咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国涡旋压缩机行业冷量区间不断向上延伸 国产替代空间广阔

一、行业基本概述

涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,由动涡旋盘和静涡旋组成,具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点,是当今世界节能压缩机,广泛运用于商用空调、热泵和冷冻冷藏设备。其中由于涡旋压缩机主要运行件涡盘只有龊合没有磨损,因而寿命更长,被誉为免维修压缩机;同时由于运行平稳、振动小、工作环境宁静,又被誉为‘超静压缩机’。

资料来源:观研天下整理

但值得注意的是,涡旋压缩机也存在一些缺点。例如涡旋压缩机运动机件表面多是呈曲面形状,这些曲面的加工及其检验均较复杂,有的还需要专用设备,因此制造成本较高。同时其运动机件之间或运动机件与固定机件之间,常以保持一定的运动间隙来达到密封,气体通过间隙势必引起泄漏,这就限制了回转式压缩机难以达到较大的压缩比,因此,大多数回转式压缩机多在空调工况下使用。此外涡旋压缩机还密封要求高,密封结构复杂。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国涡旋压缩机行业发展现状研究与未来投资分析报告(2022-2029年)》显示,我国是全球第二大涡旋压缩机消费市场。2017-2021年我国涡旋压缩机市场呈现波动走势,在全球市场的占比逐渐小幅下降。具体拉看,2017-2020年销售规模逐渐下降。2021年因新冠疫情下生产经营已实现常态化,涡旋压缩机销量上升至468.75万台,占全球比重从2018年的32.58%下降到了27.90%。

我国是全球第二大涡旋压缩机消费市场。2017-2021年我国涡旋压缩机市场呈现波动走势,在全球市场的占比逐渐小幅下降。具体拉看,2017-2020年销售规模逐渐下降。2021年因新冠疫情下生产经营已实现常态化,涡旋压缩机销量上升至468.75万台,占全球比重从2018年的32.58%下降到了27.90%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

随着销量的增加,销售额也随之增长。数据显示,2021年我国涡旋压缩机销售总额为102.71亿元,同比增长21.2%。

随着销量的增加,销售额也随之增长。数据显示,2021年我国涡旋压缩机销售总额为102.71亿元,同比增长21.2%。

数据来源:观研天下整理

目前我国涡旋压缩机制冷量区间主要集中在3HP以上,整体占比超过97%。数据显示,2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量完成455.77万台,同比增长13.14%;销售额达100.69亿元,同比增长20.27%。

目前我国涡旋压缩机制冷量区间主要集中在3HP以上,整体占比超过97%。数据显示,2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量完成455.77万台,同比增长13.14%;销售额达100.69亿元,同比增长20.27%。

数据来源:观研天下整理

值得关注的是,随着2016年起北方郊县地区推行“煤改清洁能源”政策,美的电器、格力电器在户式采暖热泵设备再度大力推广变频转子的应用,使得小冷量段持续受到双转子压缩机冲击,从而导致涡旋压缩机的冷量区间不断向上延伸。有数据显示,2021年,我国15-40HP涡旋压缩机实现销售66.06万台,同比增长53.51%。

三、细分市场现状

目前我国涡旋压缩机的应用主要集中在空调、热泵和冷冻冷藏三大领域。但由于目前我国涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场。因此这一板块主要分析的是3HP以上涡旋压缩机在上述三大细分市场的销售情况。

(1)空调市场

一直以来,在我国涡旋压缩机的运用场景中,空调应用占据绝对主导地位,占据着全国3HP以上涡旋压缩机销售总额七成以上的比例。近年来随着我国经济的持续增长,目前我国已成为全球最大的家用空调生产制造基地。

