我国特种线缆行业市场需求逐渐加大新能源、通讯等领域进口替代前景广阔

2022-10-14 17:47

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一、行业基本概述

特种电缆（线缆）就是有特殊用途，可以在特定场合使用的有特定用途的电缆。特种电缆的主要从以下几个方面体现其特殊性：①具有特殊的机械物理性能，例如耐高温、耐低温、耐辐照、耐紫外线等；②具有优异的电性能，例如低电容、低衰减、超屏蔽、高阻抗等；③具有优异的机械性能，例如高耐磨性、高抗拉强度、高抗压力性能或特殊的柔软性能等。上述分类与按照产品用途的分类不属于同一种分类方法，即不同产品用途的电线电缆也可能包括特种电缆。

特种线缆的发展方向多样化，可以在特殊的场合使用，包括船舶线缆、工业装备线缆、核电线缆、海底线缆、轨道交通线缆、石油平台线缆及新能源线缆等，而且目前其的应用领域也在不断壮大和发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国特种线缆行业发展深度研究与未来前景分析报告（2022-2029年）》显示，近年来，随着我国经济的跨越式发展，出现了众多新兴领域，对专用特种电缆的需求也与日俱增。如国家智能电网建设，风力发电基地的大规模兴建，核电战略的紧密实施，光伏、光热等新能源的开发，军工及航空航天、轨道交通、矿产开采、新能源等新兴产业的发展，随之带来与之相对应的特种电缆的需求，为特种电缆行业注入蓬勃的发展活力。此外，随着电缆的使用环境越来越复杂，具有耐高温、耐极寒、耐强酸强碱、防霉菌、防鼠蚁、耐盐雾等功能的特种电缆需求逐渐加大。

1、市场规模

城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素。近年随着电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，我国电线电缆行业市场迅速增长。2021特种线缆行业市场规模达6009.23亿元，同比增长6.64%。

资料来源：观研天下数据中心整理

而未来，预计随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向信息化、智能化、安全环保、低碳节能等方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，从而带动了特种电线电缆的市场需求。

2、产量

近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。2018年产量规模下滑之后，2019年我国电线电缆产量有所回升，达到5141万千米，同比增长13.44%。由于新冠肺炎疫情影响，2020年我国电线电缆产量增速放缓；2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、销售情况

从销售情况来看，2016-2018年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在2018年达到近年来最低点，销售收入为9935亿元。2018年以后，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。2021年我国电线电缆行业销售收入达11154亿元，同比增长3.6%。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、电力特种线缆

自20世纪80年代开始，中国开始进行特高压技术的研究与探索，2009年建成全球第一条1000千伏特高压输电工程，至2021年底，中国已累计建成28条特高压线路，特高压关键装备已实现100%国产化。

2021年3月中央财经委员会第九次会议提出：构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。国家电网2020年底组织专题会议研究“碳达峰、碳中和”行动方案，确保实现“碳达峰、碳中和”目标。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进，电力特种线缆市场将迎来爆发式增长。

国家电网与俄罗斯电网公司签署了战略合作协议，双方计划在特高压交直流、智能电网的技术，输配电建设等方面开展合作。随着国内特高压核准速度加快和特高压技术走出国门步伐加速，特高压建设正驶入快车道，特高压设备相关上市公司将率先受益。特高压投资中，主要设备涉及变压器、GIS组合间隔、换流阀、电抗器等，中平高电气、特变电工、中国西电等电力设备企业将受益。

资料来源：观研天下数据中心整理

在节能环保之经济发展理念下，以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向，而由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势，高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。此外，由于特种线缆相对于普通线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，目前主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。随着我国科技进步、传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起，特种电线电缆的需求将持续增长，发展潜力巨大。

2、电气装备特种线缆

电气装备用线缆个性化、低烟无卤化趋势越来越明显。此类电缆一般服务于专门类别的设备，随着设备的更新换代，电压在不断提高，低烟无卤、耐磨、耐酸碱、耐油、耐泥浆、耐化学药品、耐紫外线、防水、防蚁、防鼠、防霉、防腐蚀、耐油、耐高温、高柔软、高抗拉、抗扭转、轻重量等性能要求已屡见不鲜。电缆需根据使用环境，进行结构设计方面的研究，但关键是具备特殊性能的材料研究。

轨道交通特种电缆是随着城市交通的发展而产生的一种新型特种电线电缆产品类别。它包括动力电缆、控制信号电缆、机车车辆电缆、直流电缆等等;电缆的绝缘材料改进为低烟低卤聚乙烯、交联聚乙烯等绝缘材料、外护套材料除采用专用防鼠防蚁、低烟低卤等材料外，另再加用不锈钢波纹管另层护套套装挤包扎压，中间填充特殊工艺结构阻水阻燃耐火填充料。

新能源特种线缆，应用于光伏、新能源汽车、充电桩、充电枪及储能等领域。“碳中和”作为我国未来四十年的国家战略，将从各个层面上深刻改变企业行为和居民生活方式，同时也将对经济结构转型产生巨大的影响。可再生能源将进入大时代，与碳中和直接相关的光伏、新能源汽车、储能等行业将迎来巨大发展机遇。

