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我国防水卷材行业发展现状:供给量呈现逆势增长 高分子卷材异军突起

据观研报告网发布的《中国防水卷材行业发展现状分析与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料,用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的作用。我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材,自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。

防水卷材的主要产品类型、特点及应用范围

产品 特点 应用范围
弹性体SBS/塑性体APP改性沥青防水卷材 添加有效改性成分降低熔点,低加热温度;使用区域广,通用性强,抵抗压力水能力强;抗拉强度高,对基层混凝土层的收缩变形和开裂的适应能力强;SBS改性剂高耐老化、抗氧化,高耐久、热稳定性强、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂;APP改性剂耐高温 广泛用于各种工业与民用建筑屋面与地下防水工程、各种混凝土构筑水箱、水池、游泳馆、地铁桥隧设施等防水工程
高聚物耐根穿刺沥青防水卷材 良好的耐植物根穿透功能,不影响植物正常生长,长久保防水、耐腐蚀耐霉菌 广泛用于种植屋面、建筑地下顶板的防水工程
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 可反射大部分阳光辐射,降低能源消耗;致密分子结构及超强接缝强度;能满足酸碱盐等环境下的使用要求;-40°C下仍保持柔韧性,可满足极寒地区的使用要求;不含增塑剂,具耐老化性;搭接缝采用热风焊接,接缝剥离强度高 适用于非外露使用的工业与民用建筑屋面、各种地下建筑、隧道、市政管廊等基础设施建设防水工程
非沥青基高分子(HDPE)自粘胶膜防水卷材 冷施工无加热危害,不需要粘结剂,对水质无污染;防霉耐腐蚀;对于轻微施工损伤有着独特的自我愈合能力,无需格外保护,可直接实施钢筋混凝土浇筑;持久有效的避免窜水及渗漏;反粘接效果好,卷材与后浇筑混凝土结构层形成永久性粘结,基层沉降、变形不影响其防水性能 适用于各种地下建筑、洞库、隧道、地铁、市政建设等防水抗渗工程,如工民建地下室结构底板,矿山法开挖的公路隧道、铁路隧道以及地铁区间等隧道工程或洞库工程;综合市政管廊等构筑物;核岛及非核岛区域的地下防水
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 耐候性强、延伸率高、热处理尺寸变化小;低温柔性好、适应环境温差变化性好;施工简单、搭接边可焊接、焊接强度高,无污染;耐化学腐蚀性能、适用于特种场合;具有良好的可塑性,细部处理方便 各种工业与民用建筑的屋面、地下室、水利工程、轨道交通工程以及粮库、游泳池、水池等防水、防潮工程
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 使用温度范围广;抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;持久的粘结性,与基层粘结不脱落、不窜水,搭接缝处自身粘结与卷材同寿命;卷材与基层粘结牢固,施工环保便捷 适用于地下和室内防水工程,明挖地铁、桥隧、水池等防水工程;尤其适用于不准动用明火的防水工程

数据来源:观研天下整理

防水卷材是建筑防水材料最大的细分产品,占据60%以上的市场份额。2020年,在国内大部分房地产企业资金紧张以及基本面持续下行的背景下,建筑防水材料行业营收表现良好,市场韧性较强,防水卷材产量也呈现正增长,截止2020年达到15.66亿平方米,占建筑防水材料的62.26%的市场份额。其中,SBS/APP改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、自粘防水卷材产量分别达到7.58亿平方米、3.49亿平方米、4.59亿平方米。

防水卷材是建筑防水材料最大的细分产品,占据60%以上的市场份额。2020年,在国内大部分房地产企业资金紧张以及基本面持续下行的背景下,建筑防水材料行业营收表现良好,市场韧性较强,防水卷材产量也呈现正增长,截止2020年达到15.66亿平方米,占建筑防水材料的62.26%的市场份额。其中,SBS/APP改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、自粘防水卷材产量分别达到7.58亿平方米、3.49亿平方米、4.59亿平方米。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