具体来看:2016年以来我国空调电机销售整体处于一个上升趋势,但进入2017年以后,受国内整机空调保有量达到新高、房地产市场低迷等因素影响,电机销售增速开始放缓,一直到2020年受疫情影响跌至谷底。随后2021年随着疫情被有效控制,市场回暖。数据显示,2021年我国空调电机销售量已达39229.3万台,同比增长9.96%,创历史新高。2022年1-4月,我国空调电机销量为13758.8万台,同比下降8.7%。

具体来看:2016年以来我国空调电机销售整体处于一个上升趋势,但进入2017年以后,受国内整机空调保有量达到新高、房地产市场低迷等因素影响,电机销售增速开始放缓,一直到2020年受疫情影响跌至谷底。随后2021年随着疫情被有效控制,市场回暖。数据显示,2021年我国空调电机销售量已达39229.3万台,同比增长9.96%,创历史新高。2022年1-4月,我国空调电机销量为13758.8万台,同比下降8.7%。

数据来源:观研天下整理

受空调行业影响,2021年空调用涡旋压缩机销售也迎来恢复性增长。数据显示,2021年我国空调用涡旋压缩机销售额为79.29亿元,同比增长18.08%,占全国3HP以上涡旋压缩机销售总额的78.7%。

受空调行业影响,2021年空调用涡旋压缩机销售也迎来恢复性增长。数据显示,2021年我国空调用涡旋压缩机销售额为79.29亿元,同比增长18.08%,占全国3HP以上涡旋压缩机销售总额的78.7%。

数据来源:观研天下整理

(2)热泵

热泵是涡旋压缩机第二大应用市场,占全国3HP以上涡旋压缩机销售总额的15%左右。热泵是一种充分利用低品位热能的高效节能装置,是以逆循环方式迫使热量从低温物体流向高温物体的机械装置。

而其中热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展,为热泵的广泛应用提供了有力保障。近年随着我国消费、生活水平不断提高,城镇化建设进程加快以及采暖市场“煤改清洁能源”政策的推进等,采暖行业在我国市场发展迅猛,同时也对上游核心部件涡旋压缩机产品提出了更高的技术要求。

进入2020年下半年,得益于我国疫情得到有效控制,以及国家推出新房精装修政策,房地产行业新楼盘加快推进配套,使得市场规模得到修复,2020年整年销售规模与2019年基本持平。尤其是随着我国2030碳达峰目标的提出以及相关政策的陆续须布和实施,2021年我国热泵行业市场规模较2020年大幅上涨,达到248.2亿元,增幅22.87%。预计未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施,我国热泵市场规模有望持续上升。

进入2020年下半年,得益于我国疫情得到有效控制,以及国家推出新房精装修政策,房地产行业新楼盘加快推进配套,使得市场规模得到修复,2020年整年销售规模与2019年基本持平。尤其是随着我国2030碳达峰目标的提出以及相关政策的陆续须布和实施,2021年我国热泵行业市场规模较2020年大幅上涨,达到248.2亿元,增幅22.87%。预计未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施,我国热泵市场规模有望持续上升。

数据来源:观研天下整理

有上述可见,2018-2020年,在3~5HP低冷量的采暖热泵市场,热泵采暖应用的涡旋压缩机市场规模有所下滑。2021年,由于转子压缩机对涡旋压缩机市场份额的影响在2020年已接近尾声,以及2021年下游采暖热泵市场需求的回暖,2021年热泵应用的涡旋压缩机市场规模出现回升。数据显示,2021年我国热泵应用3HP以上涡旋压缩机销售额15.23亿元,同比增长32%,占全国3HP以上涡旋压缩机销售总额的15.1%。

有上述可见,2018-2020年,在3~5HP低冷量的采暖热泵市场,热泵采暖应用的涡旋压缩机市场规模有所下滑。2021年,由于转子压缩机对涡旋压缩机市场份额的影响在2020年已接近尾声,以及2021年下游采暖热泵市场需求的回暖,2021年热泵应用的涡旋压缩机市场规模出现回升。数据显示,2021年我国热泵应用3HP以上涡旋压缩机销售额15.23亿元,同比增长32%,占全国3HP以上涡旋压缩机销售总额的15.1%。

