2021年我国气相色谱仪行业产业链分析【图】

一、上游市场

根据观研报告网发布的《2022年中国气相色谱仪市场分析报告-市场竞争策略与发展动向前瞻》显示，气相色谱仪的种类繁多，功能各异，但其基本结构相似。气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统（色谱柱系统）、检测及温控系统、记录系统组成。气相色谱仪上游行业主要是为本行业提供核心部件、分析软件、标样、原材料的行业。

分析软件主要是适应各种行业分析需求并配合气相色谱仪使用的各种软件产品。气相色谱仪大部分核心部件技术和分析软件为海外企业所垄断，价格昂贵，我国大部分企业所使用的核心部件和分析软件以进口产品为主，成本较高。随着我国企业自主研发的投入和技术水平的提高，产业链朝着核心部件的自我研发、生产延伸。标样产品主要由专业生产标样的机构和企业提供，具有充分的市场，价格稳定；一般标样单价较高，仅有少部分标样属于耗材，需要持续购买。

原材料主要包括集成电路、半导体、绝缘材料以及钣金件、电子元件等其他材料，均为常规产品，有充分竞争的市场，价格稳定。

（1）钣金件

钣金加工通常指的是对6mm以下指的金属薄板的一种综合冷加工工艺，包括剪、冲、切、复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等，其显著的特征就是同一零件厚度分歧。目前我国钣金加工行业现有企业数量超越3万家，从业人员超越180万，年消费钣金件超越4000万吨，销售总额达5000亿元钱。

钣金加工行业对提升国内的机械制造行业、通讯电子行业、汽车和造船等行业有一定的重要性，随着国内这些行业的逐渐兴起，也带动了钣金加工行业的快速开展。目前国内在经济开展较快的地域或制造业兴旺地域都呈现了钣金行业集群。在珠江三角洲的深圳、长江三角洲的苏州和环渤海经济区的沧州等地，都呈现了几十家以至上百家的行业集群，曾经构成了当地的一个行业链。钣金行业的呈现主要是为国内外机械制造企业做配套钣金加工，内外资机械制造企业培育了钣金加工行业，而钣金加工行业又促进了机械制造企业的快速开展。

（2）电子元件

电子元器件制造业是国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列支持性的政策法规，为本行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展。2021年3月《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》发布，提到要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

2020年12月，电子器件制造业出口交货值同比增长14.1%。主要产品中，集成电路产量同比增长20.8%。

资料来源：工信部，观研天下整理

到2021年11月，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长7.6%。主要产品中，集成电路同比增长23%。

资料来源：工信部，观研天下整理

（3）绝缘材料

中国绝缘材料企业数量较多，国内与绝缘材料相关研发、生产、销售企业数量共有10万家左右，其中所属行业为“制造业”的，有5.5万家左右。其中，绝缘材料相关企业中广东省排名第一，企业数量大约达5万家。

绝缘材料的市场需求与其下游应用行业的市场需求密切相关，主要应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、电机、电器、电子、家电、通讯、新能源(风能、太阳能和核能)等多个行业，这些行业的稳定发展，推动了绝缘材料市场的增长。

绝缘材料的种类主要包括固体绝缘材料、液体绝缘材料、气体绝缘材料，目前市场上销售的绝缘材料基本上为固体绝缘材料。按照物理分类，固体绝缘材料包括纤维，陶瓷，云母，玻璃，橡胶和树脂，根据东材科技分类，固体绝缘材料主要包括电工薄膜材料、电工柔软复合绝缘材料、电工层模压制品、电工塑料等。电气工业为绝缘材料的主要应用领域。

液体绝缘材料主要包括矿物油，合成油，变压器油和其他油。供应来源较为广泛。2021年，山东电工电气所属山东电力设备有限公司自主设计制造的110千伏天然酯绝缘油变压器一次性通过全部试验，各项性能指标满足协议要求。该变压器采用天然酯绝缘油作为绝缘和冷却介质，具有寿命长、高过载、绿色环保及防火安全性高等优异性能。

天然酯绝缘油是一种高燃点、安全、环保、可再生的液体绝缘介质，燃点高且耐热，自然降解率可达到97%以上，可推进“碳达峰、碳中和”，符合“能源转型、绿色发展”理念。

气体绝缘材料主要包括空气，氢气，氮气和六氟化硫等，其中六氟化硫在高压断路器、开关设备领域比较常见。但由于六氟化硫为温室气体，同时对人体也有危害，目前，国内厂商正在寻找六氟化硫的替代品。

二、下游市场

气相色谱仪的下游产业十分丰富，几乎包括了国民经济的所有领域，下游市场的巨大需求为公司提供了广阔的发展空间。目前重点运用包括三大类：1、环境保护领域，主要的行业有电子、电器、玩具、食品、环保、医药等；2、工业测试与分析领域，主要的行业有钢铁、水泥、石化、冶金、镀层、地质、矿产、合金、首饰等；3、其他应用领域还有考古、政府监管、科学研究、资源勘探等应用领域。下游企业分布十分广泛，具有极大的差异性，给行业的发展。

（1）室内环境检测行业

通过氢焰离子化检测器，配以热解吸进样器、填充柱或毛细管柱，按国标GB/50325-2001选用专用的色谱柱可完成对室内空气中苯、甲苯、二甲苯及总挥发性有机合物（TVOC）的检测。采用衍生气相色谱法，经2.4-二硝基苯肼衍生，用环已烷萃取，以OV-17和QF-1混涂色谱柱分离，用电子俘获检测器（ECD）测定室内空气中的甲醛，与用比色法测定甲醛相比，具有灵敏、准确、无干扰、试剂易保存等优点。

