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我国新能源商用车行业现状及前景:市场表现出色 2026年渗透率有望破40%

一、概述

新能源商用车是指所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车,应用场景主要集中在工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等领域。在产业链方面,新能源商用车行业上游主要是原材料和设备提供商,上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件;下游是新能源商用车的应用场景,包括工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等。

新能源商用车行业产业链图解

<strong>新能源商用车行业产业链图解</strong>

数据来源:观研天下整理

中国新能源商用车车型市场概览

/

客车

货车

货车-专用车

类别与场景划分*

城市客车;校车;其他客车

轻型;中型;重型

环卫车;专用运输车;城市物流车;其他作业车

整体市场情况

较为成熟

轻卡市场初具规模;重卡市场刚起步;

电动化发展以点带面,整体市场潜力大

驱动/燃料类型

纯电动为主

轻卡市场以纯电动为主;重卡市场未来更侧重插电混动和燃料电池技术;

固定路线、封闭场景等车辆以EV为主;工程车可考虑PHEV;城际远距离运输车考虑HFCVPHEV并行发展。

推广应用现状及特征

城市客车领域高度电动化,未来以存量市场替换为主;校车目前尚未电动化,但市场潜力大

中长途营运性运输为主,对续航里程、补电时间与方式、成本因素敏感,技术路线按需选择,电动化较为初级有待进一步拓展

城市物流车、冷藏车等专用车辆电动化稳步发展;环卫、渣土车等固定路线和封闭应用场景车辆电动化可行性高

品牌与车型概况

市面上出现一批较为成熟的电动大巴车型,包括比亚迪、宇通、海格、南京金龙等品牌

纯电动轻卡市场已推出部分较为成熟的车型,包括比亚迪、东风等品牌,燃料电池重卡示范运营,纯电动重卡尚未进入量产阶段

城市物流车、环卫车、泥头车、渣土车等特殊应用场景车类已有多种电动车型在售,其他专用运输及作业车电动化车型种类不多

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业现状深度研究与发展趋势预测报告(2022-2029年)》显示,商用车产业是我国汽车产业的重要组成部分。根据国民经济“七五”计划至“十四五”规划可知,我国对商用车行业支持政策从“追求数量”到“追求质量”再到“追求绿色”方向转变。并且,按照《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的要求,到2025年,新能源汽车新车销量要达到汽车新车销售总量的20%左右,而对于新能源商用车而言,通过补贴、路权等一系列政策倾斜,将进一步推进新能源商用车产业发展。

2021-2022年国家层面有关商用车行业的政策重点内容解读

发布时间

发布部门

政策名称

重点内容解读

2021125

交通运输部办公厅、公安部办公厅等

《关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》

规范客车使用性质登记管理。各地交通运输、公安部门要建立客运企业和车辆信息比对核查机制,共享道路客运经营资质、车辆使用性质信息。

202186

商务部、发展改革委、财政部等

《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025)

深化物流领域"放管服"改革,全面推行运输领域资质证照电子化、线上签注。全面推广高速公路差异化收费,坚决整治违规设置妨碍货车通行的道路限高限宽设施和检查卡点,深入整治交通运输执法领域乱收费、滥罚款等问题。改善城市配送货车通行和停靠条件,落实配送货车通行差异化管理措施,综合解决配送货车"通行难、停靠难、装卸难"等问题。

20211021

中共中央办公厅、国务院办公厅

《关于推动城乡建设绿色发展的意见》

推进城乡基础设施补短板和更新改造专项行动以及体系化建设,提高基础设施绿色、智能、协同、安全水平。加强公交优先、绿色出行的城市街区建设,合理布局和建设城市公交专用道、公交场站、车船用加气加注站、电动汽车充换电站,加快发展智能网联汽车、新能源汽车、智慧停车及无障碍基础设施,强化城市轨道交通与其他交通方式衔接。

20211024

中共中央、国务院

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系

2021112

中共中央、国务院

《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车()行动,全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车,推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。

20211112

国务院

《“十四五”推进农业农村现代化规划》

农村基础设施建设得到加强。卫生厕所普及率达到68%,具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车实现全覆盖,供水供电、通信网络等基础设施明显改善,乡村面貌焕然一新。

20211214

国务院办公厅

《国家残疾预防行动计划(2021-2025)

加强旅游包车、班线客车、危险货物运输车、货车等重点车辆安全管理,推动落实政府领导责任、行业部门监管责任和企业安全主体责任。

20211230

国务院

《“十四五”国家应急体系规划》

重点政治非法违规营运客车、校车,“大吨小标”、超限超载、非法改装货车等运输车辆。

2022121

国家发展改革委、国家能源局等

《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》

围绕矿场、港口.城市转运等场景,支持建设布局专用换电站,加快车电分离模式探索和推广,促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务。

