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特种油品行业细分市场分析 已实现多类油品有效供给 但仍受疫情压制

特种油不同于一般油里物品所有的功能的油类,其品种多、应用范围广,以自身特殊性能满足于不同行业特殊需求,是交通运输、机械制造、电力设备、航天航空、国防军事等众多领域不可替代的常见油品,特种油品囊括白油、航空煤油、润滑油、橡胶油等。

据观研报告网发布的《中国特种油品行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,随着我国工业的持续发展,相关领域的特种油品需求量也水涨船高,同时国内油品企业攻克石化深加工难题,加快特种油新品研发步伐,已经实现多类特种油品的有效供给,大幅降低了高端润滑油、高端橡胶油、变压器油的对外依存度,有力地支撑着我国经济、工业和国防建设。但是石油化工行业属于高污染、高能耗企业,国家对其高度重视,工信部、发改委等部门陆续出台日趋严格的环保政策《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《“十四五”原材料工业发展规划》、《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)的通知》等,旨在推进特种油及其石油化工绿色低碳化发展,对很有油品企业带来极大挑战,同时对特种油品行业也是全新的机遇。

特种油品行业相关政策

发布时间 发布主体 政策名称 要点
2022年4月 工信部、发改委等六部门 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 到2025年,石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强,高水平自立自强迈出坚实步伐
2022年2月 发改委 《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》 启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程;加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程
2022年1月 国务院 《“十四五”节能减排综合工作方案》 以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理;到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%
2021年12月 工信部、科技部、自然资源部 《“十四五”原材料工业发展规划》 积极实施节能低碳行动,制定石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案,加快推进企业节能低碳改造升级,鼓励有条件的行业、企业率先达峰
2021年8月 工信部 《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)的通知》 印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品,各地工业和信息化主管部门加大宣传推广和政策支持力度,为加快推动石化化工产业转型升级提供技术支撑
2021年1月 国务院 《“十四五”新材料产业政策展望》 进一步加强先进基础材料和关键战略材料的保障力度及扩大前沿新材料的布局和应用领域,着力发展精细化工材料,未来有望在短板新材料攻关、生产和应用示范等方面制定更全面和完善的保险、财政、税收、融资等综合配套措施
2020年11月 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 大力发展绿色经济,推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造

资料来源:观研天下整理

细分子市场现状

1白油

白油是经过特殊深度精制后的白色矿物油,根据用途可分为工业级、化妆级、食品级和医药级四类。在实际生产中,工业级白油应用最广,约占全部白油八成,化妆品级白油次之,食品医药级白油最具广阔的发展空间。

白油是经过特殊深度精制后的白色矿物油,根据用途可分为工业级、化妆级、食品级和医药级四类。在实际生产中,工业级白油应用最广,约占全部白油八成,化妆品级白油次之,食品医药级白油最具广阔的发展空间。

资料来源:公开资料整理

随着加氢裂化生产工艺的成熟改进,白油生产规模有着较大提高,2017-2020年我国白油产量由116.2万吨增至176.2万吨。同时全国经济持稳向好,工业生产实现较快增长;大众消费水平升级,对生活质量有着更高的要求,促使国内化妆品业、食品业以及医药业迈入新台阶,各类白油需求不断增加,驱动其产量提升,进而助推特种油品行业发展。但是就供需而言,历年来我国自产白油量还不能完全满足于市场需求。

随着加氢裂化生产工艺的成熟改进,白油生产规模有着较大提高,2017-2020年我国白油产量由116.2万吨增至176.2万吨。同时全国经济持稳向好,工业生产实现较快增长;大众消费水平升级,对生活质量有着更高的要求,促使国内化妆品业、食品业以及医药业迈入新台阶,各类白油需求不断增加,驱动其产量提升,进而助推特种油品行业发展。但是就供需而言,历年来我国自产白油量还不能完全满足于市场需求。

数据来源:公开资料整理

2航空煤油

航空煤油是特种油品之一,比汽油更具良好燃烧性能、高安定性高、强抗氧化性和高洁净度,供燃气涡轮发动机和冲压发动机使用,我国约95%的航空煤油作用于民用航空。2020年前,伴随着航空业的蓬勃发展,航空领域煤油产量和消费量呈现双增长状态,2019年航空煤油产量、消费量达到历史最高值,分别为5252万吨、3849.3万吨。疫情爆发期间,各地防疫政策压制航空出行需求释放,航班客运市场近乎停摆,国内航班量大幅下降,甚至出现断崖式下滑。2020年航空煤油产量和消费量分别出现了23.2%、14.5%的下降幅度,3291.8万吨的航空煤油消费水平接近于2017年,目前疫情反复将阻碍航空业复苏。

