一、概述及产业链图解
辣椒制品是以辣椒为原料,添加或不添加辅料加工而成的食品。我国是辣椒生产大国,辣椒制品种类丰富,主要包括油制辣椒制品、发酵类辣椒制品、辣椒干制品和辣椒深加工制品4类,常见的产品有油辣椒、辣椒酱、辣椒粉、辣椒罐头、辣椒油等,主要分布在四川,贵州,湖南,云南,陕西、河南、山东等地区。
辣椒制品行业产业链图解
数据来源:观研天下整理
二、上游市场分析
1、种植面积
辣椒是我国部分地区的主要农作物之一,由于辣椒具有产量高、市场售价稳定等优势而受到农民们的青睐,所以我国也是世界第一大辣椒生产国与消费国。根据数据显示,2021年中国辣椒种植面积约为82.7万公顷,同比增长1.6%,辣椒产量约为2013万吨,同比增长2.7%。
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2、辣椒育种
辣椒种子是辣椒制品行业生产最基本、最重要的生产资料。目前,我国辣椒生产用种95%以上是国产种子,进口种子不到5%。
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三、中游市场分析
根据观研报告网发布的《中国辣椒制品行业发展态势分析与投资战略预测报告(2022-2029年)》显示,目前,我国辣椒制品行业主要包括油制辣椒制品、发酵类辣椒制品、辣椒干制品和辣椒深加工制品4类,常见的产品有油辣椒、辣椒酱、辣椒粉、辣椒罐头、辣椒油等,其中辣椒酱、辣椒粉和火锅底料需求最大。
1、辣椒酱
国内消费者对“辣”的需求较为普遍,食辣人群持续扩大,推动辣酱产品的消费增长,同时新型辣椒酱产品带来新的市场增量,我国辣椒酱行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年,中国辣椒酱市场规模为430亿元左右;辣酱消费量从2014年的435万吨增长到2020年的561万吨。
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我国辣椒酱品种主要分为传统辣椒酱和新型的互联网辣椒酱两种,其中互联网辣椒酱包括虎邦辣酱的招牌牛肉辣酱、饭爷辣酱的松露油杏鲍菇辣酱等。
2022年中国辣椒酱行业产品价格对比
企业类型 |
品牌 |
产品名称 |
单价(元/瓶) |
传统辣椒酱企业 |
老干妈 |
精制牛肉末豆豉油辣椒酱(210g) |
10.6 |
风味豆豉油制辣椒(280g) |
12.7 |
||
风味鸡油辣椒酱(280g) |
15.8 |
||
李锦记 |
蒜蓉辣椒酱(226g) |
22.9 |
|
吉香居 |
暴下饭香菇竹笋牛肉酱(250g) |
16.9 |
|
辣妹子 |
招牌辣椒酱罐装(248g) |
9.9 |
|
牛肉香菇酱(180g) |
13.9 |
||
互联网辣椒酱企业 |
虎邦辣酱 |
招牌牛肉辣酱(210g) |
24.9 |
魔鬼特辣辣椒酱(210g) |
21.8 |
||
饭爷辣酱 |
佐饭香牛蘑王(180g) |
39 |
|
松露油杏鲍菇辣酱(220g) |
69.9 |
||
江湖铺子 |
大块牛肉辣椒酱(205g) |
36.7 |
|
李子柒 |
好拌牛肉酱(220g) |
34.5 |
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2、火锅底料
火锅底料是用于调制火锅汤的调味料近年来,火锅凭借着菜品标准化、多样化及饮食便捷化等特点而快速发展,可见我国辣椒制品行业中的火锅底料需求空间大。根据数据显示2019年,我国火锅底料市场规模为223亿元,2016-2019年的年均复合增长率为11.94%;预计2021年市场规模可达276亿元。
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3、干辣椒及辣椒粉
2017-2021年,我国辣椒干进口量呈逐年增长态势,出口量呈先增后降再增态势。根据数据显示,2021年,中国干辣椒进口数量为222352.5吨,同比增长43%,出口数量为60409.07吨,同比增长33.4%;辣椒粉进口数量为1045.105吨,同比增长82.5%,出口数量为173376.6吨,同比增长6.2%。
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四、下游市场分析
从下游需求空间来看,目前我国总人口达到15亿,而食辣人口比重约40%,食辣人口总数超过6亿。由此可见,我国辣椒制品行业市场需求发展潜力较大。
1、餐饮
2020年,受疫情影响,我国大量餐厅暂时关闭,餐饮市场规模下滑15.4%至4.0万亿元。但是,进入2021年以来,随着疫情防控常态化及居民疫苗接种率上升,国民消费热情被点燃,2021年餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元,同比增长18.6%。
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2、调味品行业
调味品具有消费频次低、购买人群广泛、家庭刚需型等优势,所以与居民消费水平息息相关。2016-2020年,随着居民消费水平不断提高,我国复合调味品行业市场规模呈快速扩大的态势。根据数据显示,2019年,我国复合调味料市场规模为1300亿元,2016-2019年的年均复合增长率为11.08%,预计2021年市场规模可达1588亿元。
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