我国互联网支付行业市场规模、供应情况及发展趋势分析

2022-10-14 16:57

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一、行业基本概述

互联网支付是指客户为购买特定商品或服务，通过计算机、手机等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。

互联网支付是一种网上交易形式，主要表现形式为网银、第三方支付、移动支付。互联网支付就属于那种需要特别“照顾”的。因为从微观层面上说，互联网支付直接涉及到用户的财产安全等切身利益，从宏观层面上，还关系到国家金融体系的稳定。例如第三方支付公司拥有巨额的沉淀资金，获得了开展金融业务的潜在能力，能够对整个金融体系产生影响。从保证国家金融安全的角度看，政府监管肯定是必要的。

互联网支付按支付方式分类，可分为网络银行直接支付、第三方辅助支付、第三方支付平台等；按支付工具分类，分为电子信用卡网络支付、数字现金支付、智能卡支付、虚拟货币支付、网银支付、电子支票网络支付、电子汇票系统支付等；按支付终端分类，分为移动支付、电脑支付、互联网电视支付。

二、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国互联网支付行业现状深度调研与投资趋势分析报告（2022-2029年）》显示，近年随着我国经济的不断发展及各行业网络化建设的推进，我国互联网支付行业市场规模不断扩大。2021年，我国互联网支付市场规模达到3236.40万亿元，CAGR达到7.52%，保持稳定增长趋势，具体表现如下：

近年随着我国经济的不断发展及各行业网络化建设的推进，我国互联网支付行业市场规模不断扩大。2021年，我国互联网支付市场规模达到3236.40万亿元，CAGR达到7.52%，保持稳定增长趋势，具体表现如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

其中以支付宝为代表的非银行互联网支付企业对于我国互联网支付行业的快速普及起到了关键性作用，其市场规模由2017年的143.26万亿增长至2021年的355.46万亿元，CAGR为25.51%，保持较快增速。

资料来源：观研天下数据中心整理

2021年我国银行网上支付市场规模由2017年的2075.09万亿元增长至2353.96万亿元，CAGR为3.20%，保持稳定增长态势。

资料来源：观研天下数据中心整理

2021年银行移动端支付市场规模由2017年的202.93万亿元增长至526.98万亿元，CAGR为26.94%，增长迅速。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业供应情况

1、银行业金融机构

据银保监会相关数据显示，截至2022年6月30日，银行业金融机构法人数量为4599家，较2021年底减少3家。除去政策性银行、信托公司、贷款公司等不具备资金支付业务的银行机构外，我国约有4000家银行业金融机构法人能够提供互联网支付业务。

