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特种油品行业细分市场分析 已实现多类油品有效供给 但仍受疫情压制

特种油不同于一般油里物品所有的功能的油类,其品种多、应用范围广,以自身特殊性能满足于不同行业特殊需求,是交通运输、机械制造、电力设备、航天航空、国防军事等众多领域不可替代的常见油品,特种油品囊括白油、航空煤油、润滑油、橡胶油等。

据观研报告网发布的《中国特种油品行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,随着我国工业的持续发展,相关领域的特种油品需求量也水涨船高,同时国内油品企业攻克石化深加工难题,加快特种油新品研发步伐,已经实现多类特种油品的有效供给,大幅降低了高端润滑油、高端橡胶油、变压器油的对外依存度,有力地支撑着我国经济、工业和国防建设。但是石油化工行业属于高污染、高能耗企业,国家对其高度重视,工信部、发改委等部门陆续出台日趋严格的环保政策《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《“十四五”原材料工业发展规划》、《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)的通知》等,旨在推进特种油及其石油化工绿色低碳化发展,对很有油品企业带来极大挑战,同时对特种油品行业也是全新的机遇。

特种油品行业相关政策

发布时间 发布主体 政策名称 要点
2022年4月 工信部、发改委等六部门 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 到2025年,石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强,高水平自立自强迈出坚实步伐
2022年2月 发改委 《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》 启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程;加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程
2022年1月 国务院 《“十四五”节能减排综合工作方案》 以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理;到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%
2021年12月 工信部、科技部、自然资源部 《“十四五”原材料工业发展规划》 积极实施节能低碳行动,制定石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案,加快推进企业节能低碳改造升级,鼓励有条件的行业、企业率先达峰
2021年8月 工信部 《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)的通知》 印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品,各地工业和信息化主管部门加大宣传推广和政策支持力度,为加快推动石化化工产业转型升级提供技术支撑
2021年1月 国务院 《“十四五”新材料产业政策展望》 进一步加强先进基础材料和关键战略材料的保障力度及扩大前沿新材料的布局和应用领域,着力发展精细化工材料,未来有望在短板新材料攻关、生产和应用示范等方面制定更全面和完善的保险、财政、税收、融资等综合配套措施
2020年11月 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 大力发展绿色经济,推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造

资料来源:观研天下整理

细分子市场现状

1白油

白油是经过特殊深度精制后的白色矿物油,根据用途可分为工业级、化妆级、食品级和医药级四类。在实际生产中,工业级白油应用最广,约占全部白油八成,化妆品级白油次之,食品医药级白油最具广阔的发展空间。

白油是经过特殊深度精制后的白色矿物油,根据用途可分为工业级、化妆级、食品级和医药级四类。在实际生产中,工业级白油应用最广,约占全部白油八成,化妆品级白油次之,食品医药级白油最具广阔的发展空间。

资料来源:公开资料整理

随着加氢裂化生产工艺的成熟改进,白油生产规模有着较大提高,2017-2020年我国白油产量由116.2万吨增至176.2万吨。同时全国经济持稳向好,工业生产实现较快增长;大众消费水平升级,对生活质量有着更高的要求,促使国内化妆品业、食品业以及医药业迈入新台阶,各类白油需求不断增加,驱动其产量提升,进而助推特种油品行业发展。但是就供需而言,历年来我国自产白油量还不能完全满足于市场需求。

随着加氢裂化生产工艺的成熟改进,白油生产规模有着较大提高,2017-2020年我国白油产量由116.2万吨增至176.2万吨。同时全国经济持稳向好,工业生产实现较快增长;大众消费水平升级,对生活质量有着更高的要求,促使国内化妆品业、食品业以及医药业迈入新台阶,各类白油需求不断增加,驱动其产量提升,进而助推特种油品行业发展。但是就供需而言,历年来我国自产白油量还不能完全满足于市场需求。

数据来源:公开资料整理

2航空煤油

航空煤油是特种油品之一,比汽油更具良好燃烧性能、高安定性高、强抗氧化性和高洁净度,供燃气涡轮发动机和冲压发动机使用,我国约95%的航空煤油作用于民用航空。2020年前,伴随着航空业的蓬勃发展,航空领域煤油产量和消费量呈现双增长状态,2019年航空煤油产量、消费量达到历史最高值,分别为5252万吨、3849.3万吨。疫情爆发期间,各地防疫政策压制航空出行需求释放,航班客运市场近乎停摆,国内航班量大幅下降,甚至出现断崖式下滑。2020年航空煤油产量和消费量分别出现了23.2%、14.5%的下降幅度,3291.8万吨的航空煤油消费水平接近于2017年,目前疫情反复将阻碍航空业复苏。

