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我国跨境电商物流行业发展稳定 市场不断扩大 纵腾集团占据龙头位置

一、行业基本概述

跨境电商物流主要是在电子商务环境下,依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术,物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。

与传统国际物流相比,跨境电商物流有着反应快速化、功能集成化、作业规范化、信息电子化、服务系统化等特征。这是因为跨境电商物流是集产品、物流、信息流、资金流于一体的主动性服务,需要有更高的敏捷性和柔性,强调其整合化和全球化能力,更注重IT 系统化和信息智能化。同时跨境电商物流除了完成物品位移活动外,还能为消费者提供更多的增值服务。

与国内电商物流相比,跨境电商物流具有广阔性、国际性、高风险性、高技术性、复杂性等特征。这是因为跨境电商物流运输距离较远,且面临出口国和进口国两重海关,需要进行较复杂的检验检疫等清关商检活动,货物破损、丢失等风险相对较高,时间长而成本高,面临不同国家或地区的经济、文化、风俗、政治、政策、法律、宗教等环境因素差异的影响。

根据观研报告网发布的《中国跨境电商物流行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,我国跨境电商物流的运作模式主要有邮政包裹模式、国际快递模式、国内快递模式、专线物流模式、海外仓储模式、头程运输、仓储管理、本地配送等8种。其中邮政网络基本覆盖全球,比其他任何物流渠道都要广。据不完全统计,中国出口跨境电商70%的包裹都是通过邮政系统投递,其中中国邮政占据50%左右。

跨境电商物流运作模式

邮政包裹模式

邮政网络基本覆盖全球,比其他任何物流渠道都要广。这主要得益于万国邮政联盟和卡哈拉邮政组织(KPG)。据不完全统计,中国出口跨境电商70%的包裹都是通过邮政系统投递,其中中国邮政占据50%左右。

国际快递模式

指四大商业快递巨头,即DHLTNTFEDEXUPS。这些国际快递商通过自建的全球网络,利用强大的IT系统和遍布世界各地的本地化服务,为网购中国产品的海外用户带来好的物流体验。例如通过UPS寄送到美国的包裹,最快可在48小时内到达。

国内快递模式

国内快递主要指EMS、顺丰和“四通一达”。在跨境物流方面,“四通一达”中申通圆通布局较早,但也是近期才发力拓展,比如美国申通20143月才上线,圆通也是20144月才与CJ大韩通运展开合作,而中通、汇通、韵达则是刚刚开始启动跨境物流业务。顺丰的国际化业务则要成熟些,目前已经开通到美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等国家的快递服务,发往亚洲国家的快件一般2-3天可以送达。在国内快递中,EMS的国际化业务是完善的。依托邮政渠道,EMS可以直达全球60多个国家,费用相对四大快递巨头要低,中国境内的出关能力很强,到达亚洲国家2-3天,到欧美则5-7天左右。

专线物流模式

一般是通过航空包舱方式运输到国外,再通过合作公司进行目的国的派送。专线物流的优势在于其能够集中大批量到某一特定国家或地区的货物,通过规模效应降低成本。因此,其价格一般比商业快递低。在时效上,专线物流稍慢于商业快递,但比邮政包裹快很多。市面上普遍的专线物流产品是美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线等,也有不少物流公司推出了中东专线、南美专线、南非专线等。

海外仓储模式

指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式控制与管理服务。确切来说,海外仓储应该包括头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。

头程运输

中国商家通过海运、空运、陆运或者联运将商品运送至海外仓库。

仓储管理

中国商家通过物流信息系统,远程操作海外仓储货物,实时管理库存。

本地配送

海外仓储中心根据订单信息,通过当地邮政或快递将商品配送给客户。

资料来源:观研天下整理

二、行业发展现状

1、跨境电商市场发展现状

跨境电商是一种国际商业活动,是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的电子商务平台和在线交易平台,具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。

跨境电商是一种国际商业活动,是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的电子商务平台和在线交易平台,具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。

资料来源:观研天下整理

近年来我国跨境电商发展迅猛,市场保持高速增长态势,现已成为稳外贸的重要力量,成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。有数据显示,2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。

近年来我国跨境电商发展迅猛,市场保持高速增长态势,现已成为稳外贸的重要力量,成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。有数据显示,2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。

数据来源:网经社,观研天下整理

渗透率不断提升。根据数据显示,2021年我国跨境电商渗透率从2017年的29%提升到了36.32%。预计未来随着行业规模不断增长,渗透率也将不断提升,在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用。

渗透率不断提升。根据数据显示,2021年我国跨境电商渗透率从2017年的29%提升到了36.32%。预计未来随着行业规模不断增长,渗透率也将不断提升,在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用。