资料来源：银保监会，观研天下数据中心整理

2、非银行支付机构支付业务许可证

根据中国人民银行公布的信息显示，截止目前，我国互联网支付行业有效牌照数量为107张（包含展期中止），具体如下：

2022年互联网支付行业有效牌照统计

批次	单位名称	业务类型	业务范围	发证日期
第一批	支付宝（中国）网络技术有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	银联商务股份有限公司	银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	资和信电子支付有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	财付通支付科技有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	通联支付网络服务股份有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付	全国、上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省	2011/5/3
第一批	开联通支付服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国	2011/5/3
第一批	易宝支付有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	快钱支付清算信息有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	上海汇付支付有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2011/5/3
第一批	上海盛付通电子支付服务有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2011/5/3
第一批	北京钱袋宝支付技术有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	东方电子支付有限公司	互联网支付	全国	2011/5/3
第一批	深圳市快付通金融网络科技服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	广东省、全国	2011/5/3
第一批	广州银联网络支付有限公司	银行卡收单、预付卡受理、互联网支付	全国	2011/5/3
第一批	北京银联商务有限公司	银行卡收单、预付卡受理、互联网支付	全国、北京市	2011/5/3
第一批	裕福支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国	2011/5/3
第一批	易生支付有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	银盛支付服务股份有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	网银在线（北京）科技有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国、北京市	2011/5/3
第一批	新生支付有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付	全国、江苏省、浙江省、福建省、海南省、四川省	2019/4/19
第一批	平安付电子支付有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第一批	拉卡拉支付股份有限公司	银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付、数字电视支付	全国	2011/5/3
第一批	上海付费通信息服务有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国、上海市	2011/5/3
第一批	平安付科技服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/5/3
第二批	上海银联电子支付服务有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/8/29
第二批	连连银通电子支付有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/8/29
第二批	联动优势电子商务有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/8/29
第二批	成都摩宝网络科技有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/8/29
第二批	捷付睿通股份有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/8/29
第二批	证联支付有限责任公司	互联网支付	全国	2011/8/29
第二批	得仕股份有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、北京市、上海市	2011/8/29
第二批	易通金服支付有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付	全国、山东省	2011/8/29
第三批	天翼电子商务有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2011/12/22
第三批	联通支付有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2011/12/22
第三批	中移电子商务有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	现代金融控股（成都）有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	贝宝支付（北京）有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	重庆易极付科技有限公司	互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	商盟商务服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、上海市、浙江省	2011/12/22
第三批	重庆市钱宝科技服务有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	上海电银信息技术有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	易联支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国、广东省	2011/12/22
第三批	深圳市腾付通电子支付科技有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	东方付通信息技术有限公司	互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	易智付科技（北京）有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	顺丰恒通支付有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	易票联支付有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国、广东省	2011/12/22
第三批	上海银生宝电子支付服务有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2011/12/22
第三批	宝付网络科技（上海）有限公司	互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	中金支付有限公司	互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	上海富友支付服务股份有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	北京爱农驿站科技服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、北京市、上海市	2011/12/22
第三批	北京首采联合电子商务有限责任公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、北京市	2011/12/22
第三批	北京雅酷时空信息交换技术有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	北京市、江苏省、浙江省、广东省、全国	2011/12/22
第三批	北京中投科信电子商务有限责任公司	互联网支付	全国	2011/12/22
第三批	安付宝商务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2011/12/22
第三批	杉德支付网络服务发展有限公司	银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付	全国、北京市、上海市、江苏省、浙江省	2011/12/22
第四批	汇潮支付有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	上海瀚银信息技术有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2012/6/27
第四批	上海程付通支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、上海市	2012/6/27
第四批	天津融宝支付网络有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2012/6/27
第四批	南京苏宁易付宝网络科技有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	双乾网络支付有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	山东省电子商务综合运营管理有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	深圳市美的支付科技有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2012/6/27
第四批	智付电子支付有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	北京滴滴支付技术有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	北京数码视讯支付技术有限公司	互联网支付、数字电视支付	全国	2012/6/27
第四批	汇元银通（北京）在线支付技术有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	随行付支付有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2012/6/27
第四批	网易宝有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	浙江唯品会支付服务有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	浙江航天电子信息产业有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、浙江省	2012/6/27
第四批	浙江甬易电子支付有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	九派天下支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国、北京市、上海市、湖南省	2012/6/27
第四批	广西恒大万通支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、广东省、云南省、广西壮族自治区	2012/6/27
第四批	新疆润物网络有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	山东网上有名网络科技有限公司	互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	中钢银通信息技术服务有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、上海市	2012/6/27
第四批	中付支付科技有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国	2012/6/27
第四批	北京高汇通商业管理有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、北京市、上海市、辽宁省、浙江省、广东省	2012/6/27
第四批	云南本元支付管理有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	全国、云南省	2012/6/27
第五批	山东高速信联支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	北京市、天津市、河北省、山西省、山东省	2013/1/6
第五批	陕西煤炭交易中心有限公司	互联网支付	全国	2013/1/6
第五批	北京亚科技术开发有限责任公司	互联网支付	全国	2013/1/6
第五批	杭州市民卡有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	浙江省、全国	2013/1/6
第五批	百联优力（北京）投资有限公司	互联网支付	全国	2013/1/6
第五批	银盈通支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	北京市、山西省、贵州省、云南省	2013/1/6
第六批	北京度小满支付科技有限公司	互联网支付	全国	2013/7/6
第六批	圣亚云鼎支付有限公司	互联网支付	全国	2013/7/6
第六批	北京新浪支付科技有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2013/7/6
第六批	快捷通支付服务有限公司	互联网支付	全国	2013/7/6
第六批	先锋支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付	北京市、辽宁省	2013/7/6
第七批	重庆联付通网络结算科技有限责任公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	武汉合众易宝科技有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	天下支付科技有限公司	互联网支付、移动电话支付、固定电话支付	全国	2014/7/10
第七批	广州商物通网络科技有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	广州市汇聚支付电子科技有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	广州合利宝支付科技有限公司	银行卡收单、互联网支付、移动电话支付	全国	2014/7/10
第七批	敏付科技有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	深圳市讯联智付网络有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2014/7/10
第七批	金运通网络支付股份有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	邦付宝支付科技有限公司	互联网支付、移动电话支付	全国	2014/7/10
第七批	北京理房通支付科技有限公司	互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	北京畅捷通支付技术有限公司	银行卡收单、互联网支付	全国	2014/7/10
第七批	广东盛迪嘉电子商务股份有限公司	银行卡收单、互联网支付	北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区	2014/7/10
第九批	传化支付有限公司	预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付	全国	2015/12/8