近年来随着我国社会经济的飞速发展，工业化以及城市化发展进程越来越快，这也使得室内环境污染越来越严重，这对于人们的身体健康安全具有很大威胁。根据相关的监测结果分析表明，室内相对于室外而言，空气污染高出 5~10倍左右，如果是特殊情况的话可能会高达 100倍。室内空气检测出来的挥发性有机物有 500 多种左右，有的有害气体浓度相对于户外高出 10倍甚至几十倍，而且其中的致癌物会有 20 多种。室内环境污染太过严重的话，不仅会危害到人们的身体健康，同时也会造成巨大经济损失。

最早是在 20 世纪 80 年代开始流行室内环境净化治理行业，北京、江苏、广东以及上海等东部沿海省市涌现了很多从事室内净化治理产品的企业。我国国内在 1987 年成立了第一家专业的室内优化空气品质的技术企业，2003 年初爆发“非典”后大大提高了人们室内环境质量意识，在这很大程度上推动了室内环境监测行业的发展。现阶段，我国室内净化治理产品生产企业已经有 200 多家，经过多年来的不断发展，我国室内空气净化治理行业已经进入到成长期，而且有很大的发展态势。

（2）石油化工行业

主要用于油气田勘探中的化学分析、原油分析、炼厂气分析、模拟蒸馏、油料分析、单质烃分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加剂分析、脂肪烃分析、芳烃分析。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀。

石油化学工业简称石化，是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。气相色谱仪行业产品提出了多样化、个性化的需求。下游行业应用的普及和下游产业的成长刺激了本石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。

2020年受疫情影响，我国石油和化工产业需求受到巨大冲击。石油天然气及其主要石化产品的价格持续下降，石化产品的产销量由长期的正增长变为下降。我国石油化工产业发展遇到重大挑战，据中国石油和化学工业联合会，当前石化行业面临的挑战复杂多变、不稳定不确定性因素增强。

石化产业发展的不确定性明显，新冠疫情仍在全球蔓延，市场需求回升、全球供应链恢复仍需要较长时间。石化产业发展遇到价格持续走低、产销历史性下降、资源和环境双重约束等挑战。

我国炼化行业面临着炼油产能过利加剧、成品油消费増速放缓、化工产能尤其是高端产能不足，以及新能源快速发展等严峻挑战，转型升级迫在眉睫，炼化一体化成为转型升级的关键。

新形势下，炼化行业面临新的机遇和挑战，炼化一体化成为我国炼化行业承接挑战抓住机遇的关键性举措，其作用不可替代。目前我国新建或扩建炼化企业均是炼化一体化企业，不仅炼厂规模是世界级，而且配套建设大乙峪和大芳烃，同时进行基地化、园区化布局。

现有企业也在积极拓展寻求解决方案实现炼化结构转型升级，利用炼油装置增产低烯烃和优质化工原料以及加大油田和炼厂轻烃的加工利用等。技术的创新与突破也为炼化一体化在行业转型升级中的作用发挥增添了助力。

近几年来，我国石油查明资源储量较为平稳，保持在35亿吨以上。2019年中国石油查明资源储量为35.5亿吨，较2018年减少了0.2亿吨，同比减少0.56%。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

产量方面，在经历2016-2018年下滑后，2019年以来开始小幅上升。数据显示，2019中国原油产量为19162.8万吨，较2018年增加了230.41万吨，2020年中国原油产量已完成19476.9万吨，同比增长1.6%；2021年1-11月原油累计产量为18248.4万吨，同比增长2.5%。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

原油产品在社会经济发展中具有非常广泛的作用与功能，原油产品是能源的主要供应者，现代交通工业的发展与燃料供应息息相关，可以毫不夸张地说，没有燃料，就没有现代交通工业。金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料，消耗了大量原油产品。建材工业是原油产品的新领域，如塑料管材、门窗、铺地材料、涂料被称为化学建材。轻工、纺织工业是石油产品的传统用户，新材料、新工艺、新产品的开发与推广，无不有原油产品的身影。

原油一次加工，是指原油的常压蒸馏或常减压蒸馏。蒸馏所得轻、重石油产品统称直馏产品。

2021年1-11月我国原油加工产量为64479.5万吨，同比增长4.9%。原油加工产品中，2021年1-11月我国石脑油产量为4461.4万吨，同比增长11.9%；柴油产量为14650.8万吨，同比增长0.3%；煤油产量为3754.6万吨，同比增长2.2%；汽油产量为14103.8万吨，同比增长17.5%；燃料油产量为3907.7万吨，同比增长19.5%；石油沥青产量为5247.3万吨，同比下降8.1%。11月基础油总产量75.4万吨，环比下降2%。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

（3）医药卫生行业

主要用于药物和临床分析，如：雌三醇分析、儿茶酚胺代谢产物分析、尿中孕二醇和孕三醇分析、血浆中睾丸激素分析、血液中乙醇/麻醉剂及氨基酸衍生物分析。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，第一、二、三产业为一体的产业。其对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有重要作用。近年来，随着人口增长、老龄化加剧，以及国民健康意识增强，人们对医药的需求越来越大，推动医药行业的不断发展。

中国医药市场规模从2016年的13294亿元增长至2019年的16330亿元，2020年受疫情影响，其市场规模有所下降，降为14480亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理（WW）

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