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我国煤矿机械设备行业驱动因素:原有煤机迭代及新增煤炭产能需求大

据观研报告网发布的《中国煤矿机械设备行业发展现状研究与未来投资调研报告(2022-2029年)》显示,煤矿机械设备是指用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产过程的矿山机械。与普通矿山机械相比,煤矿机械通常具有防爆特性,尤其是井工矿用煤机。狭义的煤机装备主要指煤炭综合采掘设备,其核心设备主要包括掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架,简称“三机一架”。

在一个工作面中,一般需要1台采煤机、1台掘进机、1台刮板输送机和百余台液压支架。因此,在“三机一架”中液压支架价值量占比较大,约为45%,掘进机和采煤机技术含量较高,价值量占比分别为12%和13%,刮板输送机等输送设备约占10%。(综采设备占到煤炭机械设备总投资70%比重)

在一个工作面中,一般需要1台采煤机、1台掘进机、1台刮板输送机和百余台液压支架。因此,在“三机一架”中液压支架价值量占比较大,约为45%,掘进机和采煤机技术含量较高,价值量占比分别为12%和13%,刮板输送机等输送设备约占10%。(综采设备占到煤炭机械设备总投资70%比重)

数据来源:观研天下整理

现阶段,我国煤矿机械设备行业需求增长主要来源于新增煤炭产能的需求、煤矿机械化率提升的需求、原有煤机的更新换代需求。

1、煤矿机械化率提升

机械化需求指的是煤矿机械化率提升带来的需求。据中国煤炭工业协会统计数据,我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.34%提高至2020年的98.9%。而根据国家对煤炭的规划,到“十四五”末,我国煤矿采煤机械化程度将达到90%以上,掘进机械化程度达到75%以上。假设按综采设备中设备价值量比重来计算采、掘机械化对煤机需求的拉动作用,即采煤机械化对煤机需求的拉动作用占88%,掘进机械化对煤机需求的拉动作用占12%,

机械化需求指的是煤矿机械化率提升带来的需求。据中国煤炭工业协会统计数据,我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.34%提高至2020年的98.9%。而根据国家对煤炭的规划,到“十四五”末,我国煤矿采煤机械化程度将达到90%以上,掘进机械化程度达到75%以上。假设按综采设备中设备价值量比重来计算采、掘机械化对煤机需求的拉动作用,即采煤机械化对煤机需求的拉动作用占88%,掘进机械化对煤机需求的拉动作用占12%,

数据来源:观研天下整理

2、原有煤机的更新换代需求

煤矿机械设备的生产环境恶劣,部分产品依靠机械的物理磨损换取产量,因此消耗大,寿命较短,尤其是“三机”寿命较短,在3-5年,“一架”寿命较长,在5-8年之间。因此,原有煤机的更新换代需求,将推动煤矿机械设备行业发展。

3、新增煤炭产能的需求

新增需求是指由每年新增矿井产能带来的煤机设备需求。根据《煤炭工业“十四五”结构调整指导意见(征求意见稿)》分析,“十四五”的煤炭产量增量约为2亿吨的累积增长,平均每年约4000万吨的新增产能,即相对目前产能水平约为1%的微幅增长。

在供给端方面,2022年1-2月,我国煤炭产量达6.87亿吨,高于往年同期。在需求方面,在疫情后高能耗产业产量的提升及新能源发力不足的背景下,火电需求大幅增加。据国家统计局数据,2022年1-2月全国发电量达13141亿千瓦时,同比增长4%,再次回到高位。

在供给端方面,2022年1-2月,我国煤炭产量达6.87亿吨,高于往年同期。在需求方面,在疫情后高能耗产业产量的提升及新能源发力不足的背景下,火电需求大幅增加。据国家统计局数据,2022年1-2月全国发电量达13141亿千瓦时,同比增长4%,再次回到高位。

数据来源:观研天下整理

由此可见,我国煤炭供需缺口仍然存在,而2021年约新增煤炭先进产能超2亿吨。因此,对“十四五”期间煤炭产能释放进行预测,累计新增煤炭产能5亿吨,对应每年新增产能2亿、2亿、1亿吨。由于新建煤矿周期约为3-5年,所以新增产能对应的煤机需求在2022-2024年期间,每年释放1.6亿、2亿、1亿吨。(WYD)

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