在市场价格方面,根据北京市住建委资料显示,高分子防水卷材价格明显高于改性沥青防水卷材,其中TPO防水卷材(属于合成高分子防水卷材)的均价最高,为70.91元/m2,约为改性沥青防水卷材价格的2倍。

2022年2月主要防水材料市场价格(含税)(元/m2

防水产品 单位 价格范围 平均价格
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 元/m2 51.89-89.1 70.91
种植屋面用耐根穿刺防水卷材 元/m2 25.4-110.8 66.94
高分子自粘胶膜防水卷材 元/m2 52.5-57.6 55.05
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 元/m2 38.5-56 46.39
SBS改性沥青防水卷材 元/m2 33.2-43.8 38.70
自粘聚合物改性沥青防水卷材 元/m2 26.55-50.2 36.45
聚乙烯丙纶复合防水卷材 元/m2 17.92-37.5 25.65
喷涂聚脲防水涂料 元/kg 55.3-68 61.65
单组份聚氨酯防水涂料 元/kg 21-25.27 23.14
非固化橡胶沥青防水涂料 元/kg 21.00 21.00
聚合物水泥防水涂料 元/kg 10.37-13.5 11.75
聚合物水泥防水砂浆 元/ t 8800-10100

数据来源:观研天下整理

不过,高分子卷材由于在施工工期及便利性等方面优势较大,在地下工程中异军突起,广泛应用于房地产战略集采和市政工程项目。并且,在工信部发布的《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录》中,高分子防水卷材列为鼓励推广的建材产品;2021年,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)》,将沥青类防水卷材热熔工艺列为限制类施工工艺,可替代的材料有高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。

2018-2021年我国防水卷材行业相关政策梳理

时间 政策 内容
2018年1月 《中华人民共和国环境保护税法》 从行政收费到依法征税,我国依然遵循着“谁排污谁付费”的机制,不过执行机构、执行力度和执行效果等方面都大有不同。
2018年9月 《工程质量安全手册(试行)》 将工程质量安全要求落实到工程建设全过程,包括防水工程的质量安全要求。
2019年11月 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料,改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料
2019年11月 《建材行业淘汰落后产能指导目录(2019版)》 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材;棉涤玻纤(高碱)网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材(S型);单位产品综合能耗超过200kgce/km2(有胎)或超过100kgce/km2(无胎)的沥青基防水卷材等被淘汰。
2020年7月 《绿色建筑创建行动方案》 推动绿色建材应用、加强技术研发推广和建立绿色住宅使用者监督机制。
2020年10月 《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求(试行)》 防水卷材和防水涂料的性能应分别符合团体标准T/CECS10038-2019《绿色建材评价防水卷材》和T/CECS10040-2019《绿色建材评价防水涂料》的规定。优异的耐久性和环保性是产品入选的必备条件

数据来源:观研天下整理

现行主要防水标准中的防水使用年限

规定

地下工程

非地下工程

《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008

一级

二级

三级

四级

/

25

15

10

5

《建设工程质量管理条例的规定》(2000年)

设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、卫生间、房间和外墙面的防渗漏质保期为5

数据来源:观研天下整理

同时,由于EPDM、PVC、TPO等防水材料具有耐久性高、安全环保无污染等优势,所以在“双碳”背景下,合成高分子防水卷材迎来发展机遇,且将成为未来防水卷材发展的主流。

高分子卷材市场空间预测

/ 2018年 2019年 2020年 2021年E 2022年E 2023年E
行业总产量(亿平米) 22.12 24.2 25.15 26.16 27.20 28.29
YOY / 9.40% 3.93% 4% 4% 4%
高分子卷材占比 13.02% 12.89% 13.88% 15% 16% 17%
高分子卷材产量(亿平米) 2.88 3.12 3.49 3.92 4.35 4.81
YOY / 8.33% 11.86% 12.42% 10.93% 10.50%
高分子卷材价格(元/平米) 29 29 29 29 29 29
市场空间(亿元) 83.52 90.48 101.21 113.78 126.22 139.47

数据来源:观研天下整理(WYD)

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