航空煤油是特种油品之一,比汽油更具良好燃烧性能、高安定性高、强抗氧化性和高洁净度,供燃气涡轮发动机和冲压发动机使用,我国约95%的航空煤油作用于民用航空。2020年前,伴随着航空业的蓬勃发展,航空领域煤油产量和消费量呈现双增长状态,2019年航空煤油产量、消费量达到历史最高值,分别为5252万吨、3849.3万吨。疫情爆发期间,各地防疫政策压制航空出行需求释放,航班客运市场近乎停摆,国内航班量大幅下降,甚至出现断崖式下滑。2020年航空煤油产量和消费量分别出现了23.2%、14.5%的下降幅度,3291.8万吨的航空煤油消费水平接近于2017年,目前疫情反复将阻碍航空业复苏。

数据来源:公开资料整理

自1960年我国开始推广国产航空煤油后,逐步扩大其产量,近年来国内航空煤油市场产能过剩,不仅能满足内部需要,还能出口海外。2017-2019年,航空煤油出口量持续增长,但增速明显放缓,2021年进出口贸易顺差量达到最高值1402.7万吨;此后在航空市场低迷形势下,我国航煤放缓产能扩张,2020-2021年航煤进出口同比增幅均呈负增长,进出口贸易顺差量缩小到719万吨。

自1960年我国开始推广国产航空煤油后,逐步扩大其产量,近年来国内航空煤油市场产能过剩,不仅能满足内部需要,还能出口海外。2017-2019年,航空煤油出口量持续增长,但增速明显放缓,2021年进出口贸易顺差量达到最高值1402.7万吨;此后在航空市场低迷形势下,我国航煤放缓产能扩张,2020-2021年航煤进出口同比增幅均呈负增长,进出口贸易顺差量缩小到719万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

3润滑油

润滑油广泛应用于各种汽车、机械设备上以减少物体间的摩擦,具有润滑、防锈、清洁、密封、缓冲的性能。按用途的不同,润滑油大体分为车用润滑油、工业润滑油和其他类,柴机油和汽机油属于车用润滑油;在润滑油总消费量中,车用润滑油占比最大。

润滑油广泛应用于各种汽车、机械设备上以减少物体间的摩擦,具有润滑、防锈、清洁、密封、缓冲的性能。按用途的不同,润滑油大体分为车用润滑油、工业润滑油和其他类,柴机油和汽机油属于车用润滑油;在润滑油总消费量中,车用润滑油占比最大。

资料来源:公开资料整理

在工业化进程不断加快和汽车产销的持续增长下,我国润滑油消费量已居于世界之首。数据显示,2016-2020年我国润滑油产量大体呈增长状态,产量从617万吨增至700万吨;润滑油消费量也从642万吨增至716万吨,但是近年来润滑油供应端增长明显不及需求端,导致市场出现供不应求的局面。

在工业化进程不断加快和汽车产销的持续增长下,我国润滑油消费量已居于世界之首。数据显示,2016-2020年我国润滑油产量大体呈增长状态,产量从617万吨增至700万吨;润滑油消费量也从642万吨增至716万吨,但是近年来润滑油供应端增长明显不及需求端,导致市场出现供不应求的局面。

数据来源:公开资料整理

我国润滑油进出口市场存在贸易逆差,逆差逐年缩小。2016-2020年进口量总体下滑,而出口量总体上升,2020年国内经济发展整体放缓,润滑油进口量较上年小幅缩减0.21万吨,出口量较上年提高2.24万吨。

我国润滑油进出口市场存在贸易逆差,逆差逐年缩小。2016-2020年进口量总体下滑,而出口量总体上升,2020年国内经济发展整体放缓,润滑油进口量较上年小幅缩减0.21万吨,出口量较上年提高2.24万吨。

数据来源:公开资料整理

4、橡胶油

橡胶油又称橡胶软化剂,能使橡胶制品柔软且具有良好弹性,按照不同的分子结构和组成成分,石油系橡胶油可分为石蜡基橡胶油、环烷基橡胶油和芳香烃橡胶油。环烷基橡胶油抗臭氧性能、光稳定性能、相容性能好且价格低廉,在环保要求提高下,它是最为理想的一种特种橡胶油。

橡胶油性能对比

性能 石蜡基橡胶油 环烷基橡胶油 芳香烃橡胶油
低温性 良好-极好 良好 量-不良
加工性 良-良好 良好 极好
不污染性 极好 极好-良好 不良
硫化速率
回弹性 良好-极好 良好 良-良好
拉伸强度 良好 良好 良好
定伸应力 良好 良好 良好
硬度 良好 良好 良好
生热 低-中

