我国绿色金融行业：银行、保险、证券三类机构为主要竞争派系信贷与债券市场CR5超50%

2025-04-08 09:17

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绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。

竞争派系来看，我国绿色金融行业可划分为银行、保险和证券基金类机构三大派系。其中银行机构以国有大行和领先的股份制商业银行为主，代表性的有工商银行、农业银行、兴业银行、中国健身银行等；保险机构包括中国平安、中国人保和中国太保等领先保险公司；证券基金类机构代表性的包括中信证券、中信建投、国泰君安、华泰证券等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

集中度来看，我国绿色金融行业市场集中度相对较高。2023年我国绿色信贷余额规模和绿色债券承销规模市场集中度CR5均达到50%以上。

数据来源：公开资料、观研天下整理

市场排名来看，绿色信贷方面，2023年，我国上市银行普遍加大了对绿色信贷的投放力度，截至2023年末，有42家上市银行披露了绿色贷款相关数据，较上年末相比普遍增长，其中工商银行以5.4万亿的绿色信贷余额位列榜首。

2023年我国上市银行绿色信贷余额TOP10

排名	证券简称	银行类型	2023年绿色信贷余额（亿元）	增速（%）
1	工商银行	国有银行	54000.00	35.00
2	农业银行	国有银行	40500.00	50.10
3	建设银行	国有银行	38800.00	41.19
4	中国银行	国有银行	31067.00	56.34
5	交通银行	国有银行	8220.42	29.37
6	兴业银行	股份制银行	8090.19	26.99
7	邮储银行	国有银行	6378.78	28.46
8	浦发银行	股份制银行	5246.00	22.82
9	中信银行	股份制银行	4590.22	37.40
10	招商银行	股份制银行	4477.65	26.00

资料来源：公开资料、观研天下整理

绿色债券方面，2023年中信证券位列中国绿色债券承销余额的榜首，余额达250.38亿元。

2023年我国绿色债券承销余额TOP10

排名	企业简称	2023年绿色债券承销金额（亿元）
1	中信证券	250.38
2	平安证券	210.52
3	中信建投	208.09
4	国泰君安资管	170.02
5	申万宏源资管	78.12
6	华泰资管	64.49
7	中金公司	63.01
8	国泰君安	53.46
9	华泰联合	48.41
10	财通资管	44.01

资料来源：公开资料、观研天下整理

企业区域布局来看，绿色金融行业代表性上市公司均为我国金融行业的领军企业，通常以长三角、珠三角及京津冀为核心，向全国乃至全球开展业务布局。

2024年我国绿色金融行业上市公司相关业务布局情况

公司简称	相关业务占比	布局区域
工商银行	58.51%	服务来自全球超过60个国家和地区境外机构投资者客户
农业银行	44.44%	业务开展区域覆盖全球。截至2024年底"农银跨境撮合通”服务平台，累计入驻境内外企业419家。
建设银行	32.54%	主要位于亚太地区
中国银行	43.13%	包括中国内地、中国香港澳门台湾及其他国家和地区
中信银行	58.16%	全国布局深入中小县城，全球布局坚持服务“走出去”和“一带一路”建设,打造外汇业务全账户、全场景、全生命周期的产品图谱及跨境金融一站式服务平台，构建综合跨境金融服务体系。
中国平安	71.91%	经营区域覆盖全国
中国太保	70.39%	主要在国内开展布局
中国人寿	7.30%	主要在国内开展布局
中信证券	57.72%	公司在境内设立了400多家分支机构、12个投行区域分部,广泛分布在各省市区；公司分支机构追布全球135个国家,覆盖全球股票总市值95%以上的主要市场，服务超过2000家全球最大机构投资者
中信建投	70.90%	公司在全国拥有500多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。