数据来源:观研天下整理

从热泵专用涡旋压缩机具体市场来看,热泵采暖应用的涡旋压缩机市场最大。数据显示,2021年我国热泵采暖应用的涡旋压缩机销售额为8亿元。烘干热泵用涡旋压缩机持续保持增长。数据显示,2021年我国烘干热泵用涡旋压缩机市场规模从2018年0.72亿元增长至1.99亿元,复合增长率为40.34%。

从热泵专用涡旋压缩机具体市场来看,热泵采暖应用的涡旋压缩机市场最大。数据显示,2021年我国热泵采暖应用的涡旋压缩机销售额为8亿元。烘干热泵用涡旋压缩机持续保持增长。数据显示,2021年我国烘干热泵用涡旋压缩机市场规模从2018年0.72亿元增长至1.99亿元,复合增长率为40.34%。

数据来源:观研天下整理

(3)冷冻冷藏

近年来随着食品冷链基础设施及装备的发展,我国冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模也保持稳定增长。数据显示,2021年我国冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模从2018年的4.59亿元增长到了6.17亿元。

近年来随着食品冷链基础设施及装备的发展,我国冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模也保持稳定增长。数据显示,2021年我国冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模从2018年的4.59亿元增长到了6.17亿元。

数据来源:观研天下整理

四、市场竞争情况

目前在我国涡旋压缩机市场上,外资品牌凭借先发优势,以及技术和品牌优势,占据着主导地位。同时近年国内本土企业相继发力,研发实力与创新能力不断提升,逐渐抢占市场份额。例如国内白电巨头美的电器、格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起,先后在5HP柜式空调开始大规模地使用自制转子压缩机,以替代外购的外资品牌涡旋压缩机。有相关资料显示,2021年我国前五大外资品牌分别是艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下,TOP5的市场占率从2017年的96.07%下降至83.74%。

目前在我国涡旋压缩机市场上,外资品牌凭借先发优势,以及技术和品牌优势,占据着主导地位。同时近年国内本土企业相继发力,研发实力与创新能力不断提升,逐渐抢占市场份额。例如国内白电巨头美的电器、格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起,先后在5HP柜式空调开始大规模地使用自制转子压缩机,以替代外购的外资品牌涡旋压缩机。有相关资料显示,2021年我国前五大外资品牌分别是艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下,TOP5的市场占率从2017年的96.07%下降至83.74%。

数据来源:观研天下整理

而虽然2017年,在国内本土企业不断追赶下,我国前五大外资品牌市场占率有所下降,但仍是呈现高度垄断态势。因此预计随着国内本土优秀民族企业的制造能力、产品质量、经营管理能力和服务水平的提升,国产品牌的综合竞争实力将稳步提高,“国产替代”也有望加速。(WW)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

高压清洗机行业分析:欧美为全球主要消费市场 中国出口实现高增

高压清洗机行业分析:欧美为全球主要消费市场 中国出口实现高增

目前,随着汽车的不断普及以及人们环保意识的不断加强,高压清洗机已经逐渐普及,行业市场规模不断扩大,预计2032年将增长至37亿美元。由于海外家庭户数增多、欧美汽车保有量稳定,使得欧美成为全球高压清洗机行业主要需求区域。在中国市场,随着经济不断发展和产品的普及,国内家用清洗机普及有望得到迅速提升,市场发展潜力大。同时,伴

2025年04月24日
受益于技术优势及下游发展 我国真空镀膜设备行业将持续扩容 但国产化率仍待提升

受益于技术优势及下游发展 我国真空镀膜设备行业将持续扩容 但国产化率仍待提升

随着智能手机出货量、集成电路及光电器件产量增长,市场对真空镀膜技术需求多,真空镀膜设备迎来增长机遇。与传统镀膜方法相比,真空镀膜技术具有低污染特性,对周围环境影响较小。随着国家对环保问题日益重视,真空镀膜技术应用向医疗器械、航空航天、太阳能等其他领域拓展。在此背景下,我国真空镀膜设备市场规模将进一步扩容。目前磁控溅射设