数据来源:观研天下整理

2017-2020年我国橡胶油产量变化略有起伏,2019年产量达到近几年的最大值为214万吨,2020年受疫情压制产量直降到165万吨,随着疫情形势的好转,预计2026年产量突破300万吨。我国橡胶量需求量在2017-2020年期间呈先升后降的态势,2019年上升至214万吨,随后2020年下降至165万吨,预计2026年需求量有望达到300余万吨。

2017-2020年我国橡胶油产量变化略有起伏,2019年产量达到近几年的最大值为214万吨,2020年受疫情压制产量直降到165万吨,随着疫情形势的好转,预计2026年产量突破300万吨。我国橡胶量需求量在2017-2020年期间呈先升后降的态势,2019年上升至214万吨,随后2020年下降至165万吨,预计2026年需求量有望达到300余万吨。

数据来源:公开资料整理

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我国铁矿石行业形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局 进口量整体上升

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我国铁矿石资源虽总量丰富,但普遍存在品位低、贫矿多、开采难度大等问题,导致实际可利用资源短缺,对外依存度长期超80%,且行业已形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局。在“基石计划”及其他政策推动下,一方面,鞍钢集团、河钢集团等企业加大对国内铁矿石资源的开发力度,铁矿石项目建设步伐加快。另一方面,中国宝武、力拓集团等企业

2025年04月03日
动力电池装车量猛增推动导电剂市场扩大 新型导电剂占比及国产化率将不断提升

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近年来随着“双碳”政策推进,新能源汽车产业快速发展,动力电池受新能源汽车终端需求提升带动,进而推进锂离子电池导电剂市场。传统导电剂应用已相当成熟,其中炭黑2020 年占比约 72%。碳纳米管等新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透,预计2025年新型导电剂占比将达50%。导电剂开启国产化趋势,国产化率将不断提升。

2025年04月01日
我国煤炭行业供给端分析:产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

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自2020年起,我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期,煤炭价格上涨,截止2024年原煤产量47.6亿吨,并且动力煤产量维持增长态势,炼焦煤增速下降。区域分布来看,晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升,我国煤炭生产区域集中度提升。此外,我国煤炭行业进口量大幅增加,俄罗斯和蒙古国是最主要增量国。

2025年03月31日
我国稀土磁材行业应用分析:下游需求规模增长 人形机器人市场打开新成长曲线

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稀土磁材作为新兴战略产业,在推动传统产业转型升级和未来新兴产业培育中发挥着不可或缺的作用。目前,新能源汽车、风力发电、工业节能电机、变频空调等领域稀土磁性材料市场需求稳步增长,尤其是人形机器人、低空经济等应用领域发展为稀土需求打开新的成长曲线。

2025年03月29日
我国碳纤维行业分析:产能、产量持续扩张 实际消费量恢复正增长

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近几年,在下游蓬勃发展的背景下,各路资本和企业大量涌入碳纤维产业,投资热度持续高涨,产能大幅度提升。我国碳纤维产能从2019年的2.67万吨增长至2024年的13.55万吨,复合增速达到38%,产能利用率在2024年回落至44%。

2025年03月26日
我国固态电池电解质材料行业分析:需求增长空间大 多家厂商纷纷入局生产

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由于固态电池有潜力实现更高的能量密度,这意味着它们可以在相同大小的空间内存储更多的能量,提供更长的续航时间。此外,由于固态电池具有更好的电导率,因此它们可能支持更快的充电速度,提高用户的充电效率。凭借诸多优势,近年来我国固态电池市场快速增长,且展现较大的发展空间。根据数据,2023年我国固态电池市场规模达10亿元,预计

2025年03月22日
低空经济蓬飞 我国eVTOL电池行业机遇与挑战“齐飞” 多家企业纷纷布局

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随着低空经济的蓬勃发展,我国eVTOL电池市场迎新机遇。不过,我国eVTOL电池行业面临能量密度、安全性和基础设施等挑战,但随着技术不断突破,其必会成为低空经济产业链中最为核心的“新基建”,未来发展前景广阔。

2025年03月22日
高压密铁锂行业正处爆发风口 产品供不应求 壁垒提升下市场格局将优化

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高压密铁锂这一需求井喷的背后,主要是是新能源汽车与储能市场的双轮驱动。在新能源汽车领域,2024年我国动力电池累计装车量为548.4GWh,同比增长41.5%。其中磷酸铁锂电池装车量牢牢占据主导地位,累计装车量为409.0GWh,占总装车量的74.6%,同比增长56.7%。

2025年03月19日
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