数据来源:网经社,观研天下整理

跨境快递数量不断增加。数据显示,2020年我国跨境快递数量从2017年的8.3亿件增长到了18.4亿件,年均复合增长率达30.39%。到2021年,我国跨境快递数量达到了21亿件。

跨境快递数量不断增加。数据显示,2020年我国跨境快递数量从2017年的8.3亿件增长到了18.4亿件,年均复合增长率达30.39%。到2021年,我国跨境快递数量达到了21亿件。

数据来源:观研天下整理

2、跨境电商物流市场现状

作为跨境电商最重要的产业之一,跨境电商物流市场规模也随着跨境电商市场的增长而不断增长。数据显示,2021年我国跨境电商物流行业市场规模从1.61亿元增长到了2.5万亿元左右。

作为跨境电商最重要的产业之一,跨境电商物流市场规模也随着跨境电商市场的增长而不断增长。数据显示,2021年我国跨境电商物流行业市场规模从1.61亿元增长到了2.5万亿元左右。

数据来源:观研天下整理

在政策鼓励、税收优惠等助推下,目前进口与出口跨境电商市场均已达到一定规模初步成熟,其中出口占据主要市场。数据显示,2021年我国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.46%,进口比例22.54%。

在政策鼓励、税收优惠等助推下,目前进口与出口跨境电商市场均已达到一定规模初步成熟,其中出口占据主要市场。数据显示,2021年我国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.46%,进口比例22.54%。

数据来源:网经社,观研天下整理

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商出口规模不断扩大。数据显示,2021年中国出口跨境电商市场规模11万亿元,较2020年的9.7万亿元同比增长13.4%。

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商出口规模不断扩大。数据显示,2021年中国出口跨境电商市场规模11万亿元,较2020年的9.7万亿元同比增长13.4%。

数据来源:网经社,观研天下整理

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商进口规模也在不断扩大。数据显示,2021年中国进口跨境电商市场规模3.2万亿元,较2020年的2.8万亿元同比增长14.28%。

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商进口规模也在不断扩大。数据显示,2021年中国进口跨境电商市场规模3.2万亿元,较2020年的2.8万亿元同比增长14.28%。

数据来源:网经社,观研天下整理

三、行业市场竞争情况

近年来伴随着我国跨境电商业态的蓬勃发展,我国跨境电商物流市场也在不断增长,相关企业也在不断布局。目前在跨境电商物流的各条产品线上都涌现出了纵腾、中国外运、递四方、燕文物流、顺丰国际、港中旅华贸、万邑通、递一物流等很多茁壮成长的各类企业。

目前整体来看,就2021年2.5万亿元的市场规模来看,我国跨境电商物流市场呈现极度分散的竞争格局。数据显示,2021年我国跨境电商物流市场CR10约为3.1%,CR20约为3.4%,CR30约为4.1%。

其中纵腾集团占据跨境电商物流行业龙头位置。根据2021年度我国跨境电商物流企业TOP30榜单来看,纵腾集团186亿元营收领跑,是6亿元门槛企业营收的31倍;其次为中国外运,营收为155亿元。

2021年度我国跨境电商物流企业TOP30

企业名称 营收(亿元) 营收同比增速(%) 主营业务
纵腾 186 30 专线、海外仓
中国外运 155 180 FBA、专线、干线
递四方 124 24 FBA、专线、海外仓
燕文物流 90 45 FBA、邮政、专线
顺丰国际 53 15 专线、海外仓
港中旅华贸 35.5 80 FBA、邮政、海外仓
万邑通 35 35 海外仓、专线
递一物流 31 100 专线
COPE 21.3 84 FBA、商业快递、海外仓
盈和 20 80 FBA、商业快递
飞特物流 17.5 40 专线、邮政
佳成国际 16.5 80 FBA、专线
中通国际 16.1 -25 专线小包、仓储
点达供应链 15 200 FBA、海外仓
义达国际 14.5 35 FBA、专线、海外仓
圆通国际 14 90 专线、海空运
万邦速达 13.8 25 FBA、专线
大森林 12.9 125 FBA
九方通讯 12.2 56 FBA
联宇物流 12 140 FBA
锦联 11.6 156 FBA
百世国际 11.5 48 FBA、进口、云仓
卓志供应链 11 20 进口保税仓、专线
凯奇供应链 10.7 20 FBA
跨境好运 10.2 200 平台
众包物流 9.5 60 FBA、海外仓
德邦跨境 9 100 FBA、邮政、中欧班列
物友供应链 6.3 25 FBA、海外仓
京华达 6.2 25 FBA、海外仓
扬程国际 6 100 FBA

资料来源:观研天下整理(WW)

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