我国门窗行业产业链分析：老旧小区改造加速进行下旧窗换新时代来临

门窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分，具有密闭性特征，同时有些也会具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能。其中门具有室内、室内外交通联系以及交通疏散作用，窗具有通风、采光作用。

门窗种类较多，分类多样。依据门窗材质分，门窗大致可以分为木门窗 、钢门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗、不锈钢门窗、铁花门窗、隔热断桥铝门窗、木铝复合门窗、铝木复合门窗、实木门窗、阳光房、玻璃幕墙等。按门窗功能分，可以分为旋转门防盗门、自动门、旋转门。按开启方式分，可以分为固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。按性能分，可以分为隔声型门窗、保温型门窗、防火门窗、气密门窗。按应用部位分，可以分为内门窗、外门窗。

门窗行业上游主要有木材、钢材、不锈钢、铝合金、塑钢、断桥铝、玻璃、玻璃钢等行业；下游则是建筑业和房地产业。

资料来源：观研天下整理

一、上游

1、木材

木材是维管形成层向内的发展出植物组织的统称，包括木质部和薄壁射线。木材对于人类生活起着很大的支持作用。

根据观研报告网发布的《中国门窗行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，近年来中国木材产量连年递增。2021年我国木材产量从2016年的7776万立方米上涨至11041万立方米。预计2022年中国木材产量将达1.17亿立方米。

数据来源：观研天下整理

3、钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。

自2017年后产量回调后，全国钢材产保持稳定增长。根据数据显示，2021年全国钢材产量为133667万吨，同比增长0.6%，保持稳定增长。 2022年1-2月全国钢材产量为19671.1万吨。

数据来源：观研天下整理

3、铝合金

铝合金是指以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。近年来我国铝合金产量逐年递增，2021年达到最高，为1068万吨，同比增长10.8%。2022年1-2月中国铝合金累计产量为151.5万吨，累计增长7.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

4、玻璃

玻璃是非晶无机，一般是用多种无机矿物（如、、、、、、、等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。

玻璃广泛应用于建筑物，用来隔风透光，属于混合物。目前我国玻璃工业产能已经高居世界首位。近年来我国玻璃产量整体呈现稳定增长。数据显示，2021年全国平板玻璃产量为101665万重量箱，同比增长8.4%；钢化玻璃累计产量为6.2亿平方米，累计增长13.1%。2022年1-2月全国平板玻璃产量为16517.6万重量箱，同比增长2%；钢化玻璃产量为0.93亿平方米，同比增长1.7%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

5、塑钢

塑钢一般指塑钢型材，是指用于制作门窗用的PVC型材，早在20世纪五十年代末已经在德国出现，但我国从1983年才开始引进，在20世纪90年代末才开始普及应用。

塑钢主要化学成分是PVC，因此也叫PVC型材，是被广泛应用的一种新型的建筑材料，由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀、抗老化性能优异，通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。

塑钢在房屋建筑中主要用于推拉，平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用，通过新的工艺流程处理也广泛用在汽车发动机保护板方面，不仅重量轻，而且韧性好，具有刚的优良性质，有时候也被称作合金塑钢。

二、中游

近年来随着建筑业和房地产业的快速发展，我国门窗行业也得到了较快发展。而经过十多年的高速发展,我国门窗行业日趋成熟,产业化集群格局已基本形成。

据统计,我国门窗行业有近4000亿到5000亿的市场规模。其中铝门窗产品占的比例最大，为55%;其次是塑料门窗，占的比例为35%;钢门窗产品有6%的份额;其它材料的产品占了剩余的4%。

数据来源：观研天下整理

铝合金窗是由铝合金建筑型材制作框、扇结构的窗，分普通铝合金门窗和断桥铝合金门窗。具有防腐、防水等优势而被大量地运用于厨房、浴室、阳台等易潮湿场所。而近年来，随着铝合金门窗制作技术的不断提高，铝合金门窗实用性、美观性更高，受到越来越多消费者的青睐，逐渐被普遍使用到了卧室、书房、客堂、餐厅等室内空间，在家庭里面的运用率估量高达90%以上。2020年我国铝合金门窗生产规模为4.2亿平方米，同比增长12.6%。

