根据观研报告网发布的《2022年中国5G芯片行业分析报告-行业全景调查与投资战略规划》显示,5G芯片产业链分为电路设计、芯片制造以及封装与测试三个环节,在芯片制造及封装领域我国竞争优势明显。
资料来源:观研天下数据中心整理
一、上游产业
4G时代的手机基带芯片市场,群雄争霸,全球16家厂商激烈竞争。相比4G时代的群雄混战,只有拥有强大研发实力的Modem厂商才能拿到5G时代的门票。由于英特尔已因找不到清晰的盈利路线,宣布退出5G手机基带芯片业务,全球范围内目前仅五大5G芯片厂商。当前的五大5G芯片厂商,分别是中国大陆的华为、紫光展锐,中国台湾的联发科,国际大厂高通、三星。
5G基带需要支持不同5G频段,并且由于5G追求更高的数据吞吐量,更低的时延和更大的网络容量,5G基带需要兼顾极高的下载和上传速度,因此5G基带/AP芯片设计难度较大。另外,由于性能和功耗要求,5G芯片通常采用先进工艺制程。目前已经发布的主要5G芯片平台包括华为的麒麟990、麒麟985,高通骁龙865,联发科天玑1000系列等,大部分采用了7nm制程。
全球主要5G芯片参数
指标 | 骁龙855(5G) | 骁龙865(5G) | 晓龙765G | 麒麟990(5G) | 天玑1000 | 天玑1000+ | Exynos980 | Exynos990 |
工艺 | 10nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
CPU | 1个主频为2.84GHz的A76大核心,3个主频为2.41GHz的A76中核心,4个主频为1.78GHz的A55小核心 | 1个主频为2.84GHz的A77大核心,3个主频为2.42GHz的A77大核心,4个主频为1.8GHz的A55小核心 | 1个主频为2.4GHz的A76大核心,1个主频为2.2GHz的A76中核心,6个主频为1.8GHz的A55小核心 | 2个主频为2.86GHz的A76大核心,2个主频为2.36GHz的A76中核心,4个主频为1.95GHz的A55小核心 | 4个2.6GHz的A77大核心,4个2.0GHz的A55小核心 | 4个2.6GHz的A77大核心,4个2.0GH2的A55小核心 | 两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心 | 2*M5自研超大核+2*A76中核+ 4*A55小核 |
GPU | Andreno 640 | Andreno 650 | Andreno 620 | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali-G77 MP9 | ARM Mali-G77 MP9 | ARMTM Mali-G76 MP5 | ARM Mali-G77 MP11 |
APU | 第五代AI引擎 | 第五代AI引擎 | 第五代AI引擎 | Da Vinci NPU | 独立NPU3.0 | 独立NPU3.0 | 神经网处理器 | 神经网处理器 |
基带 | 外挂X50基带 | 外挂X55基带 | 集成X52基带 | 集成式5G芯片 | 集成HelioM70 | 集成式5G芯片 | 集成式5G芯片 | 外挂基带(Exynos Modem5123) |
5G频带 | Sub-6GHz+毫米波 | Sub-6GHz+毫米波 | Sub-6GHz+毫米波 | Sub-6GHz | Sub-6GHz | Sub-6GHz | Sub-6GHz | Sub-6GHz+毫米波 |
下行速度 | 5Gbps | 7.5 Gbps(毫米波)2.3bps | 3.7 Gbps | 2.3 Gbps | 4.7 Gbps | 4.7 Gbps | 2.55 Gbps | 7.35 Gbps |
蜂窝支持 | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G |
双卡双待 | 5G | 5G+4G | 5G+4G | 5G+4G | 5G+4G | 5G+4G | 5G+4G | 5G+4G |
Wifi | 外挂Wi- fi6 | 外挂Wi- fi6 | 内置Wi- fi6 | 不支持Wi- fi6 | 内置Wi- fi6 | 内置Wi- fi6 | 内置Wi- fi6 | 内置Wi- fi6 |
蓝牙 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
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二、下游产业
1、5G手机
据中国信通院的统计,自2019年8月以来,除2020年2月受到新冠疫情的明显影响外,5G手机出货量整体保持上升趋势。2020年1至12月,中国市场5G手机出货量达到1.63亿部,占同期全部手机出货量的52.9%。
2021年上半年,国内手机市场整体出货量快速增长,出货量达到1.74亿部,同比增长13.7%,其中5G手机1.28亿部,同比增长100.9%。
2021年6月,国内手机市场继续受需求提前释放(一季度出货量同比增长100.1%)、移动芯片短缺、华为缺位等因素影响,同比延续下降趋势,但降幅由4、5月的超过30%收窄至10%,并实现环比增长11.7%。
2021年1-6月,5G手机出货量达到1.28亿部,占同期手机出货量的73.4%。
资料来源:信通院,观研天下数据中心整理
2、5G基站
5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G商用信号覆盖的基础,因此5G基站建设是5G产业布局的第一步。根据工信部统计,截至2019年底我国共建成5G基站超13万个;截至2020年3月底,全国建设开通5G基站达到19.8万个。在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上,工业和信息化部信息通信管理局副局长表示,基础电信企业建成5G基站超过25万个;中国工程院院士邬贺铨预计,到2020年年底,我国5G基站数可能达到65万,实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。
据工信部披露,2021年上半年5G基站总数96.1万个,其中1-6月新建19万个。而三大运营商2021年全年目标72万个,意味着下半年要完成53万个基站建设,下半年计划的建设量是上半年的近三倍,这让产业链的景气度起到了大幅的提振作用。
资料来源:工信部,观研天下数据中心整理(WW)
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