我国触控屏行业发展现状与下游需求分析：车载等新兴市场带来新机遇

2022-04-29 09:40

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一、行业概述

触控屏一般指触摸屏，又称为、“触控面板”，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果，具有操作简便、方便直观、图像清晰、坚固耐用和节省空间等优点。

触控屏优点

优点	详细情况
操作简便	只需要手指轻触电脑屏幕上的有关按钮，便可以进入信息界面，有关信息可以包括文字、动画、音乐、录像、游戏等。
界面友好	顾客无需了解电脑的专业知识，便可以清楚明白电脑屏幕上的所有信息、提示、指令，其界面适合各层次、各年龄的广大客户。
信息丰富	信息存储量几乎不受限制，任何复杂的数据信息都可以纳入多媒体系统，而且信息种类丰富，可以达到视听皆备、多变的展示效果。
响应迅速	系统采用尖端技术，对大容量数据查询，响应速度很快。
安全可靠	长时间连续运行，对系统无任何影响，系统稳定可靠，正常操作不会出错、死机；维护容易，系统包括一个与演示系统界面完全相同的管理维护系统，可以方便地对数据内容进行增减、删改等管理操作。
扩充性好	具有良好的扩充性，可随时增加系统内容和数据。
动态联网	系统可以根据用户需要，建立各种网络连接。

资料来源：观研天下整理

触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，是简单、方便、自然的一种人机交互方式，主要应用于公共信息的查询、工业控制、军事指挥、电子游戏、多媒体教学、车载显示屏等领域。

根据传感器的类型，触摸屏大致被分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容式触摸屏四种。其中电容式触摸屏占据了市场绝大部分份额。

上述四种触摸屏优缺点各不一样。例如价格低廉，但其外框易碎，容易产生光干扰，曲面情况下失真；表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷，清晰不容易被损坏，适于各种场合，而缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变得迟钝，甚至不工作。

触摸屏各类类型优缺点

类型	概念	优点	缺点
红外线式触摸屏	红外线式触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框，电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管，一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时，手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线，因而可以判断出触摸点在屏幕的位置	不受电流、电压和静电干扰，适合某些恶劣的环境条件；价格低廉，安装方便，不要卡或任何其他控制器，可以用在各种档次上的计算机；由于没有电容充放电过程，响应速度比电容式快	分辨率较低；外框易碎，容易产生光干扰，曲面情况下失真
电阻式触摸屏	电阻屏最外层一般使用的是软屏，通过按压使内触点上下相连	不受灰尘、温度、湿度的影响	外层屏膜很容易刮花，不能使用尖锐的物体点触屏面；不能多点触控，即只能支持单点
表面声波式触摸屏	表面声波是一种沿介质表面传播的机械波。该种触摸屏的角上装有超声波换能器。能发送一种高频声波跨越屏幕表面，当手指触及屏幕时，触点上的声波即被阻止，由此确定坐标位置	不受温度、湿度等环境因素影响，分辨率高，具有防刮性，寿命长，透光率高，能保持清晰透亮的图像质量，最适合公共场所使用	尘埃、水及污垢会严重影响其性能，如果有水滴和尘土会使触摸屏变得迟钝，甚至不工作
电容式触摸屏	这种触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的，在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质，当有导电物体触碰时，就会改变触点的电容，从而可以探测出触摸的位置	能很好地感应轻微及快速触摸、防刮擦、不怕尘埃、水及污垢影响，适合恶劣环境下使用	由于电容随温度、湿度或环境电场的不同而变化，故其稳定性较差，分辨率低，易漂移

资料来源：观研天下整理

二、发展现状

触摸屏技术产生于70年代，最先应用于美国的军事。我国触摸屏技术发展相对较晚，于2007年苹果的iPhone智能手机，把触摸屏行业推向了高潮，国内企业才开始重视其发展。到目前触摸屏已做到100%国产化。就连很多国内传得神乎其神的间隔微粒子，异向导电微粒子及胶带，OCA光学胶带等，用在触摸屏行业的产品同样早就实现了全面国产化替代。目前深圳莱宝高科技股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、冠捷电子科技股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司是我国触摸屏产业链龙头企业。

