焦炭亦称“焦块”、“焦渣”,是固体燃料的一种,由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得,主要成分为固定碳,其次为灰分,所含挥发分和硫分均甚少,主要用于冶炼钢铁或其他金属,亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。焦炭按用途不同,有冶金焦炭、铸造用焦和化工用焦三大类;按尺寸大小,又有块焦、碎焦和焦屑等之分。
资料来源:观研天下整理
一、行业产量
根据观研报告网发布的《中国焦炭行业发展现状调研与投资趋势研究报告(2022-2029年)》显示,我国是世界上最大的焦炭生产国,多年来产量一直占世界焦炭总产量的67%以上。数据显示,2014-2021年我国焦炭产量整体较为稳定。2021年中国焦炭产量为4.64亿吨,较2020年减少了0.07亿吨,同比减少1.49%。2022年1-6月我国焦炭产量为23950.3万吨,同比增长0.5%。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
目前我国焦炭生产地区主要分布在山西、陕西、内蒙古等地区。其中山西是我国焦炭第一生产区,2022年1-6月产量为4953.9万吨,占总产量的20.5%。
2022年1-6月我国各省市焦炭产量情况
排名 |
地区 |
焦炭产量累计值(万吨) |
累计增长(%) |
1 |
山西省 |
4953.9 |
-3.2 |
2 |
陕西省 |
2406.5 |
-1.1 |
3 |
内蒙古自治区 |
2325.7 |
0.8 |
4 |
河北省 |
2135 |
3.4 |
5 |
山东省 |
1454.1 |
-7 |
6 |
新疆维吾尔自治区 |
1338.6 |
5.2 |
7 |
辽宁省 |
1098.2 |
-6 |
8 |
河南省 |
987.6 |
26.9 |
9 |
江苏省 |
728.9 |
-2.3 |
10 |
云南省 |
650.1 |
11.6 |
11 |
宁夏回族自治区 |
605.4 |
13.4 |
12 |
安徽省 |
685.7 |
9.3 |
13 |
黑龙江省 |
587.1 |
-9.7 |
14 |
广西壮族自治区 |
573.7 |
11.1 |
15 |
四川省 |
519.3 |
-3.9 |
16 |
湖北省 |
471.7 |
5.3 |
17 |
广东省 |
351.6 |
11.1 |
18 |
湖南省 |
349 |
11.2 |
19 |
江西省 |
324.1 |
-4.9 |
20 |
上海市 |
250.6 |
-9.5 |
21 |
甘肃省 |
267.1 |
-1.6 |
22 |
吉林省 |
204.5 |
0.5 |
23 |
贵州省 |
1723 |
-22.3 |
24 |
重庆市 |
152.1 |
-5 |
25 |
浙江省 |
112.4 |
6 |
26 |
福建省 |
113 |
2.3 |
27 |
天津市 |
78.5 |
0.5 |
28 |
青海省 |
53.6 |
-43 |
数据来源:国家统计局,观研天下整理
二、行业需求情况
在经历2014-2017年大幅下降后,2017-2021年我国焦炭消费量呈现恢复性增长。这主要得益于钢铁行业在淘汰了数千万吨“地条钢”及落后产能后,高炉开工利用率上升。数据显示,2020年我国焦炭表观消费量达4.71亿吨,较2019年增加了0.05亿吨,同比增长1.16%。2021年有所下滑,2021年中国焦炭表观消费量为4.59亿吨,同比减少2.40%。
数据来源:观研天下整理
我国焦炭主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业,其中用于钢铁行业的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消费量的80%左右。因此焦炭市场需求主要受到钢铁产业发展的影响。
我国是钢铁生产大国,已连续27年居于全球钢铁生产首位。虽然2021年以来生铁和粗钢均出现小幅减产,但产量可观。数据显示,2021年全国共生产生铁8.7亿吨,较上年同比下降2.3%。其中重点钢企生铁产量7.31亿吨,同比降速1.16%;全国累计生产粗钢10.3亿吨,较上年同比下降3.0%,其中重点钢企粗钢产量8.34亿吨,同比增速0.14%。2022年1-6月我国生铁、粗钢产量分别为43892.7万吨、52687.7万吨,同比分别下降4.7%、6.5%。
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2017-2021年我国钢材产量呈逐年上升趋势, 2021年产量13.4亿吨,较上年增产1178万吨,同比增速0.9%;其中重点钢企钢材产量8.06亿吨,同比增速0.80%。2022年1-6月全国钢材累计产量为11841.7万吨,累计同比下降4.6%。
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由上可见,2017年以来随着我国钢铁行业的高速发展,对焦炭的需求也不断增加,使我国焦炭需求量快速增长。但2021年以来,钢铁行业进入低迷态势,市场信心显著不足,生产收缩及需求偏弱,也使得焦炭市场需求出现下滑。
三、行业进出口情况
目前我国焦炭产量大于消费量,部分产品主要用于出口。数据显示,2022年1-6月我国出口量为412.8万吨,较去年同期增加70.9万吨,增幅20.7%;焦炭进口量为24.6万吨,较去年同期下降71.5%。
数据来源:中国海关,观研天下整理
目前印度、日本、巴西等我国焦炭主要出口地区。其中印度是我国焦炭第一大出口国,2022年1-6月对其出口65.9万吨,占比16.0%;其次为日本,对其出口60.2万吨,占比14.6%。
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