我国石油化工工程行业发展现状与细分市场分析储运工程机遇可观

2022-08-11 13:51

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一、行业基本概述

石油化工工程就是涵盖整个石油化工系统的工程。工程内容划分有好多种：

1、石油化工总的区分包括化工工程、石油工程、油气工程、储运工程等；

2、按照行业划分包括石油开采工程、石油加工工程、化工化纤工程、石油化工后加工工程等；

3、按照建设装置的工程区分，包括常减压装置工程、催化裂化装置工程、气体分馏装置工程、加氢裂化装置工程、加氢精制装置工程、脱硫制硫装置工程、重整装置工程、芳烃装置工程、乙烯工程、等等。

4、按照功能划分，包括生产装置工程、储运系统工程、锅炉系统工程、机泵、机组工程、水处理系统工程、高低压配电系统工程、自动控制系统工程、环保系统工程、安全防火系统工程、劳动卫生防护系统工程等等

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国石油化工工程行业发展深度分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，近年来随着《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》《“十四五”全国清洁生产推行方案》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》等政策的相继出台，我国石油化工行业得到了良好的发展。

1、行业营业收入与利润总额

数据显示，2021年，我国石油化工全行业规上企业实现工业增加值比上年增长5.3%，增速比上年回升3.1个百分点，累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，比上年分别增长30%和126.8%，均创历史新高；规上企业利润总额首次突破万亿元，达1.16万亿元。

数据来源：中国石油和化学工业联合会，观研天下整理

2、原油产量

近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，我国原油产量19492.0万吨，比上年增长1.6%，2021年我国原油产量达19897.6万吨，同比增长2.4%。

数据来源：观研天下整理

三、行业细分市场分析

1、勘探开发工程

随着中国经济的快速发展，中国对石油及天然气的需求量不断提升，石油及天然气对外依存度逐年增加。总体来看，中国油气供需形势十分严峻。在国家政策支持下，中国油气行业勘探开发投资规模将进一步提升。国务院新闻办公室《新时代的中国能源发展》提出“提升油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力”；国家能源局《2021年能源工作指导意见》提出“推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探”，政策的叠加支持将推动中国加大油气勘探开发投资规模，各油气生产企业将加大中国油气勘探开发力度，推进产能项目建设，着力突破油气勘探开发关键技术，同时加大非常规油气资源的开发力度，中国油气储量及产量有望持续增长。

随着中国工业的快速发展，石油企业不断加强高质量勘探和效益开发，积极释放优质产能，石油产量总体保持稳定。中国维持了较高的勘探开发力度，2021年中国石油产量2.04亿吨，产量增长2.5%。

资料来源：国家统计局，观研天下整理

2021年是全面推进"十四五"天然气大发展的开局之年，"增储上产七年行动计划"继续推进。国内三大上游生产企业加大勘探开发力度，产能建设高效推进，"常规气"与"非常规气"并举，全国天然气产量快速增长。产量2051亿立方米，同比增长7.72%，较2019年同期增长18.5%。

资料来源：国家统计局，观研天下整理

2、LNG工程

海上LNG接收站处于快速发展期，各类玩家围绕环渤海、黄海、东海、南海四大区域进行投资建设，预计未来5年左右产能将翻两番，2025年接收能力将达到约4000亿方/年，多数待建项目已进入可研阶段。从已投运LNG接收站的类型来看，目前，我国接收站类型以“陆上”为主，数量达21座；而“浮式”LNG接收站仅一座，即“中海油天津浮式LNG接收站”接收站。

资料来源：观研天下数据中心整理

LNG液化厂方面，随西北地区的中亚线、西气东输线、陕京线及其支线扩产达容，管道发展健全会降低LNG灵活性的相对优势，而与之替代的LNG槽车运输模式则受到挑战，液化厂经营情况普遍不佳，未来5年或无规模化增产可能。

3、储运工程

石油储运基建具有一定建设基础，原油及成品油主干管道长约6万公里，储库体系初具规模。鉴于未来石油需求增速放缓，基建工程增量有限。与之相反，天然气储运基建仍有较大缺口，未来天然气需求快速增长，驱动基建工程项目发展。

聚焦天然气储运基建，省内输气管道、地下储气库及配气管网均存在可观的增长空间。

同时，我国持续推进油气产业改革，采取“放开上游、管住中游、放开下游”的“哑铃型”监管体系，对省内输气管网和地下储气库等天然气储运基建利好。地下储气库作为管道的配套基建，具有保供、调峰、优化开发与输气基建及协助交易的作用，战略意义重大。但我国目前严重缺失储气能力，我国储气量占总消费量比仅约5%，而法国、德国等发达国家均高于20%。预计未来5年高速增长的储气库基建将撬动800亿元左右的工程市场，机遇可观。

我国天然气管道建设正处于高速发展期。未来5年输气管道建设长度将增长至9.5万公里，有望撬动约2000亿元工程市场。同时，省内输气管网工程市场竞争格局较为分散，以具备工程设计与设备供应能力的参与方为主，相对较易进入，将涌现大量市场机遇。