2025年04月23日
我国燃气轮机行业正处于加速追赶阶段 产量快速上升 氢燃气轮机发展潜力大

我国燃气轮机行业正处于加速追赶阶段 产量快速上升 氢燃气轮机发展潜力大

早期,我国燃气轮机以技术引进与仿制为主,但经过多年发展,行业已进入加速追赶阶段。受益于制造技术突破、政策支持力度加大以及进口替代加速,近年来我国燃气轮机产量快速增长。在数字新基建和绿色低碳发展双重驱动下,燃气轮机发电有望成为数据中心领域供电的重要方案,打开燃气轮机行业新的增长空间。

2025年04月23日
机器人灵巧手行业分析:需求即将大规模释放 国产产品价格优势显著

机器人灵巧手行业分析:需求即将大规模释放 国产产品价格优势显著

近人形机器人从概念走向现实的速度,开始陡然加快,而在其商业化之前还有一个挑战,是量产。进入2025年,国内多家人形机器人企业相继宣布各自的量产消息。2025年1月17日,乐聚(深圳)机器人技术有限公司在北汽越野车公司举行了乐聚第100台全尺寸人形机器人交付仪式。该公司表示,乐聚人形机器人已迈入批量交付新阶段。

2025年04月22日
我国注塑机行业:高端产品存在一定进口替代空间 贸易顺差额持续扩大

我国注塑机行业:高端产品存在一定进口替代空间 贸易顺差额持续扩大

近年来,在通用型塑料、汽车和家电等核心应用领域需求驱动下,我国注塑机市场规模稳步扩容。虽然注塑机中低端市场已基本实现完全自主,但高端领域仍有部分需求依靠进口补充。2024年注塑机行业加速向高端化、智能化转型,推动出口均价显著提升,进出口价差大幅收窄。尽管其净出口量有所波动,但在出口额增长和进口额下降的双重作用下,贸易顺

2025年04月22日
亚洲领跑全球直线导轨行业 中国处重要地位 滚珠导轨占主导 市场寡头垄断格局明显

亚洲领跑全球直线导轨行业 中国处重要地位 滚珠导轨占主导 市场寡头垄断格局明显

按照滚动体的不同,直线导轨可分为滚珠导轨、滚柱导轨、滚针导轨、其他导轨,其中滚珠导轨应用于线切割机床、数控机床以及通用机械传动的直线运动,占据市场主导。全球直线导轨产能主要分布在中国台湾、日本和中国大陆三个地区,市场主要被THK、上银科技(HIWIN)和 NSK三家企业瓜分,行业寡头垄断格局明显。

2025年04月20日
全球无人叉车行业蓬勃发展 中国销量一骑绝尘 三大因素推动平均销售单价下降

全球无人叉车行业蓬勃发展 中国销量一骑绝尘 三大因素推动平均销售单价下降

无人叉车成本主要集中在软件方面,其中定位及导航装置成本占比最高。无人叉车普遍采用导航方式包括磁导航、激光导航和视觉导航,在导航技术的支撑下,无人叉车自主性和智能化不断突破,在诸多领域展现强大潜力。

2025年04月19日
我国汽油机行业现状与SWOT分析:贸易顺差额不断扩大 市场正面临结构性变革

我国汽油机行业现状与SWOT分析:贸易顺差额不断扩大 市场正面临结构性变革

我国汽油机下游应用聚焦乘用车和摩托车,2024年合计占比超80%。其中插电式混合动力乘用车的快速发展也为汽油机市场带来了新增量。我国汽油机销量连续两年实现正向增长,销量方面,我国汽油机销量连续两年实现正向增长,2024年销量创近5年来新高。

2025年04月18日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部