全球及我国碳纤维供需现状及趋势分析 我国碳纤维供需矛盾将得到进一步缓解

一、碳纤维需求分析

碳纤维是一种含碳量在90%以上的无机高分子纤维，由聚丙烯腈（PAN）（或沥青、粘胶）等有机母体纤维采用高温分解法在1000摄氏度以上高温的惰性气体下碳化制成。

碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，密度比铝低、强度比钢高，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能，用途十分广泛。

根据观研报告网发布的《中国碳纤维行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2021年全球碳纤维需求量达11.8万吨，较2016年增长5.3万吨。从下游应用领域来看，2021年全球碳纤维需求量占比最大的是风电叶片，需求量达3.3万吨，占比28%；体育休闲赶超航空航天，重回第二大应用领域，需求量1.85万吨，同比增长20%，占比16%，主要是疫情影响下人们增加了体育运动；航空航天领域占比14%，位列第三，主要是受新冠疫情影响民航领域需求低迷。

数据来源：观研天下数据中心整理

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我国碳纤维市场需求高速增长，需求量全球占比超五成。近年来我国碳纤维市场需求不断提升，2021年我国碳纤维市场需求量达6.24万吨，同比增长27.7%，自2015年以来年均复合增速为24.45%。从需求增速来看，我国碳纤维需求增速远超全球10.38%的需求增速。主要原因在于：一方面，国内风电保持较快增长，另一方面，疫情影响下全球碳纤维需求因民航市场严重受挫增速放缓，而国内民航碳纤维需求占比远小于全球民航占比，负面影响较小。

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据数据，国内风电叶片领域碳纤维需求量达2.25万吨，占比36.1%；体育休闲和碳碳复材占比分别为28.1%、11.2%，位列第二、第三。与全球碳纤维需求结构相比，我国在航空航天和汽车等高附加值领域的需求占比明显低于国际水平，产品需求结构存在进一步升级的空间。

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二、碳纤维供给分析

碳纤维生产工艺流程长，技术壁垒极高。国外巨头长期掌握碳纤维核心技术，在全球市场占据主导地位。国际上碳纤维的生产起步于20世纪60年代，经过五十余年的发展到21世纪初，其生产工艺技术已经成熟。

现阶段，全球碳纤维市场中，日本、美国、欧洲等发达国家凭借各自的优势碳纤维产业发展较为完善，其中日本碳纤维在技术和产品品质方面居于领导地位，近些年通过超强的技术与融入全球产业生态的能力，在全球寻求综合优势的区域建厂，使其保持了全球领导地位，目前日本东丽为全球碳纤维龙头，是世界上高性能碳纤维研究与生产领域的“领头羊”

全球碳纤维生产主要参与国家及地区优势

资料来源：观研天下整理

我国碳纤维工业起步于1962年，总体上与日本同时起步，但由于日、美等碳纤维企业采取严格的技术封锁和产品封锁，我国碳纤维研究进展缓慢，长期受制于人，严重依赖进口。

2000年以来，国家加大对碳纤维领域自主创新的支持力度，将碳纤维列为重点研发项目。2015年国务院对未来国产碳纤维及其复合材料技术成熟度提出阶段性要求，为确保技术研发的持续推进提供了政策支撑；2016年发布的“十三五”规划纲要中将高性能碳纤维列入高端材料，提出需要大力发展高性能碳纤维与复合材料等技术，满足国家建设和经济发展需求；2021年发布的“十四五”规划和2035远景目标纲要中，提出要加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供了良好的政策环境。

伴随着国家政策的大力扶持，国内企业逐步打破国外技术封锁，与世界碳纤维先进技术水平的差距在逐渐缩小。

我国碳纤维行业相关政策

资料来源：观研天下整理

从我国碳纤维来源来看，2021年国产纤维供应量为2.92万吨，占总需求的46.9%，较2020年增长58.1%；进口量3.31万吨，占总需求的53.1%，较2020增长9.2%，国产化率从2016年的18.4%提升至2021年的46.9%。我国碳纤维国产替代趋势明显，主要由于我国碳纤维整体呈现供不应求局面，而疫情影响碳纤维进口难度增加以及日本、美国等国限制碳纤维对华出口使得国内需求缺口增加。随着国内新产能的进一步投产和放量，预计2022年碳纤维国产化率将超过50%，存在广阔的国产替代空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

未来几年，国内仍将有大规模的扩产计划，其中规模较大的项目例如吉林化纤集团近两年先后开启的20万吨和40万吨的碳纤维全产业链项目（其中碳纤维规划分别为5万吨和6万吨），中复神鹰在西宁建设的2.4万吨碳纤维项目，上海石化1.2万吨48K大丝束碳纤维项目等。未来中国大陆仍将有9万吨的产能增量，届时碳纤维产能将占全球的50%以上，未来国内碳纤维供需矛盾将进一步缓解。