农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。
农业机械在现代农业生产中具有重要作用,可以能够显著提高生产效率、降低劳动力成本。从市场规模来看,2019年到2024年我国农业机械行业市场规模持续增长,到2024年我国农业机械行业市场规模达到了6100亿元,同比增长4.1%。
数据来源:农业农村部、观研天下整理
我国农业机械行业参与企业众多,截止至2025年3月13日我国农业机械行业相关企业注册量达到了3460417家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、安徽省、河南省、广东省;相关企业注册量分别为500581家、324556家、176848家、169800家、158320家,占比分别为14.47%、9.38%、5.11%、4.91%、4.58%。整体来看,江苏省相关企业注册量远高于其他省市。
数据来源:企查查、观研天下整理
从行业竞争梯队来看,位于我国农业机械行业第一梯队的企业为中联重科等,注册资本在20亿元以上;位于行业第二梯队的企业为新研股份、智慧农业、宗申动力、一拖股份,注册资本在10亿元到20亿元之间;位于第三梯队的企业为悦达投资、吉峰科技等,注册资本在2亿元到10亿元;位于行业第四梯队的企业为其他企业,注册资本在2亿元以下。
资料来源:观研天下整理
从营业收入来看,2024年前三季度智慧农业、宗申动力、一拖股份、悦达投资、吉峰科技营业收入均增长;而中联重科、新研股份营收下降。
我国农业机械行业相关上市企业情况
企业简称 | 上市时间 | 2024年前三季度营业收入 | 同比增长 | 区域布局 | 农机产品 |
中联重科 (000157) | 2000-10-12 | 343.86亿元 | -3.18% | 国内外均有所布局 | 耕作机械(拖拉机)、收获机械(水稻/小麦/玉米收割机)、烘干机械、农机机具。 |
新研股份 (300159) | 2011-01-07 | 4.62亿元 | -44.81% | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京 | 收获机、整地机等 |
智慧农业 (000816) | 1997-08-18 | 11.22亿元 | 1.61% | 国内外均有所布局 | 收割机等 |
宗申动力 (001696) | 1997-03-06 | 74.05亿元 | 26.0% | 国内外均有所布局 | 汽油微耕机等 |
一拖股份 (601038) | 2012-08-08 | 107.36亿元 | 4.73% | 国内外均有所布局 | 拖拉机(轮式/履带式)粮食烘干机 |
悦达投资 (600805) | 1994-01-03 | 23.78亿元 | 7.31% | 主要布局于国内 | 拖拉机等 |
吉峰科技 (300022) | 2009-10-30 | 21.50亿元 | 4.07% | 西北、西南、东北等 | 农机流通服务(销售及售后网络) |
资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)
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