资料来源：观研天下数据中心整理

四、发展趋势

1、市场容量将保持继续增长态势

随着移动互联技术的飞速发展，4G网络服务的持续改善和智能手机的快速普及，以及5G网络的大力建设和覆盖，使得移动支付的便利性得到不断提高;同时市场参与主体从产品研发、市场拓展和客户引导等全方位向移动端转移，客户对移动支付使用度、信任度和接受度的不断增加，使移动支付业务呈现高速增长态势。

近年来，跨境电子商务得到快速持续发展，带动了跨境外汇支付业务规模的不断提升;专项法律制度及相关配套措施逐步得到完善，为跨境电子商务外汇支付业务发展提供了指导和支持。互联网支付企业在跨境外汇支付业务领域也加速推动试点工作的开展，为多个行业领域提供跨境支付解决方案。国内互联网支付机构正不断通过深入拓展境外特约商户、吸引境外客户来国内消费等方式，促进跨境支付业务规模的提升和业务结构的平衡。

2、互联网支付不断进行业务创新

随着互联网支付规模的不断扩大,互联网支付市场主体的经营着力点已经从拓展渠道逐步转向快速提升客户规模、有效增加客户黏性上来。而其中的关键在于为客户提供多样化、个性化、高附加值的服务，全面满足客户在家居、交通、医疗、教育、卫生等领域的信息查询类、支付缴费类、资产增值类等复合型需求。市场主体将加快推动产品和服务创新，全面打造便民支付综合化服务体系，尝试为客户提供全业务互联网支付解决方案,不断优化业务流程,提升客户支付体验，降低综合成本。

3、互联网支付安全性和便捷性提高

未来第三方市场参与主体将继续推动科技手段与互联网支付应用的融合，创新出更全面的业务模式和产品，不断拓展互联网支付业务的使用空间，提升支付服务的安全性能。客户身份认证技术方面，指纹、声波、虹膜、人脸识别等生物识别技术将进--步在互联网支付领域得到探索应用;支付终端设备方面，穿戴式设备将得到一定的应用和推广，并应用于公交、地铁、便利店等非接触支付应用场景，使得支付流程简化、支付安全性得到提升;安全模块及加密技术方面，市场主体将基于HCE、NFC、Token等技术，持续开展产品和服务创新，并探索互联网支付业务发展的新模式。

4、差异化竞争趋势愈发明显

随着互联网逐渐成为国民生活的基础性设施,收单行业未来将不断引入互联网思维方式，不断改善产品设计，优化用户体验，向智能化、个性化、移动化方向升级，形成差异化竞争优势。

近年来，国家相关部委及行业协会联合发布一系列针对收单业务的规定，如《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》、《银行卡收单外包业务自律规范》、《银行卡收单外包服务协议范本》等，这些规定的实施对于收单行业的发展有重要的影响。

未来，银行卡收单市场秩序将得到规范，促进产业健康有序发展。手续费价格的改革改善商户经营环境，提高商户受卡意愿，通过压缩套利空间进一步规范市场环境，将有利于扩大银行卡刷卡交易覆盖范围和交易规模。收单机构的综合管理成本将降低，收单机构套码获利的空间缩小，搞恶性竞争、打价格战、跑马圈地的土壤已经不复存在。此外，商户不再局限于单一的收单业务，而是转向要求收单机构提供配套的综合化金融服务。除了做大市场规模单-一线性成长道路外，收单机构综合服务能力的强弱成为其市场竞争力高低的重要砝码，决定其市场地位。（WWTQ）

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