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我国证券行业:头部券商国际化业务高速增长 其中华泰国际营收及净利润均领先

证券(security)是指各类记载并代表一定权利的法律凭证,它用以证明证券持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。

产业链来看,证券行业产业链上游主要为软硬件基础设施供应商以及交易所、金融数据平台等服务提供商;中游为证券公司,主要有证券经纪业务、投资咨询业务、投资银行业务等;下游主要系拟上市公司、上市公司、银行、保险公司、基金公司、个人投资者等。

产业链来看,证券行业产业链上游主要为软硬件基础设施供应商以及交易所、金融数据平台等服务提供商;中游为证券公司,主要有证券经纪业务、投资咨询业务、投资银行业务等;下游主要系拟上市公司、上市公司、银行、保险公司、基金公司、个人投资者等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

等级结构来看,2024年我国证券公司评级结果中A、B、C类公司数量占比分别为50%、40%、10%,AA级别公司保持在14家左右。

等级结构来看,2024年我国证券公司评级结果中A、B、C类公司数量占比分别为50%、40%、10%,AA级别公司保持在14家左右。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从企业营收来看,2024年华泰国际、中信证券国际和国泰君安金融控股的营收分别为200.63亿港元(约为187.45亿元)、22.63亿美元(约为164.53亿元)和78.34亿港元(约为73.2亿元),同比增幅分别为40.61%、41.20%和46.13%。中金国际的营收排名第三,达到107.5亿港元(约为100.43亿元),但同比减少8.04%。

从企业营收来看,2024年华泰国际、中信证券国际和国泰君安金融控股的营收分别为200.63亿港元(约为187.45亿元)、22.63亿美元(约为164.53亿元)和78.34亿港元(约为73.2亿元),同比增幅分别为40.61%、41.20%和46.13%。中金国际的营收排名第三,达到107.5亿港元(约为100.43亿元),但同比减少8.04%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从盈利方面来看,2024年华泰国际共实现净利润71.65亿港元(约为66.63亿元),同比增长约259%;中信证券国际、国泰君安金融控股、招证国际三家公司的净利润则分别为5.3亿美元(约为38.53亿元)、14.23亿港元(约为13.3亿元)和4.25亿元,同比增幅均在110%左右;中金国际2024年净利润为28.57亿港元(约为26.7亿元),同比减少约21%。

从盈利方面来看,2024年华泰国际共实现净利润71.65亿港元(约为66.63亿元),同比增长约259%;中信证券国际、国泰君安金融控股、招证国际三家公司的净利润则分别为5.3亿美元(约为38.53亿元)、14.23亿港元(约为13.3亿元)和4.25亿元,同比增幅均在110%左右;中金国际2024年净利润为28.57亿港元(约为26.7亿元),同比减少约21%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从企业优势来看,我国证券行业内一些头部券商国际化业务正高速增长。其中华泰国际在中国香港、美国、英国、新加坡等多地设有子公司和业务平台;中信证券国际在过去一年中全面加强了国际化战略部署,国际业务收入贡献占比提升至17.2%。

我国证券行业主要企业竞争优势

企业简称

竞争优势

华泰国际

国际化布局:华泰国际在国际化布局方面表现出色,积极参与全球资本市场,特别是在中国香港、美国、英国、新加坡等多地设有子公司和业务平台。

技术创新和平台建设:华泰国际注重技术创新和平台建设,积极推进境内外一体化的下一代交易系统建设。

中信证券国际

多元化的市场布局:中信证券国际业务覆盖全球多个市场,特别是在东南亚、印度、日本等地区加大了投入,显示出其多元化的市场布局和全球化的业务拓展策略

国际化战略部署加强:中信证券国际在过去一年中全面加强了国际化战略部署,国际业务收入贡献占比提升至17.2%。公司在东南亚、印度、日本等市场持续加大投入,中国香港以外的机构经纪、投行等业务取得明显增长,全球化业务布局进一步拓宽