我国触摸屏产业链龙头企业情况

企业	企业情况
深圳莱宝高科技股份有限公司	深圳莱宝高科技股份有限公司成立于1992年7月21日，是专业研发和生产平板显示上游材料及触控器件的龙头厂商；公司拥有的技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、真空磁控溅射镀膜等一系列精密技术，技术水平保持国际先进、国内领先。公司自主研发并批量生产具有多点触摸控制的电容式触摸屏，产品最终用于平板电脑、触控笔记本电脑等新兴消费类电子产品。截止目前公司已与包括联想（Lenovo）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）、华为、小米等在内的全球知名消费类电子产品品牌厂商建立起业务合作关系，市场需求前景广阔。根据公司财报数据显示，2020年公司营业收入达67.52亿元，实现归母净利润10.16亿元。
京东方科技集团股份有限公司	京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，形成了以半导体显示事业为核心，传感器及解决方案、MLED、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的”1+4+N“航母事业群。截至2020年，京东方累计可使用专利超7万件，在年度新增专利申请中，发明专利超90%,海外专利超过35%,覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。公司在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂尔多斯、固安等地拥有多个制造基地，子公司遍布美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等19个国家和地区，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。根据公司财报数据显示，2020年，公司营业收入达1355.53亿元，全年实现归母净利润45.28亿元。
冠捷电子科技股份有限公司	冠捷电子科技股份有限公司前身为艾德蒙海外股份有限公司，成立于1967年，到目前一是一家布局全球、拥有13座工厂、年产量超6,000万台的全球领先液晶显示器及电视智能制造企业。冠捷科技不断改善升级制造工艺流程，探索形成了较为成熟的智能制造模式，旗下拥有多个显示行业自有品牌AOC、AGON和Envision等，并长期获得飞利浦（Philips）独家授权运营其显示及影音产品业务。公司液晶显示器产销量长期保持全球第一，占全球液晶显示器市场总量的35%以上。液晶电视产销量也稳居全球液晶电视市场前五。根据公司财报数据显示，2020年，公司营业收入达685.56亿元，全年实现归母净利润10.18亿元。其中2020年度公司液晶显示器业务营业收入约635亿元，净利润达16.44亿元，净利润同比增长高达123%未来公司将持续推动工业化、自动化、信息化智能转型，力争于2024年、2026年实现数字化工厂建设和智能化工厂转型，为未来公司业绩长期增长注入动力。冠捷科技曾于1999年在香港与新加坡上市。2020年公司与深交所上市公司南京华东电子信息科技股份有限公司进行重大资产重组，2021年5月上市公司正式更名为”冠捷科技“,标志着全球智能显示终端领军企业正式登陆A股资本市场。
广东汕头超声电子股份有限公司	广东汕头超声电子股份有限公司公司于1997年9月5日成立，同年10月8日在深圳证券交易所上市，是一家以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业，从事无损检测仪器、印制电路板、液晶显示和触控器件、覆铜板等高新技术产品的研究、生产和销售。公司产品年产能力为：双面、多层和HDI板120万㎡；显示屏16万㎡、触控屏26万㎡、触控、显示模组共4600万套；覆铜板1090万张、半固化片2800万m;超声探伤仪器2000台、探头10万只。公司产品远销美国、欧盟、澳大利亚、日本等发达国家和香港地区。根据公司财报数据显示，2020年，公司营业收入达51.69亿元，全年实现归母净利润3.66亿元。

资料来源：各公司官网，各公司财报，观研天下整理

三、下游市场需求

根据观研报告网发布的《中国触控屏行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，近年来随着触摸屏技术不断发展革新，出现了适应不同行业、不同需求的触摸屏种类，目前已广泛应用于手机、平板电脑、金融业、零售业、工业控制、娱乐餐饮、公共信息查询与教育系统等各个领域，为人们生活带来极大便利。其中主要是个人消费电子市场。

其中在应用最广泛的个人消费电子领域，又以智能手机、平板电脑以及近年来广受大众欢迎的可穿戴设备对触摸屏需求最大。据相关数据显示，在触控屏下游应用市场中，手机应用占比达到了85%，其次为平板电脑与笔电占比9%。因此这些个人消费电子市场需求的变化将对触摸屏行业产生深远影响。

数据来源：观研天下整理

具体来看，智能手机需求长期存在。2012-2021年我国手机出货量呈波动变化，2016年以后，中国手机出货量逐年减少；2021年触底反弹。数据显示，2021年全年我国智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%。

数据来源：中国通信部，观研天下整理

但目前而言似乎只是回光返照，实际上已经进入第五年的寒冬。有相关数据显示，2022年第一季度，我国大陆市场智能手机销量约为7,439万部，较去年同期下滑14.4%，较去年第四季度环比微增0.7%。

而虽然近几年来随着中国智能手机市场的日趋饱和，消费者对新设备的需求放缓，智能手机出货量整体呈下降趋势。但随着智能手机的不断更新换代以及居民消费水平的提高，智能手机市场将由增量向存量转移，换机需求将始终存在，因此对触摸屏的需求也将长期存在，但需求不大。

平板电脑需求回暖。近年来随着国民经济的发展,网络传输速度的升级,携带方便的电子产品已逐渐成为人们连接世界的桥梁，就办公性能而言,笔记本电脑相对于手机、平板的优势则更加明显，笔记本电脑已得到了广泛的应用。

