2024年4月中国卫星互联网重点代表计划进展

星座计划	所属公司	规划星座规模（颗）	轨道高度（km）	最新进展
鸿雁星座	航天科技	300	1100	发射完成首颗试验星
虹云工程	航天科工	156	1000	发射完成首颗试验星
行云工程	航天科工	80	800-1400	已发射2颗卫星
九天微星星座	九天微星	72	700	已完成系统级验证
翔云	欧科微	28	500	发射完成首颗试验星
吉林一号	长光卫星	138	500-700	已有108颗卫星在轨运行
天启	国电高科	38	900	已发射21颗卫星
银河Galaxy	银河航天	2800	500-1200	已发射7颗卫星
星网工程	中国星网	12992	500-1200	已向ITU提交了两个星座的频谱申请

资料来源：公开资料、观研天下整理

从集中度来看，我国卫星互联网行业市场集中度整体将较高。截至2024年4月，已经发布规划的星座计划数量中，企业CR3超过90%，CR5接近95%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从企业布局来看，相关业务占比方面，中国卫星和航天电器卫星互联网占比均超99%；布局区域方面，上市公司业务全集中在国内。

2023年我国卫星互联网行业部分上市公司业务布局情况

公司简称	卫星互联网业务占比（%）	重点布局区域	卫星互联网业务概况
中国卫星(600118)	宇航制造及卫星应用:99.56%(2022年)	华北、西北、华南	从事小卫星、微小卫星等制造业务，具备星上小型化产品开发、高性价比微小卫星提供等能力。
航宇微(300053)	卫星星座及卫星大数据:50.44%(2022年)	全国	规划"珠海一号"星座，已成为我国高端宇航SPARCV8处理器SoC的旗杆企业、立体封装SP宇航模块/系统的开拓者。
航天电子(600879)	航天产品:76.62%	北京、桂林、杭州、河南、湖北等	隶属于航天科技九院，公司产品被广泛地应用于各类型号卫星、火箭运载工具.相应的地面通信测量与控制设备及工业自动化控制设备中。
航天电器(002025)	电子元器件制造:99.05%	全国	隶属于航天料工十院，是我国航天连接器、微特电机及高端继电器的龙头企业。
航天智装(300455)	智能测试仿真系统和微系统与控制部组件:44.79%(2022年)	全国	公司拥有一系列卫星测试平台类产品，具有年产系统集成产品400套的生产能力;公司微系统及控制部组件产品大量应用于航天器控制系统产品中。
亚光科技（300123)	军工电子:72.88%(2022年)	全国	子公司亚光电子生产的功分器、变压器、混频器、滤波器、功分移相开关网络、二极管、三极管及各类相关射频芯片等产品广泛用于卫星通信测控数传项目。
天奥电子(002935)	北斗卫星应用产品:2.89%(2022年)	四川	主要从事时间颜率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一。
航天发展(000547)	新一代通信与指控装备产品:21.58%(2022年)	全国	中国航天科工集团公司通过反向收购二新组建的第七家上市公司，致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司。以信息技术作为主业和基业。
华力创通(300045)	卫星应用:36.64%(2022年)	北方、华东、华南	主营业务覆盖了卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等国家战略新兴产业领域，主营产品有芯片模组产品、终端类产品、测试类产品和系统级产品。