国泰君安金融控股

强大的综合服务能力:作为行业头部券商,国泰君安金融控股在总资产、净资产、营业收入等关键指标上排名靠前,综合服务能力强

风险管理能力:公司建立了完善的风险控制体系,能够有效应对市场波动和各种风险事件,保障投资的安全性

中金国际

市场影响力:中金国际在中资企业海外融资市场保持强劲的影响力,特别是在全球IPO市场,中金公司排名市场第一

业务范围广泛:中金公司作为中国首家中外合资投资银行,业务范围涵盖投资银行、股票交易、固定收益、财富管理和投资管理等多个领域。公司在股权融资、债务融资、结构化融资等方面具有丰富的经验和专业能力

银河国际

财富管理增长:银河国际在财富管理方面表现出色,业务增长迅速,满足了客户对资产管理、财富管理等方面的需求

全牌照业务和国际化布局:银河国际拥有全牌照业务,能够提供多元化的金融服务,满足客户的不同需求。此外,其国际化布局使其在全球范围内具有较强的竞争力

招证国际

市场定位和客户基础:招证国际在特定市场或客户群体中建立了稳定的客户关系,这有助于其在竞争中占据有利位置。

品牌影响力和市场声誉:良好的品牌形象和市场声誉有助于吸引更多客户和合作伙伴,进一步巩固其市场地位。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国证券行业:头部券商国际化业务高速增长 其中华泰国际营收及净利润均领先

我国证券行业:头部券商国际化业务高速增长 其中华泰国际营收及净利润均领先

从企业营收来看,2024年华泰国际、中信证券国际和国泰君安金融控股的营收分别为200.63亿港元(约为187.45亿元)、22.63亿美元(约为164.53亿元)和78.34亿港元(约为73.2亿元),同比增幅分别为40.61%、41.20%和46.13%。中金国际的营收排名第三,达到107.5亿港元(约为100.43

2025年04月04日
我国水环境治理行业:江苏省、广东省企业注册量较多 首创环保营收领先

我国水环境治理行业:江苏省、广东省企业注册量较多 首创环保营收领先

我国水环境治理行业参与企业众多,根据企查查数据显示,截至2025年2月17日我国水环境治理行业相关企业注册量达到了558534家。相关企业注册量前五的省市分别为江苏省、广东省、山东省、四川省、浙江省;企业注册量分别为54231家、53355家、42822家、39150家、27359家;

2025年02月19日
我国烟气治理行业:福鞍股份、中钢国际和华光环能三家国内外业务均有所布局

我国烟气治理行业:福鞍股份、中钢国际和华光环能三家国内外业务均有所布局

‌烟气治理‌是指通过各种技术手段对烟气中存在的颗粒物、硫氧化物及氮氧化物进行处理,降低其排放浓度,以减少空气污染、改善空气质量的过程。它是环境保护的一项重要工作,旨在有效减少空气污染、改善环境质量。

2025年02月18日
我国林业碳汇行业竞争激烈 市场集中度较低 龙源电力、深圳能源处于第一梯队

我国林业碳汇行业竞争激烈 市场集中度较低 龙源电力、深圳能源处于第一梯队

由于我国林业碳汇产品差异化程度较低,市场竞争较为激烈。数据显示,在2023年我国林业碳汇行业CR4技术集中度只有28%,市场集中度较低。

2025年02月14日
我国证券行业:北京市相关企业注册量远高于其他省市 中信证券处于市场第一梯队

我国证券行业:北京市相关企业注册量远高于其他省市 中信证券处于市场第一梯队

我国证券行业相关参与企业众多,根据企查查数据显示,截止2025年1月6日我国证券行业相关企业注册量达到281590家。其中企业注册量前五的省市分别为北京市、山东省、广东省、浙江省、江苏省;企业注册量分别为74163家、46729家、27615家、15879家、15562家;

2025年01月09日
我国智慧旅游产业关联效应较强 产品供给与应用服务企业占据主要市场

我国智慧旅游产业关联效应较强 产品供给与应用服务企业占据主要市场

从产业结构来看,2023年我国智慧旅游核心产业和带动产业规模,分别达到1807亿元、8575亿元,占智慧旅游规模的比重分别为17.4%和82.6%,由此可见我国智慧旅游经济产业关联效应较强。

2024年12月27日
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