航空煤油是特种油品之一,比汽油更具良好燃烧性能、高安定性高、强抗氧化性和高洁净度,供燃气涡轮发动机和冲压发动机使用,我国约95%的航空煤油作用于民用航空。2020年前,伴随着航空业的蓬勃发展,航空领域煤油产量和消费量呈现双增长状态,2019年航空煤油产量、消费量达到历史最高值,分别为5252万吨、3849.3万吨。疫情爆发期间,各地防疫政策压制航空出行需求释放,航班客运市场近乎停摆,国内航班量大幅下降,甚至出现断崖式下滑。2020年航空煤油产量和消费量分别出现了23.2%、14.5%的下降幅度,3291.8万吨的航空煤油消费水平接近于2017年,目前疫情反复将阻碍航空业复苏。

数据来源:公开资料整理

自1960年我国开始推广国产航空煤油后,逐步扩大其产量,近年来国内航空煤油市场产能过剩,不仅能满足内部需要,还能出口海外。2017-2019年,航空煤油出口量持续增长,但增速明显放缓,2021年进出口贸易顺差量达到最高值1402.7万吨;此后在航空市场低迷形势下,我国航煤放缓产能扩张,2020-2021年航煤进出口同比增幅均呈负增长,进出口贸易顺差量缩小到719万吨。

自1960年我国开始推广国产航空煤油后,逐步扩大其产量,近年来国内航空煤油市场产能过剩,不仅能满足内部需要,还能出口海外。2017-2019年,航空煤油出口量持续增长,但增速明显放缓,2021年进出口贸易顺差量达到最高值1402.7万吨;此后在航空市场低迷形势下,我国航煤放缓产能扩张,2020-2021年航煤进出口同比增幅均呈负增长,进出口贸易顺差量缩小到719万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

3润滑油

润滑油广泛应用于各种汽车、机械设备上以减少物体间的摩擦,具有润滑、防锈、清洁、密封、缓冲的性能。按用途的不同,润滑油大体分为车用润滑油、工业润滑油和其他类,柴机油和汽机油属于车用润滑油;在润滑油总消费量中,车用润滑油占比最大。

润滑油广泛应用于各种汽车、机械设备上以减少物体间的摩擦,具有润滑、防锈、清洁、密封、缓冲的性能。按用途的不同,润滑油大体分为车用润滑油、工业润滑油和其他类,柴机油和汽机油属于车用润滑油;在润滑油总消费量中,车用润滑油占比最大。

资料来源:公开资料整理

在工业化进程不断加快和汽车产销的持续增长下,我国润滑油消费量已居于世界之首。数据显示,2016-2020年我国润滑油产量大体呈增长状态,产量从617万吨增至700万吨;润滑油消费量也从642万吨增至716万吨,但是近年来润滑油供应端增长明显不及需求端,导致市场出现供不应求的局面。

在工业化进程不断加快和汽车产销的持续增长下,我国润滑油消费量已居于世界之首。数据显示,2016-2020年我国润滑油产量大体呈增长状态,产量从617万吨增至700万吨;润滑油消费量也从642万吨增至716万吨,但是近年来润滑油供应端增长明显不及需求端,导致市场出现供不应求的局面。

数据来源:公开资料整理

我国润滑油进出口市场存在贸易逆差,逆差逐年缩小。2016-2020年进口量总体下滑,而出口量总体上升,2020年国内经济发展整体放缓,润滑油进口量较上年小幅缩减0.21万吨,出口量较上年提高2.24万吨。

我国润滑油进出口市场存在贸易逆差,逆差逐年缩小。2016-2020年进口量总体下滑,而出口量总体上升,2020年国内经济发展整体放缓,润滑油进口量较上年小幅缩减0.21万吨,出口量较上年提高2.24万吨。

数据来源:公开资料整理

4、橡胶油

橡胶油又称橡胶软化剂,能使橡胶制品柔软且具有良好弹性,按照不同的分子结构和组成成分,石油系橡胶油可分为石蜡基橡胶油、环烷基橡胶油和芳香烃橡胶油。环烷基橡胶油抗臭氧性能、光稳定性能、相容性能好且价格低廉,在环保要求提高下,它是最为理想的一种特种橡胶油。

橡胶油性能对比

性能 石蜡基橡胶油 环烷基橡胶油 芳香烃橡胶油
低温性 良好-极好 良好 量-不良
加工性 良-良好 良好 极好
不污染性 极好 极好-良好 不良
硫化速率
回弹性 良好-极好 良好 良-良好
拉伸强度 良好 良好 良好
定伸应力 良好 良好 良好
硬度 良好 良好 良好
生热 低-中