资料来源：观研天下数据中心整理

海缆的高技术含量，决定了其较高的成本造价。根据水电水利规划设计总院汇总中国海底电缆主要产品价格。结合海上风电电力输送一般流程(通过35kV海底电缆将分散在场址内的风机所发电量汇集至海上升压站，再由海上升压站用220kV海底电缆送至陆上集控中心)可知，海上风电项目离岸越远，海底电缆投资规模占比将相应增长。未来我国海底特种电缆价格下降空间取决于多方面因素——材质、技术、组网方式、离岸距离等等，但非常重要的一点在于施工量的上升所对应的单位成本下降。

3、通讯特种线缆

通信电缆光进铜退速度迅速。越来越多的通信电缆正被光缆代替，大对数的通信电缆已基本淘汰。未来光缆主要解决降低衰减、提高传输速率、提高弯曲性能和降低安装成本问题。

通信光缆作为一种全新的通信技术模式，其是随着光网络以及通信环境的不断发展而提出的一种全新的技术方案。在通信产业发展的进程中，通信电缆可大量传输信息，且信息传输稳定，不易受干扰。经过30多年的改革开放，我国通信电缆行业总体上保持了较好的上涨势头，但也还存在着生产集中度低、市场竞争无序、技术开发投入少、开发能力不强、产品合格率低和特种电线电缆还依赖进口等问题。

随着5G的到来，势必会刺激全球通信电缆行业的发展。也就意味着，如果想要通信电缆更好的应用到特种行业，线缆的技术含量、适用条件、附加值都会比普通的行业应用要高很多，即通信电缆的质量提升也是5G网络发展的关键之一。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业市场竞争

随着国民经济结构的不断调整和国家相关产业政策的引导落实，电线电缆行业也逐步优化和形成了金字塔型的市场结构。电线电缆行业伴随着电力、石油、通讯、冶金等行业的发展逐渐形成了与垄断型企业、产业政策促进发展的工业企业相配套的细分市场。其中，形成了一部分中附加值的规模化市场和更高附加值的小众化市场，其产品多以特种电缆为主。特种电缆市场具有技术含量高、进入门槛高、产品附加值高等特点，国内有实力参与高端市场竞争的企业数量并不多，企业集中度相对较高。

资料来源：公开资料整理

目前来看，在海底电缆、新能源、通讯等特种线缆市场领域，因技术要求比较高，且需要较雄厚的资金实力，对于超（特）高压电缆来说，其主要绝缘、屏蔽等原材料的生产技术和生产设备大部分掌握在国外供应商手里，国内有效供给不足，高技术、高附加值产品及国内未形成批量生产的产品仍需进口。

