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我国木质家具行业产业链与竞争情况 市场集中度较低 欧派家居占比第一

木质家具是家具的主要细分类别之一,是指主要部件中装饰件、配件除外,其余采用木材、人造板等木质材料制成的家具,具有质轻、强度高、易于加工,有天然的纹理和色泽,手感好,使人感到亲切等特点,有实木家具、人造板家具、综合性家具等种类。

木质家具是家具的主要细分类别之一,是指主要部件中装饰件、配件除外,其余采用木材、人造板等木质材料制成的家具,具有质轻、强度高、易于加工,有天然的纹理和色泽,手感好,使人感到亲切等特点,有实木家具、人造板家具、综合性家具等种类。

资料来源:观研天下整理

一、行业产业链分析

根据观研报告网发布的《中国木质家具行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,木质家具的上游主要是木材、布、皮革、五金用品等制作原材料;中游为家具制造业,下游主要是房地产市场。

木质家具的上游主要是木材、布、皮革、五金用品等制作原材料;中游为家具制造业,下游主要是房地产市场。

资料来源:观研天下整理

1、上游产业

(1)木材

木材是木质家具最主要的原材料。木材泛指用于工民建筑的木制材料,通常被为和。工程中所用的木材主要取自树木的树干部分。木材因取得和加工容易,自古以来就是一种主要的建筑材料。近年来我国木材产量总体呈现上涨趋势,但2021年有所下降。数据显示,2021年我国木材产量为9888万立方米,同比2020年下降3.6%。

木材是木质家具最主要的原材料。木材泛指用于工民建筑的木制材料,通常被为和。工程中所用的木材主要取自树木的树干部分。木材因取得和加工容易,自古以来就是一种主要的建筑材料。近年来我国木材产量总体呈现上涨趋势,但2021年有所下降。数据显示,2021年我国木材产量为9888万立方米,同比2020年下降3.6%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

(2)涂料

涂料主要涂于家具表面,并在其表面形成牢固附着的漆膜,防止大气、水分、微生物及其他腐蚀介质对其表面的破坏腐蚀,从而延长其使用寿命。

涂料属于精细化工产品,是化学工业中的一个重要行业。2012-2021年我国涂料行业总产量整体呈现增长态势。虽然在2018年出现下降,并降到最低值1746.8万吨,但2019年实现回升,就算是2020年受疫情影响,产量下降到2128万吨,但依然高于2018年产量。2021年我国涂料行业总产量达2324.3万吨左右,同比上升9.2%。

涂料属于精细化工产品,是化学工业中的一个重要行业。2012-2021年我国涂料行业总产量整体呈现增长态势。虽然在2018年出现下降,并降到最低值1746.8万吨,但2019年实现回升,就算是2020年受疫情影响,产量下降到2128万吨,但依然高于2018年产量。2021年我国涂料行业总产量达2324.3万吨左右,同比上升9.2%。

数据来源:广州市化工行业学会,观研天下整理

营收方面,在经历2016-2017年出现明显下降后,2018-2021年保持稳定,基本在3054-3150亿元之间。根据中国涂料工业协会统计,2020年我国涂料行业主营业务收入3054.30亿元。2021年我国涂料行业主营业务收入为3088.4亿元。

营收方面,在经历2016-2017年出现明显下降后,2018-2021年保持稳定,基本在3054-3150亿元之间。根据中国涂料工业协会统计,2020年我国涂料行业主营业务收入3054.30亿元。2021年我国涂料行业主营业务收入为3088.4亿元。

数据来源:中国涂料工业协会,观研天下整理

2、中游产业

近年来我国木质家具表观需求量总体呈现上升态势。数据显示,截至2021年底,我国木质家具表观需求量为34460.15,同比2020年上涨19.26%。

近年来我国木质家具表观需求量总体呈现上升态势。数据显示,截至2021年底,我国木质家具表观需求量为34460.15,同比2020年上涨19.26%。

数据来源:观研天下整理

随着市场需求的增长,2015-2021年我国木质家具产量总体也呈现上升趋势。数据显示,2021年木质家具产量为38002.12万件,同比2020年上涨18.18%。

随着市场需求的增长,2015-2021年我国木质家具产量总体也呈现上升趋势。数据显示,2021年木质家具产量为38002.12万件,同比2020年上涨18.18%。

数据来源:观研天下整理

2021年我国木质家具产量最多的区域为华东地区,产量占比全国的59.19%;其次为华南地区,占比全国产量的20.25%。

2021年我国木质家具产量最多的区域为华东地区,产量占比全国的59.19%;其次为华南地区,占比全国产量的20.25%。

数据来源:观研天下整理

3、下游产业

我国木质家具最主要的下游产业是房地产。而驱动消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件等。

2020年以来,房地产市场整体销售表现受到疫情影响。疫情初期,全国商品房销售面积、销售金额显著下降。之后,随着全国逐步复工复产,市场持续恢复,销售额同比降幅逐月收窄。随着项目施工进度加快、供应增加,楼市有效需求持续释放,销售额同比增速成功转正,局部出现过热情况。2021年,随着“三条红线”政策的出台及热点城市调控升级,市场整体下行压力加大,去化承压。

2021年以来我国精装房开盘套数呈现下滑态势。数据显示,2021年我国精装房开盘套数286.1万套,同比2020年下降12%。2022年1-8月我国精装房开盘规模为95.2万套,同比下降47.3%。

2021年以来我国精装房开盘套数呈现下滑态势。数据显示,2021年我国精装房开盘套数286.1万套,同比2020年下降12%。2022年1-8月我国精装房开盘规模为95.2万套,同比下降47.3%。

数据来源:观研天下整理

二、行业竞争情况

2015-2021年我国家具制造企业呈现上涨态势。数据显示,2021年我国家具制造企业成立数量为284206家,同比2020年上涨70.95%,2022年1-7月我国家具制造企业成立数量为238470家。

2015-2021年我国家具制造企业呈现上涨态势。数据显示,2021年我国家具制造企业成立数量为284206家,同比2020年上涨70.95%,2022年1-7月我国家具制造企业成立数量为238470家。

数据来源:观研天下整理

虽然我国家具制造企业众多,但市场集中度较低。目前欧派家居索菲亚、志邦家居、江山欧派、金牌橱柜是我国家具制造市场上较为领先的企业,而这几家领先的企业市占率合计也不足6%。其中欧派家居占比2.6%,占比第一。

虽然我国家具制造企业众多,但市场集中度较低。目前欧派家居索菲亚、志邦家居、江山欧派、金牌橱柜是我国家具制造市场上较为领先的企业,而这几家领先的企业市占率合计也不足6%。其中欧派家居占比2.6%,占比第一。

数据来源:观研天下整理(WW)

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