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风电变流器行业现状:风电装机高景气下需求稳步提升 进入壁垒则越来越高

风电变流器主要是指在双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置,包括功率模块、控制模块、并网模块。风电变流器分为双馈变流器和全功率变流器两个大类,分别使用在双馈型风机和全功率风机上。

风电变流器主要功能是通过控制发电机的电磁转矩,从而使风机处于最佳发电功率状态,同时将风力发电机发出的频率、幅值不稳定的电能,转换为频率、幅值稳定的、符合电网要求的电能后并入电网,产品结构较为复杂,技术含量较高。

风电变流器的技术要求可以概括为以下几个方面

电网适应性

我国电网环境差异性较大,电能质量参差不齐,需要通过软硬件相结合的方法,使产品具有电网不平衡控制、低/高电压穿越、电能质量优化和一次调频等多种功能,以适应各种电网的恶劣工况,满足微电网、弱电网、特高压、柔直等特殊电网的需求。

环境适应性

环境适应性主要要求风电变流器在各种恶劣、复杂和严酷的环境下能够可靠地运行,具体包括 IP 防护等级,“三防”要求(防潮、防盐雾和防霉菌)等。例如沿海地区要求变流器能够适应盐雾、高湿、高雷暴环境;超低温地区要求变流器能够适应超低温环境,缩短低温启动时间,提升冬季发电量;而超高原地区则要求变流器能够适应高海拔、低气压、雷暴、昼夜温差大等客观环境因素。

快速响应能力

为了最大程度的捕获风能,提高发电效率,风电变流器在接到风电机组总控下发的功率指令后,需快速响应,将发电机发出的电能高效安全馈入电网,同时在响应过程中保护整个发电系统平稳地运行。

负载适应性

负载适应性主要要求必须与风电整机技术路线相匹配,风电变流器厂家的产品需全面适配市场上所有发电机,包括双馈风力发电机、感应异步发电机、低速永磁同步发电机、高速永磁同步发电机、电励磁同步发电机等。目前我国风电机组功率主流机型为 2.0-3.0MW。以发行人为代表的国产4.XMW5.XMW 6.XMW 的控制系统、变流器已经批量生产。随着海上风电场规划规模的不断扩大,各主要风电机组整机制造厂商都积极投入大功率海上风电机组的研究开发,当前国内海上风电使用的主要为 ABB、西门子等国际大型电气公司的变流器产品。

资料来源:观研天下整理

风电变流器不仅提高了机组效率,而且对于机组并网、电网安全稳定运行起到了良好作用,每一套新增风机均需要配备一套风电变流器。风电变流器以控制复杂、可靠性及稳定性要求高为主要特点,是风电机组的关键部件之一。到目前风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。

风能作为一种清洁而稳定的可再生能源,是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

根据观研报告网发布的《中国风电变流器行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视,加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。目前全球已有100多个国家开始发展风电。在当前全球大力提倡发展低碳经济的背景下,得益于风电技术进步和成本持续下降,风能正逐步成为绿色新能源中不可或缺的成员。

发展风电不仅已成为较多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径,也是我国深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。近年来,国家相关部委对风电行业出台了一系列鼓励政策,为行业发展提供了有力的政策支持。

随着国家“十三五”期间特高压电网的加速建设及各项针对可再生能源消纳的政策的逐步推行,近年来我国风电累计并网装机容量不断增长。根据数据显示,2021年我国风电累计并网装机容量从2016年的14864万千瓦增长至32848万千瓦,CAGR为17.2%。其中2021年新增风电4757并网装机容量万千瓦。

随着国家“十三五”期间特高压电网的加速建设及各项针对可再生能源消纳的政策的逐步推行,近年来我国风电累计并网装机容量不断增长。根据数据显示,2021年我国风电累计并网装机容量从2016年的14864万千瓦增长至32848万千瓦,CAGR为17.2%。其中2021年新增风电4757并网装机容量万千瓦。

数据来源:国家能源局,观研天下整理

其中在我国风电发展初期,风机多装于陆上富风区域,因此我国风电主要以陆上风电为主,但近几年来新增装机量有所放缓。而海上风电作为一种清洁能源,凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势,在中国发展迅速。近年来,海上风电并网装机容量及新增并网装机持续增长。2021年我国陆上风电累计装机3.02亿千瓦,新增装机3067万千瓦;海上风电累计装机2639万千瓦,新增装机1690万千瓦。

其中在我国风电发展初期,风机多装于陆上富风区域,因此我国风电主要以陆上风电为主,但近几年来新增装机量有所放缓。而海上风电作为一种清洁能源,凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势,在中国发展迅速。近年来,海上风电并网装机容量及新增并网装机持续增长。2021年我国陆上风电累计装机3.02亿千瓦,新增装机3067万千瓦;海上风电累计装机2639万千瓦,新增装机1690万千瓦。

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

随着风电累计并网装机容量的不断增长,我国风电变流器市场也随之发展。尤其是近几年海上风电市场的迅速扩容,强劲推动了我国风电变流器市场需求的增长。目前碳中和已成为全球变局下的确定性趋势,能源结构将不断优化。由此风电装机高景气度将带动变流器需求稳步提升。数据显示,2020年我国风电变流器市场规模从2013年的19亿元增长到了56亿元。

随着风电累计并网装机容量的不断增长,我国风电变流器市场也随之发展。尤其是近几年海上风电市场的迅速扩容,强劲推动了我国风电变流器市场需求的增长。目前碳中和已成为全球变局下的确定性趋势,能源结构将不断优化。由此风电装机高景气度将带动变流器需求稳步提升。数据显示,2020年我国风电变流器市场规模从2013年的19亿元增长到了56亿元。

数据来源:观研天下整理

但受由技术、人才、认证、规模、客户等多重壁垒影响,对市场新进入者具有较高的门槛,因此目前我国风电变流器市场主要由国外品牌占据,自主品牌占有率很低。

但受由技术、人才、认证、规模、客户等多重壁垒影响,对市场新进入者具有较高的门槛,因此目前我国风电变流器市场主要由国外品牌占据,自主品牌占有率很低。

资料来源:观研天下整理(WW)

在此背景下,我国在“十一五”、“十二五”期间,重点支持了风电变流器的国产化。我国风电变流器行业自2009年左右,开始进入国产化替代阶段,部分风电整机商龙头设立自己的变流器子公司,同时独立变流器生产厂商也广泛参与市场竞争。这期间,以禾望电气、阳光电源、海得控制、日风电气等一批企业为代表的产品脱颖而出。在政策的指引和行业的鼓励下,经过“十二五”期间产业界的持续努力和竞争,目前国产陆上风电变流器在国内市场上已成为主导。而虽然取得了一定的突破,但尚未完全实现国产化。

与此同时,值得注意的是,技术实力成为风电变流器的业务规模及市场地位处于行业前列的必要因素。这主要是因为为了应对行业竞争加剧的风险,行业内公司纷纷在产品研发、市场拓展上加大投入。而由于风电变流器和光伏逆变器是风电机组和光伏发电系统的关键设备,一旦出现问题就会影响整个系统的运行,因此客户十分看重企业是否具有稳定的运行业绩。因此随着风电变流器和光伏逆变器市场竞争日益激烈,产品技术不断成熟,只有品牌成熟,具有大量项目经验及能够向客户提供长期产品维护

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