目前我国特种线缆行业主要品牌有尚纬股份、华菱线缆、上上电缆、宝胜科技、摩恩电气、新亚特电缆、特变电工、太阳电缆等。

特种线缆行业主要品牌
名称	品牌	品牌简介
尚纬股份		尚纬股份有限公司总部位于四川省乐山国家高新技术产业开发区内，是行业领先的高端特种电缆全面解决方案提供商。尚纬股份拥有2个省级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心和1个省级特种电缆工程实验室。尚纬股份锁定“高端化、精益化、智能化、国际化”战略方向，坚持走高质量发展道路，深入推进“精益管理、信息整合、设备技改”三大项目，不断加大基于特种电缆主业的产业整合力度，抢抓机遇进军新兴市场领域，朝着“打造国际一流特种电缆企业”的目标加速前进。
华菱线缆		公司是国内的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。公司位于湘潭市高新区，地理位置优越，水、电、气设备齐全，厂区内规划整齐，绿树成荫，环境优雅。公司拥有国内较强的工艺装备和强大的生产能力，经营管理制度健全，质量监控体系先进，检验试验装备完善。公司系国家高新技术企业、国家电线电缆标准化技术委员会成员单位、国家创新型试点企业、湖南省制造业信息化试点单位、湖南省省长质量奖获奖单位。公司研发实力突出，拥有国家企业技术中心、湖南省特种线缆工程技术研究中心。
上上电缆		上上专注于电线电缆产品的研发、制造和服务，产品涉及新能源、输配电、海工及船舶、建筑工程、矿用、工业制造、轨道交通、汽车、机场等领域。产品为北京奥运、北京东奥、北京大兴国际机场、港珠澳大桥、京沪高铁、核电工程、苏通GIL综合管廊工程等国家重点项目所选用，并出口全球80多个国家和地区。企业现已具备从220伏直至50万伏全系列电力电缆及各类特种电缆的生产能力，年生产能力超400亿元。上上自主研发的核电站用电缆荣登“全国制造业单项冠军产品榜单”，其中三代核电壳内电缆填补了世界核级电缆领域空白，华龙一号壳内电缆达到国际领先技术水平。与此同时，新能源汽车用电缆、港口机械用卷筒电缆、柔性防火电缆、风能用耐扭电缆、光伏电缆、轨道交通用机车电缆等一大批新型特种电缆引领中国电缆技术进步。
宝胜科技		中宝科创(北京)电线电缆有限公司主要销售宝胜电线，宝胜成立于上世纪，营销中心位于上海市金山区和普陀区，生产中心位于江苏扬州市和宝应县、线缆行业竞争力企业、电线电缆行业、电线电缆行业。集团是集电线电缆及系统、电缆材料、电工电气、高中低压变频器、伺服系统、工业机器人和物流服务，以及光伏电站的建设和运营为一体的电能与智能产业集团。主要供应：BV布电线、BVR电线、RV电线、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、RVV护套电线电缆、RVS双绞线/对绞线、YC/YZ橡胶护套电缆、屏蔽电线电缆、低烟无卤/低烟低卤电线电缆、网络电线电缆、KVV控制电线电缆、YJV22带铠电力电缆、多年寿命电线电缆、工程用电线电缆、建筑用电线电缆、智慧城市用电线电缆、交通用电线电缆、新能源电线电缆、智能装备用电线电缆、军工用线缆组件系统、航空航天用线缆组件系统、海洋工程电缆、电缆系统、船用海洋工程线缆、网络通信电缆、轨道交通用电线电缆、铁路信号电缆、电缆系统、低烟无卤船用电缆、舰船用电缆、低压电力电缆、工业机器人用移动软电缆、煤矿电缆、军工电缆、装备电缆、港机电缆、额定电压66kv-220kv高压电缆、风能电缆、裸电线、中压电力电缆、核电站用电缆、预分支电缆、矿物绝缘电缆、铝合金低压电线电缆。
摩恩电气		摩恩电气历经二十余年的发展，现已成为实力雄厚的专业从事特种电缆研发、制造及销售的股份制上市企业、高新技术企业。公司拥有全套引进的美国铝合金电缆生产线、德国氧化镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉菲尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等生产、检测设备。公司主营110KV及以下电力电缆和电气装备用电缆、铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆、金属柔性护管设备电缆、变频器电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等百余个系列、数万种规格，其中变频电缆、矿物绝缘防火电缆等三。
新亚特电缆		新亚特电缆股份有限公司成立于2009年，坐落于芜湖国家高新技术开发区，公司为国家高新技术企业，全国守合同重信用企业，是国内特种电缆领域领军企业之一。公司主导产品为电力电缆、仪表控制电缆、核电电缆、军品电缆、高铁电缆、新能源电缆、矿用电缆、船用电缆等38大系列上万种规格型号电缆，产品广泛应用于电力、核电、风电、石油、石化、新能源、军工、航天航空等诸多领域和重大工程。产品销售遍及全国34个省、市、自治区，并出口中东、中亚、北美、东南亚、非洲等等20多个国家和地区，深受国内外用户信赖。企业已成为中石油、中石化、中海油、国家电网、南方电网、中冶集团、神华集团、中煤集团、中车集团、中国核电、中广核等重大行业的优秀供应商。企业通过ISO9001、ISO14000，OHSAS18000、GJB9000和美国APIQ1等管理体系认证和CCC、MA、CCS、PCCC、欧盟CE、美国UL、美国API、挪威DNV、英国RL、俄罗斯GOST、德国TUV等产品认证以及AAA级计量管理体系认证、AAA级标准化良好行为企业认定，国家三级保密资格认定。
特变电工		特变电工是为全球能源事业提供绿色清洁解决方案的服务商，公司致力于“绿色发展、低碳发展”，是国家级高新技术企业集团和中国大型能源装备制造企业集团，由全球24个国家2.4万余名员工组成，培育了“输变电高端制造、新能源、新材料”一高两新国家三大战略性新兴产业，成功构建了特变电工（股票代码600089）、新疆众和（股票代码600888）、新特能源（股票代码HK1799）三家上市公司，已发展成为我国输变电行业核心骨干企业,多晶硅新材料研制及大型铝电子出口基地，大型太阳能光伏、风电系统集成商，国内拥有18个制造业工业园，海外建有3个基地。变压器年产量达2.4亿kVA，光伏EPC装机总量近18GW，均位居全球前列。特变电工集团综合实力位居世界机械500强第228位、中国企业500强第336位、中国民营企业500强第155位、在首次发布大企业创新100强排名第32位，连续四年上榜ENR全球百强工程承包商。“十三五”期间累计在新疆投资超500亿元，上交税金100多亿元，直接间接提供就业10万余个。
太阳电缆		福建南平太阳电缆股份有限公司多次进行技术引进和技术改造。从德国、美国、芬兰、日本、奥地利等国引进的拉丝、绞线、挤塑、成缆生产线及检测设备，使公司的工艺装备、主导产品等方面均达到了国内先进水平。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证。产品获得全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证（3C认证）、美国UL认证等，涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。先后成功中标人民大会堂、奥运工程、三峡工程、杭州湾跨海大桥、福州海峡国际会展中心、天津地铁、深圳地铁、亚运工程等多个大型项目。