尤其是进入2020年以来，新冠疫情给人们的工作、学习、生活带来了巨大改变，远程办公在许多行业开始实行，在线教育突飞猛进发展，视频娱乐增长迅速，让平板电脑与笔记本市场释放出了较大的市场潜力，使得平板电脑、笔记本电脑市场出现大幅增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21.8%；笔记本电脑年出货量 3650 万台，同比8%。

数据来源：IDC，观研天下整理

可穿戴设备的需求持续扩大。得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，我国可穿戴设备行业在过去几年内显示出蓬勃生机。同时伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了中国可穿戴设备的普及。数据显示，2021年中国可穿戴设备市场出货量约为1.4亿台，同比增长27.3%，市场规模可达698.5亿元。其中智能手表市场出货量达3956万台，同比增长21.4%。其中成人手表2013万台，同比增长31.0%。儿童手表出货量1943万台。

数据来源：IDC，观研天下整理

此外随着物联网、人工智能和 5G 等新技术的兴起，触控显示正在不断扩展应用领域，如工控、车载、智能家居、教育、医疗等多种应用场景，为触控屏应用带来新的机遇。而大尺寸超高清、窄边框、低成本化、应用多元化是显示领域未来发展的重要方向。

以车载领域为例，触控屏未来需求量大，大尺寸屏占比提升。随着智能化的发展，人车互动成为智能汽车的一部分，传统中央控制台小屏幕的理念已经改变，更大更先进的显示器成为新的趋势。

车用显示器屏包括用于显示各种信息的仪表显示屏、用于投射到挡风玻璃上显示信息抬头显示屏、用于音频、导航仪、空调控制等信息显示的中控显示屏、以及配置在前座头枕后方的显示器后座娱乐显示屏等。

近年来随着人们对于人车交互的需求不断增加，车载系统是智能手机的延伸，汽车变得更加智能化和功能多样化，触控屏在车载显示中的渗透率将逐渐提高。这主要是因为我国国内巨大的汽车市场为车载显示器的需求奠定了良好的基础，同时也为触控屏需求提供了广阔的增长土壤。

近年来汽车整车制造业得到快速发展，保有量不断增加。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。

数据来源：公安部，观研天下整理

汽车产销量快速增长。目前已成为全球第一大汽车产销国。虽然近几年来，汽车市场发展放缓。但预计随着我国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段。从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力。由此带动着我国精密结构件市场发展。

虽然近几年来，汽车市场发展放缓。但预计随着我国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段。从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力。

根据数据显示，2021年全年，我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。2022年1-3月，我国汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2.0%和0.2%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

新能源汽车方面，近年来在主流的大众消费群体中越来越受欢迎，市场增长势头非常迅猛。2021年新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%；产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，产销规模连续7年位居全球第一。2022年1-3月,我国新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

同时除了汽车，车载显示屏等可用在地铁、高铁、公交等多个领域。而这些领域需求量庞大，由此市场有着广阔的发展前景，从而将带动触控屏市场发展。

以地铁为例，车载显示屏是地铁的配套设施，可提供诸如数字广播、行程显示、多媒体播放等功能。地铁LED车载屏幕可以显示地铁线路、广告、到达信息、安全提醒信息等。高铁、地铁交通的建设也扩大了配套设施的市场的需求，这将为小型车载显示屏和具有交互功能的触摸屏的应用提供沃土。

近年来随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进，我国城市轨道交通行业也得以快速发展，运营线路长度、客运量、在建线路长度屡创历史新高，城市轨道交通行业前景广阔。数据显示，2021年我国我国城轨交通累计运营线路长度由2016年的4152.8公里增至9192.6公里，年均复合增长率17.2%；累计新增运营线路长度1222.9公里。

数据来源：中国城市轨道交通协会，观研天下整理

从我国城市轨道交通客运量来看，2016-2020年，随着城市轨道交通运营线路长度的增加以及城市人口的增多，城轨交通客运量不断上升，增速均在10%以上。尤其是2019年我国城市轨道交通客运量达到237.1亿人次，同比增长12.53%。2020年受新冠肺炎疫情影响，我国城市轨道交通客运规模下降较快，客运量175.9亿人次，同比下降25.8%，进站量109.5亿人次，同比下降26.7%。

数据来源：中国城市轨道交通协会，观研天下整理

随着运营线路长度、客运量的增长，我国城市轨道交通车辆数量也在不断增长。数据显示，2020年我国城轨车辆数量从2016年的24058辆增长至45245辆，预计2022年我国城轨车辆数量可达56340辆。其中城市地铁运营线路配属车辆数由2018年的5084辆增长至2020年的7424辆，增长幅度达46.03%。