我国绿色建筑行业发展背景及现状分析万亿市场空间将打开

2022-10-26 16:53

手机浏览

一、概述

根据国家《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）12，绿色建筑的定义是：在建筑的全生命周期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

绿色建筑分为基本级、一星级、二星级和三星级等4个等级，主要依据安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居共5类指标进行评价，且每类指标包含控制项（最基础要求，仅分达标或不达标）和评分项（按符合程度给出具体分值）；此外，评分时在5类指标之外，还设置了加分项（即提高与创新加分项）。

绿色建筑5类评分项指标细分分值

安全耐久		健康舒适				生活便利				资源节约				环境宜居
安全	耐久	室内空气品质	水质	声环境光环境	室内热湿环境	出行与无障碍	服务设施	智慧运行	物业管理	节地与土地利用	节能与能源利用	节水与水资源利用	节材与绿色建材	场地生态与景观	室外物理环境
53	47	20	25	30	25	16	25	29	30	40	60	50	50	60	40

数据来源：观研天下整理

一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求

技术要求	一星级	二星级	三星级
围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例	围护结构提高5%，或负荷降低5%	围护结构提高10%，或负荷降低10%	围护结构提高20%，或负荷降低15%
严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例	5%	10%	20%
节水器具用水效率等级	3级	2级	2级
住宅建筑隔声性能	-	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
室内主要空气污染物浓度降低比例	10%	20%	20%
外窗气密性能	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密

数据来源：观研天下整理

二、发展背景

改革开放以来，我国经济快速发展，2010年的GDP总量超过日本成为世界第二大经济体，但随之而来的碳排放总量也在急剧增长，2006年跃居世界首位（超过美国）。因此，在国际减排压力日益严峻的形势下，2020年习总书记在第75届联合国大会中强调，中国将采取更加有利的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达峰，努力争取2060年前实现碳中和。并且，近年我国应对气候变化出台了一系列相关政策及碳减排规划。

我国应对气候变化的政策及碳减排规划

时间	政策/会议	内容/意义
1992年	《联合国气候变化框架公约》	它是世界上第一个为全面控制温室气体排放、应对全球气候变暖给人类带来不利影响的国际公约，也是国际社会应对全球气候变化问题的一个基本合作框架。
1997年	《京都协定书》	该协定书于2005年起生效，其正式生效标志着人类历史上首次以法规的形式限制温室气体排放。
2005年	《中华人民共和国可再生能源法》	它是为了促进我国可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保护环境，实现经济社会的可持续发展制定的。
2007年	《中国应对气候变化国家方案》	该方案明确了到2010年我国应对气候变化的具体目标、基本原则、重点领域及其政策措施，是发展中国家应对气候变化的第一部国家法案。
2009年	《哥本哈根协议》	该协议维护了“共同但有区别的责任”原则，在发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动方面迈出了新的步伐。
2013年	《国家适应气候变化战略》	该战略针对各领域气候变化的影响和适应工作基础，制定实施重点适应任务。
2014年	《中美气候变化联合声明》	我国承诺碳排放在2030年左右达峰且将努力早日达峰。
2016年	《巴黎协定》	该协定旨在将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2°C以内。
2019年	第74届联合国大会	中方将一如既往地落实《巴黎协定》，百分之百兑现承诺，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共同构建人类命运共同体。
2020年9月	第75届联合国大会	中方将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达峰，努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月	中央经济工作会议会议	支持有条件地方碳排放率先达峰，实现减污降碳协同效应。
2020年12月	中央全面深化改革委员会第十七次会议	会议建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放。
2020年12月	《碳排放权交易管理办法（试行）》	该办法2021年2月1日起正式施行，旨在充分发挥市场机制在应对气候变化和促进绿色低碳发展中的作用，推动温室气体减排，规范全国碳排放权交易及相关活动。
2021年10月	《国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	《意见》明确实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的工作原则；提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国绿色建筑行业现状深度分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，全球最大的能源消耗和最主要的温室气体排放行业主要有化工、交通等，建筑业也是其中之一，约40%-50%的全球温室气体排放来自该行业，并且其能耗占全球最终能耗的30%以上。根据IEA相关资料可知，2018年，全球建筑业建造和运行相关的终端用能占全球能耗的36%，其中住宅建筑占比22%；全球建筑业建造和运行相关二氧化碳排放总量占全球二氧化碳排放总量比例为39%，其中住宅建筑（含直接和间接排放）占比17%。