数据来源：观研天下整理

进入2021年，在“碳达峰、碳中和”愿景目标下，我国“能耗双控”等系列政策相继下发。而在政策引导以及市场需求的双重力量推动下，门窗行业发展再“升级”，进一步向环保化、智能化、门墙柜一体化升级。

资料来源：观研天下整理

与此同时，随着精装房进入普及化,旧窗换新时代来临,系统门窗迎来需求快速发展阶段,已成为主导和拉动门窗行业未来发展的主要力量。据统计,我国门窗行业有近4000亿到5000亿的市场规模,其中系统门窗的应用量只占门窗市场总量的1%左右,而在发达的国家中,系统门窗的应用量则占到门窗市场总量的70%以上,对比来看,我国系统门窗的市场空间很大。

三、下游

1、建筑业

建筑业指国民经济中从事建筑安装工程的勘察、设计、施工以及对原有建筑物进行维修活动的物质生产部门。按照国民经济行业分类，建筑业由房屋建筑业，土木工程建筑业，建筑安装业，建筑装饰、装修和其他建筑业组成。

近五年来，我国建筑行业市场都较为活跃，施工面积整体呈现增长态势。数据显示，2021年，全国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米，比上年增加8.08亿平方米，同比增长5.41%，增速比上年提高1.72个百分点，连续两年保持增长；竣工面积40.83亿平方米，比上年增加2.35亿平方米，同比增长6.11%。2022年1-3月全国建筑业房屋建筑施工面积100.3亿平方米，同比增长3.0%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

2、房地产业

“稳”当头，新增需求空间有限

房地产是我国国民经济的重要组成部分。在经历飞速发展期后，自2021年开始实施“限高令”以来，房地产市场逐渐降温。2021年，我国坚持“房住不炒”的定位，积极稳妥实施房地产长效机制，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，着力稳地价、稳房价、稳预期，积极防范潜在风险，使得房地产市场稳定发展。2022年我国十四五规划明确指出，房子是拿来住的并不是用来炒的。受房地产发展逐渐转为平稳，新增需求空间也将有限。

数据显示，2021年我国商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%；比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%；销售额181930亿元，同比增长4.8%；比2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。2022年1—3月，我国商品房销售面积31046万平方米，同比下降13.8%；销售额29655亿元，下降22.7%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

受到房地产业和建筑业行业信心的影响，房屋新开工和竣工降幅进一步扩大。数据显示，2021年中国房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%；新开工面积198895万平方米，下降11.4%；竣工面积101412万平方米，增长11.2%。2022年1-3月我国房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%；新开工面积29838万平方米，下降17.5%；竣工面积16929万平方米，下降11.5%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：国家统计局，观研天下整理

老旧小区改造加速进行下，旧窗换新时代来临

棚户区改造被称为棚户区改造，是国家为改善民生、照顾贫困家庭和贫困地区而出台的一项措施。对于城镇的危房和老楼，国家将进行改造和维修。并对镇内及周边环境进行整治，如环境、商业发展等。

老旧小区改造是各地政府工作的重点，每年年初各地均会出台相应改造计划，督促老旧小区改造工作顺利完成。2020年，全年全国各类棚户区改造开工209万套，基本建成203万套；2021年，全年全国各类棚户区改造开工165万套，基本建成205万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集94万套。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

截至目前我国北京、河南、贵州、山东等25省已经陆续公布了2022年老旧小区改造计划。例如根据2022年1月16日河南省人民政府门户网站发布的《2022年河南省重点民生实事工作方案》，河南省2022年老旧小区改造计划为：积极开展城镇老旧小区改造，全年开工改造37万户。

2022年部分省市老旧小区改造计划情况

资料来源：各地方政府网站，观研天下整理（WW）

而随着老旧小区改造进程加快，既有建筑节能改造的市场将越来越大。而由于门窗在建筑围护结构的门窗、墙体、屋面、地面四大围护部件中，门窗的绝热性能最差，是影响室内热环境质量和建筑节能的主要因素之一（就我国目前典型的维护部件而言，门窗的热能耗约为墙体的4倍、屋面的5倍、地面的20多倍，约占建筑围护部件总耗能的40%~50%），因此在既有建筑节能改造的诸多措施中，门窗节能改造的可能性和价值最大。可以预测，门窗节能改造将是老旧小区改造的重头戏。