1、中国钣金加工行业产业链
从产业链来看，我国钣金加工行业产业链上游是金属材料和加工设备制造，中游是钣金加工；下游是家用电器、汽车、通信电子等钣金加工产品应用领域。
资料来源：公开资料、观研天下整理
2、中国钣金加工上市企业业务布局对比
业务布局来看，华亚智能的钣金加工相关业务占比达到 97.87%。从布局区域来看，除通润装备及东山精密主要布局国外市场，其余上市企业均主要布局国内市场。
2024年上半年我国钣金加工行业上市公企业业务布局情况
| 企业简称 | 钣金加工相关业务占比 | 重点布局区域 | 钣金加工业务概况 |
| 通润装备(002150) | 饭金制品:8.00% | 国外:83.59% | 公司机电钣金业务主要产品有电子冰箱、户外显示屏、户外电视机金属件、摄惊头等产品的金属外壳、饭金结构件等,并为客户提供集成制造服务。机电锾金类产品|主要以出口为主,采取以销定产的经营模式。 |
| 新朋股份(002328) | 制造业:90.44% | 国内:92.47% | 公司的金属及通讯零部件业务范围涵盖模具设计制造、定制化产品设计等服务。制造手段包含:精密冲压、数控冲裁及折弯、激光切刮、机器人焊接、粉末喷涂处理等,公司具备较高批量生产能力及产品质量保障,是专业的金压及通信零部件设计和制造商。金属及通信零部件主要由公司全资子公司新朋金民为客户握供订制化的制造服务。包含上海,苏州两大生产基地三大厂区。 |
| 东山精密(002584) | 精密组件产品:12.70% | 国外:80.72% | 公司精密组件产品主要为各类精密金属结构件产品，包括新能源汽车散热件、电池包壳体、域控制[壳体、白车身、电池结构件等及移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。精密组件主要应用于新能源汽车,通讯设备|等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的领域。 |
| 宝馨科技(002514) | 智能制造:75.13% | 国内:61.40% | 钣金业务是公司的传统业务，服务于国内外各类高端装备制造企业，在苏州门、菲律宾、蚌埠建有生产基地，提供包括结构设计、工艺分析、样品开发、性能测试,结构件制造、集成装配、OEM代工等全方位解决方案。 |
| 海联金汇(O02537) | 智能制造:68.O0% | 国内:99.41% | 汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务，主要为国内合资汽车品牌、自主品牌等主机厂商提供汽车轻量化解决方案,产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横粱总成、车身总成、地板总成等产品。公司在全国工厂布局40余家,生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。 |
| 华亚智能(O03045) | 精密金属结构件:97.87% | 国内:56.12% | 公司主营业务、主要产品及应用场景公司深耕全球精密金属结构制造市场。一直以来专注于向国内外领先的高端设备制造商提供”小批量,多品种、工艺复杂、精密度高"的定制化精密金属结构件产品，可为全球客户提供多品种、高质量、反应快速的精密金展结构件及集成装配产品。产品主要为金属结构件,集成装配产品和设备维修件。 |
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3、中国钣金加工上市企业相关业务业绩对比
从业务相关产品来看，2024 年上半年，海联金汇的智能制造业务营收达到 27.83 亿元。毛利率方面，上市企业的钣金加工业务的毛利率差异较大，华亚智能的毛利率超过 30%，宝馨科技毛利率仅 9.08%，处在较低水平。产品生产方面，海联金汇的汽车零部件和家电配件产品产量分别达到9518.0万吨/万件/万套和1098.7万吨/万台。
2024年上半年我国钣金加工行业上市公企业业务业绩情况
| 企业简称 | 相关业务营收（亿元） | 毛利率 | 生产情况 |
| 通润装备 | 饭金制品:1.28 | 24.21% | 金属制品产值:8.8亿元 |
| 新朋股份 | 制造业:27.56 | 10.05% | 金属及通信零部件:810.9万件汽车零部件:4936.5万件 |
| 东山精密 | 精密组件产品:21.11 | 10.38% | 精密组件产品:1.06亿件 |
| 宝馨科技 | 智能制造:1.32 | 9.08% | 智能制造:390.9万件/台 |
| 海联金汇 | 智能制造:27.83 | 11.66% | 汽车零部件:9518.0万吨/万件/万套家电配件:1098.7万吨/万台 |
| 华亚智能 | 精密金属结构件:2.38 | 33.81% | 精密金属结构件:228.3万件 |
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4、中国钣金加工上市企业钣金加工业务规划对比
从业务规划布局来看，大部分企业均注重产品的智能化制造。
我国钣金加工上市企业钣金加工业务规划对比
| 企业简称 | 业务规划 |
| 通润装备 | 在金属制品领域，一方面巩固金属工具箱柜业务优势，另一方面积极拓展以商用冰箱、机电产品等为主的新业务，培育新的增加点，以此来积极应对严峻的外贸形势，当前制造业转型升级和高质量发展已成为今后的发展重点。 |
| 新朋股份 | 为助力实践"双碳“"目标，公司将继续围绕"新朋智造"的战略方向进行发展，坚持持续巩固和提高核心竞争力，积极推进市场化发展，落实公司全球化战略，同时，公司将结合公司现有的产业，深入挖掘产品延伸，着力于推出具有竞争力新朋自主产品，为城市发展提供多元化的绿色解决方案，促进低碳社会和可持续发展。 |
| 东山精密 | 围绕企业高质量发展，强化系统思维，做好顶层设计，严守运营底线。积极拥抱变化，全力聚焦消费电子和新能源两大核心赛道。深化业务布局,加大研发投入、赋能行业发展，深度挖掘内部资源和潜力，努力提升公司在新能源赛道上的新作为。以全面预算管理为抓手，服务核心客户，聚焦核心产品。坚持稳健经营，保持健康的财务状况，优化组织架构。加强人才队伍的建设。积极实施"两化融合”，驱动"制造"向"智造"转型。 |
| 宝馨科技 | 公司智能制造将继续紧跟国家发展规划，立足制造本质，以客户为导向，以产品为核心，以数据为基础，提高智能化、自动化、信息化能力，依托供应链、产业集群等载体。构建动态优化;安全高效的智能制造系统，职极推动智能制造产线升级，增强与新能源"光、储、充/换"板块业务协同，持续践行公司“新能源+智能制造"双轮驱动发展方针。 |
| 海联金汇 | 公司将继续聚焦智能制造板块，把汽车零部件业务作为公司未来发展的重中之重。公司将大力拓展新客户、新订单，加强产品研发创新，加快汽车零部件业务各平台的整合，实现基地间的生产协同、产品协同、研发协同，提高内生增长动能;有效借助投资并购等途径扩大商业版图,扩大客户群体、提升市场份额，加快外延扩张步伐，进而提高公司行业和品牌影响力。公司将持续加大在汽车轻量化产品上的研发投入，通过新材料轻量化研究院实现新材料、新技术、新产品的快速落地，打造核心竞争力，实现公司汽车零部件业务的快速健康发展。 |
| 华亚智能 | 公司将继续落实智能化、信息化,数字化、系统化发展的方向和目标,分步对公司现有的智能系统升级，全面打通生产节点和业务间尚存壁垒;充分运用大数据分析，对生产经营全流程的各个环节进行及时修正，完善精细化管理，打造一个智能工厂，使公司的生产经营管理实现网络化、数据化,实现企业内部管理各流程环节的全面集成，打造成智能制造管控信息平台，进一步提升公司的整体管理水平和运营效率。 |
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