我国工程勘察设计行业供需规模、细分市场情况及发展趋势预测

2022-08-08 10:06

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工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动。

工程勘察设计活动是中国基本建设程序中十分重要的内容之一，是固定资产投资转化为现实生产力的先导性工作。所有的工程建设项目都必须首先经过可行性研究和工程设计，然后绘制成建设蓝图，才能进行实施。因此，工程勘察设计水平的好坏，直接关系到工程建设项目的好坏，工程勘察设计对固定资产投资具有先导和决定性的影响。

一、行业市场规模

“十四五”期间，新型城市基础设施建设、城市更新、完整居住社区建设、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。 2020年，全国工程勘察设计行业市场规模为6508.8亿元，其中，工程勘察收入1026.1亿元，与上年相比增长4.0%；工程设计收入5482.7亿元，与上年相比增长7.6%。预计2021年我国工程勘察设计行业市场规模为5746.4亿元，具体如下：

资料来源：住房和城乡建设部，观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国工程勘察设计行业发展现状研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，随着我国工程勘察设计行业规模进一步发展扩大，管理水平和经济效益进一步提高，在“十三五”时期，工程勘察设计行业在促进新型城镇化建设，建筑业高质量发展等方面发挥了重要作用。就我国工程勘察设计营收情况而言，我国工程勘察设计行业近年来发展迅速，特别在总承包模式推动下，行业营业收入实现快速增长。

目前，我国勘察设计行业发展正处于寻求高质量发展的瓶颈期。在后疫情时代，政策刺激效应回落、产业结构深化调整等多重背景叠加之下，工程勘察设计行业加速推进迭代，重组整合步伐明显加快，新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。

二、行业供需规模

1、供应规模

2020年，全国共有23741个具有资质的工程勘察设计企业。预计2021年我国具有资质的工程勘察设计企业将下降为22364个，具体如下：

资料来源：住房和城乡建设部，观研天下数据中心整理

2020年，具有勘察设计资质的企业年末从业人员440万人。其中，勘察人员16万人，与上年相比增长1.7%；设计人员105.5万人，与上年相比增长2.9%。年末专业技术人员214.5万人。其中，具有高级职称人员46.2万人，与上年相比增长8.0%；具有中级职称人员76.7万人，与上年相比增长6.5%。预计2021年我国具有勘察设计资质的企业年末从业人员数量为414.5万人，具体如下

资料来源：住房和城乡建设部，观研天下数据中心整理

后疫情时代，政策刺激效应回落、产业结构深化调整以及体制改革步伐加快等多重背景叠加之下，工程勘察设计行业加速推进迭代，重组整合步伐明显加快。加之在高质量发展的主旋律下，越来越多的优质资源会加速集聚，加速淘汰落后的企业，行业分层分级态势会不断扩大。比如，在房地产调控长期严格的条件之下，一批具备精专特色化服务能力的中小型设计企业、事务所面临独自生存竞争压力，可能更倾向于选择成为大型企业的业务单元。同时，大型企业之间强强联合的态势愈发明显，促进资源优势互补，尤其是大型民营企业为应对生存危机积极寻求合作互融，产生的结果就是行业头部企业将不断集聚壮大，强者愈强。部分省份在已经出台的行业“十四五”规划中，明确将培养百亿级规模设计企业纳入规划目标范畴。可以预见，“十四五”时期行业内将产生规模化发展的企业。头部企业集聚壮大不仅意味着市场份额的重新分配，同时随着话语权的改变，这些企业也将在服务模式选择、收费机制探讨以及发展路径选择等方面占得先机，深刻影响行业格局，建立新的竞争秩序，逐步推动行业走向成熟。

2、需求规模

2020年，具有勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1494.5亿元，与上年相比增长17.6%。工程设计新签合同额合计7044.7亿元，与上年相比增长3.6%。其中，房屋建筑工程设计新签合同额2371.6亿元，市政工程设计新签合同额1043.7亿元。预计2021年具有勘察设计资质的企业工程勘察设计新签合同额为7547.5亿元左右，具体如下：

资料来源：住房和城乡建设部，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、工程勘察

2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元。其中，工程勘察收入1026.1亿元，与上年相比增长4.0%；2021年，我国工程勘察收入900.4亿元，与上年相比下滑125.7亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、工程设计

2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元。其中，工程设计收入1026.1亿元，与上年相比增长4.0%；2021年，我国工程设计收入4846亿元，与上年相比下滑636.7亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、未来发展趋势

1、区域性限制逐渐减弱

随着改革开放的深入和社会主义市场经济体制的确立，国家经济社会进入“新常态”阶段，工程勘察设计产业化、工程勘察设计单位市场化步伐明显加快，行业规模显著扩大，人员素质不断提高，服务质量和水平稳步提升，工程设计咨询服务行业的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍。

2、专业化、一体化、综合化转型趋势明显

从行业环境来看，国家经济迈入稳步增长，“一带一路”、“区域性规划”、“城市建设”等政策层出不穷，带来了发展路径与要素改变，行业发展前景良好。

当前，工程勘察设计行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，发展前景亦进入“新常态”。面临新的商业生态环境，新的发展形势，企业的发展模式，也将从勘察设计+产业、资本、互联网等路径来综合考虑。根据新的行业发展特点，重新架构企业业务逻辑，产业思维是核心，打通全产业链是关键。

新形势下，工程勘察设计行业内的企业主营业务由传统的勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元模式升级；企业核心能力向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，新型城镇化、城市更新等市场空间巨大，城市建设与管理进入2.0时代，带来了城市发展形态新要求，带来了城市交通新体系，能源与资源开发利用新理念。

五、行业规模发展预测

1、市场规模预测

中国工程勘察设计行业市场规模将继续保持增长，预计到2029年行业市场规模将达到9541.80亿元，年复合增长率为6.54%。