数据来源:观研天下整理

在“双碳”目标大力实施的背景下,商用车成为汽车产业减排的关键,尤其是新能源商用车。从汽车排放结构上看,现阶段国内商用车保有量约为4000万辆,占汽车总量的10.9%,但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%,其中重型货车碳排放占比达83.5%,是碳减排所有车辆中的关键车型。近年,我国商用车行业销量整体呈现下降的趋势。根据中汽协数据,2021年商用车销量478万辆,同比降低6.8%;2022年1-9月商用车销量完成248.4万辆,同比下降34.2%。

在“双碳”目标大力实施的背景下,商用车成为汽车产业减排的关键,尤其是新能源商用车。从汽车排放结构上看,现阶段国内商用车保有量约为4000万辆,占汽车总量的10.9%,但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%,其中重型货车碳排放占比达83.5%,是碳减排所有车辆中的关键车型。近年,我国商用车行业销量整体呈现下降的趋势。根据中汽协数据,2021年商用车销量478万辆,同比降低6.8%;2022年1-9月商用车销量完成248.4万辆,同比下降34.2%。

数据来源:观研天下整理

不过,新能源商用车市场表现出色,呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。根据中汽协数据,2021年我国新能源商用车销量18.5万辆,同比增长54.7%,渗透率达3.86%;2022年1-9月,我国新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆,同比增长81.5%,其中,9月份新能源商用车销售超2.2万辆,同比增长131.58%。

不过,新能源商用车市场表现出色,呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。根据中汽协数据,2021年我国新能源商用车销量18.5万辆,同比增长54.7%,渗透率达3.86%;2022年1-9月,我国新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆,同比增长81.5%,其中,9月份新能源商用车销售超2.2万辆,同比增长131.58%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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具体从细分市场来看,我国新能源货车销量呈爆发增长趋势,2021年销量达10.3万,同比增长145.2%,占新能源商用车总销量的55.3%,新能源客车销量为8.3万,同比增长5.06%;2022年1-9月国内新能源客车销量2.7万台,同比增长7%,新能源货车销量4.8万,同比增长140%。

具体从细分市场来看,我国新能源货车销量呈爆发增长趋势,2021年销量达10.3万,同比增长145.2%,占新能源商用车总销量的55.3%,新能源客车销量为8.3万,同比增长5.06%;2022年1-9月国内新能源客车销量2.7万台,同比增长7%,新能源货车销量4.8万,同比增长140%。

数据来源:观研天下整理

此外,与乘用车相比,我国新能源商用车行业发展存在一定差距,如在市场渗透率方面,2022年1-4月新能源乘用车渗透率已经达到22.7%,而新能源商用车渗透率仅为6.2%,但未来三年将进入爆发期。根据最新规划,“十四五”期间将进一步明确新能源汽车新的推广目标,到2025年底,全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比将分别达72%、35%和20%。

此外,与乘用车相比,我国新能源商用车行业发展存在一定差距,如在市场渗透率方面,2022年1-4月新能源乘用车渗透率已经达到22.7%,而新能源商用车渗透率仅为6.2%,但未来三年将进入爆发期。根据最新规划,“十四五”期间将进一步明确新能源汽车新的推广目标,到2025年底,全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比将分别达72%、35%和20%。

数据来源:观研天下整理

展望未来,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破,行业市场渗透率有望快速增长,预计于2024年突破20.0%,有望提前完成“十四五”规划目标,预计在2026年达到41.0%。在市场规模方面,根据沙利文相关资料,预计2026年我国新能源商用车销量将增长144.3万辆,2020-2026年的均复合增长率约为51.1%。

展望未来,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破,行业市场渗透率有望快速增长,预计于2024年突破20.0%,有望提前完成“十四五”规划目标,预计在2026年达到41.0%。在市场规模方面,根据沙利文相关资料,预计2026年我国新能源商用车销量将增长144.3万辆,2020-2026年的均复合增长率约为51.1%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

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汽车是轴承最大的下游市场,车用轴承占比远超其他轴承,在轴承市场中占据重要地位。车用轴承市场与汽车产业发展高度相关,2021年以来,随着我国经济逐渐复苏,汽车产销量回升,刺激主机轴承市场。随着我国新能源持续渗透率,新能源车用电机轴承将持续放量。

2025年03月13日
我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

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近年来,受市场需求疲软影响,我国微卡销量呈现整体下滑态势,2024年同比下降30.64%。虽然微卡销量整体下滑,但新能源微卡这个细分市场逆势增长,销量快速上升。同时其渗透率不断提升,销量在微卡市场中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前,我国新能源微卡渗透率仍然偏低,市场总体仍处于起步阶段,

2025年03月12日
车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

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2025年03月11日
我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

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2025年02月28日
我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

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2025年02月27日
我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

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2022年3M宣布在2025年底停止所有PFAS产品的生产,包括含氟聚合物、氟化液以及基于PFAS添加的相关产品。在此背景下,全球冷却液行业竞争格局或将重塑,但也为国内生产企业带来市场机遇。同时,随着算力规模高速提升,我国冷却液行业需求持续增长。

2025年02月26日
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