全球最大的能源消耗和最主要的温室气体排放行业主要有化工、交通等，建筑业也是其中之一，约40%-50%的全球温室气体排放来自该行业，并且其能耗占全球最终能耗的30%以上。根据IEA相关资料可知，2018年，全球建筑业建造和运行相关的终端用能占全球能耗的36%，其中住宅建筑占比22%；全球建筑业建造和运行相关二氧化碳排放总量占全球二氧化碳排放总量比例为39%，其中住宅建筑（含直接和间接排放）占比17%。

数据来源：观研天下整理

在国内市场，据中国建筑节能协会相关资料可知，2019年我国建筑领域全生命周期能耗总量为22.33亿tce（吨标准煤当量），占全国能源消耗总量比重为45.8%；建筑领域全生命周期碳排放总量为49.97亿吨CO2，占全国碳排放总量比重为50.6%。由此可见，我国建筑业节能减排空间巨大，绿色建筑行业市场潜力大。

数据来源：观研天下整理

三、发展现状

在上述背景情况下，绿色建筑凭借着节能水平更高，资源消耗更少，生态环境更好，节水效果更明显等优势受到国家关注，并且国家出台了一系列政策支持行业发展，并且在2022年10月12日，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》，提出将扩大政府采购，全面推广绿色建筑和绿色建材。可见，我国绿色建筑行业政策环境偏好。

2020-2022年我国政府发展绿色建筑的政策措施

时间	政策	内容/意义
2020年7月	《绿色建筑创建行动方案》	《方案》提出到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广，人民群众积极参与绿色建筑创建活动，形成崇尚绿色生活的社会氛围。
2020年10月	《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》	提出在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。
2021年1月	《绿色建筑标识管理办法》	《办法》规范了绿色建筑标识管理，推动绿色建筑高质量发展。规范绿色建筑标识，表示绿色建筑星级并载有性能指标的信息标志，包括标牌和证书。
2021年10月	《中央办公厅、国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》	指出到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，促进经济社会发展全面绿色转型。到2035年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，城市和乡村品质全面提升，美丽中国建设目标基本实现。
2021年10月	《国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	《意见》明确实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的工作原则；提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。
2022年3月	《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》	《规划》指出到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础
2022年10月	《财政部、住建部和工信部发布关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》	自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。各有关城市可选择部分项目先行实施，在总结经验的基础上逐步扩大范围，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。

数据来源：观研天下整理

在市场空间方面，根据2019年4月发布的《绿色建筑经济指标（征求意见稿）》，住宅类一星级、二星级、三星级绿色建筑项目每平方米单价约为2500/3300/4600元，2022年3月11日住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，2020年底全国城镇新建绿色建筑占当年新建建筑面积比例达到77%，累计建成绿色建筑面积超过66亿平方米，目标到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑，则对于2025年新建绿色建筑约30.7亿平米。

因此，假设2021-2025年我国新建建筑面积均保持零增速，绿色建筑项目每平方米单价取平均约3000元/平米，估算出2025年新建绿色建筑市场规模约9.2万亿元，2020-2025年的年复合增速5.4%。

2020-2025年我国新建绿色建筑市场规模预测

/	2020年	2021年E	2022年E	2023年E	2024年E	2025年E
新建建筑面积（亿平方米）	30.7	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73
同比增速	-1.5%	0%	0%	0%	0%	0%
绿色建筑比例	77%	82%	87%	92%	96%	100%
新建绿色建筑面积（亿平方米）	23.66	25.20	26.74	28.27	29.50	30.73
绿色建筑单价（元/平方米）	3000	3000	3000	3000	3000	3000
新建绿色建筑市场规模（亿元）	70986	75596	80205	84815	88502	92190
复合增速	5.4%