数据来源:观研天下整理

2017-2020年我国橡胶油产量变化略有起伏,2019年产量达到近几年的最大值为214万吨,2020年受疫情压制产量直降到165万吨,随着疫情形势的好转,预计2026年产量突破300万吨。我国橡胶量需求量在2017-2020年期间呈先升后降的态势,2019年上升至214万吨,随后2020年下降至165万吨,预计2026年需求量有望达到300余万吨。

2017-2020年我国橡胶油产量变化略有起伏,2019年产量达到近几年的最大值为214万吨,2020年受疫情压制产量直降到165万吨,随着疫情形势的好转,预计2026年产量突破300万吨。我国橡胶量需求量在2017-2020年期间呈先升后降的态势,2019年上升至214万吨,随后2020年下降至165万吨,预计2026年需求量有望达到300余万吨。

数据来源:公开资料整理

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国内大飞机扩产将推动航空复合材料行业国产化进程 eVTOL市场增长带来新增量

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从国内市场看,C919复合材料在飞机结构中的应用比例达到 12%左右,C929宽体客机主体结构的复合材料应用占比将超过 50%。随着C919、C929扩产,叠加国际贸易形势日趋复杂,航空复合材料国产化进程有望加速。

2025年04月25日
美国“对等关税”政策实施对中国储能行业影响分析 国产企业该如何应对?

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截至目前,美国用了仅仅两个半月的时间,储能电池关税税率就从10.9%飙升至173%,翻了近16倍,对美国本土储能生产造成极大影响,短期内对中国储能出口影响较大。然而这次美国发起的关税战对中国储能产业敲响警钟,国产企业必须尽早重新谋划全球化策略,以应对美国市场变化,并重构新的秩序。

2025年04月25日
水务行业:水资源形势严峻拉动水处理需求 水环境状况有所改善 数智化转型如火如荼

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水务是涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面的综合性行业。近年来,随着我国城市化进程趋于成熟,我国供水总量有所下降,增速有所放缓。随着政府积极倡导节能减排,采取节水措施,预计我国用水总量将在较长时期内保持相对稳定。从市场结构看,我国供水主要来源于地表水源,用水则以农业用水为主。我国

2025年04月22日
我国全钒液流电池行业:多家企业积极布局 产业化进程有望迈入高速增长通道

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与主流的锂离子电池相比,全钒液流电池不仅安全性更高,而且循环使用寿命更长,对环境也更加友好,在长时储能领域具有广阔的应用前景。随着技术进步和政策推动,我国全钒液流电池行业已步入进入商业化运营初期,实现小批量出货。同时在广阔前景吸引下,近两年来多家企业积极布局全钒液流电池赛道,并加速相关产能布局。但全钒液流电池行业仍面临

2025年04月21日
我国硅基负极材料行业现状: CVD制备硅碳材料渐成主流选择 国产话语权将持续增强

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硅基负极理论比容量远高于石墨,具备较大发展前景,逐渐成为电池负极材料研究的热点。硅负极不同掺硅量适应不同场景的需求,目前硅基负极材料已在手机等多个场景逐步开启规模级应用。从技术趋势看,硅氧和硅碳为硅基负极材料产业化应用主要技术路线,其中新型 CVD 硅碳凭借在能量密度和膨胀控制方面的突出表现,正逐步成为行业主流选择。

2025年04月17日
中国锂电池回收产能遥遥领先 动力电池渐成市场焦点 国内回收技术逐步与国际接轨

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全球现有设施的锂电池回收产能约为160万吨/年,就地区来看,亚洲占据主导地位。其中,中国受益于政策支持推动,回收产能遥遥领先。国内锂电池退役量保持快速增长,将推动我国锂电池回收行业进一步发展。

2025年04月16日
我国电池铝箔行业:钠离子电池有望打开新增长曲线 鼎胜新材龙头地位愈发稳固

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受市场需求上升驱动,近年来我国电池铝箔产量快速增长。同时随着技术进步,电池铝箔应用领域已拓展至钠离子电池领域。但受技术及成本等因素限制,目前钠离子电池仍处于产业化初期阶段,量产规模较小,对电池铝箔需求也未形成有效支撑。未来,随着技术进步、生产成本降低以及产业链完善,钠离子电池产业化进程将加速推进,并逐步实现大规模量产,

2025年04月16日
我国BOPET薄膜行业新增产能居高不下 出口量显著增长 但结构性矛盾下高端产品依赖进口

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国内市场供过于求,同时受益于我国制造业的发展以及原料、运输端等成本优势,以及日韩逐渐退出普通BOPET薄膜市场,近年来我国 BOPET 薄膜出口量增长显著。但由于BOPET薄膜行业还面临着结构性矛盾的挑战,BOPET薄膜高端产品仍依赖进口。

2025年04月15日
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